Dragon Ball

원숭이 꼬리를 가진 야생 소년이 도시에서 온 십대 소녀를 만나고, 둘은 함께 어떤 소원이든 이루어주는 일곱 개의 신비로운 구슬을 모으러 떠난다. 한편, 작은 파란 황제가 같은 보물을 찾기 위해 자신의 사악한 사냥을 시작한다.

손오공과 부르마가 골짜기 계곡 근처에 캠프를 설치하고, 부르마는 캡슐 하우스를 꺼낸다. 황제 필라프는 신비로운 빛을 추적하도록 스파이를 보내고, 길을 잃은 바다거북이 도움을 청한다.

손오공는 잃어버린 거북이를 바다로 돌려보내고 감사하는 그의 스승인 전설적인 거북선인 무천도사를 만난다. 무천도사는 손오공에게 마법의 근두운 구름으로 보상하고, 의심스러운 거래를 통해 부르마에게 드래곤볼을 준다.

Aru 마을을 테러하던 돼지 요정 우롱이 딸들을 하나씩 납치해 왔다. 손오공가 마을 소녀로 변장하여 그를 유인하고, 벌어진 대면은 그의 악명보다 훨씬 덜 위협적인 악당을 드러낸다.

불타는 Diablo Desert 깊숙한 곳에서 손오공는 처음으로 진정한 무술 상대를 만난다; 낭아풍풍권라는 파괴적인 기술을 가진 두려운 산적 야무치이다. 하지만 이 사막의 전사에게는 그를 무능하게 만드는 비밀스러운 약점이 있다.

사막에 밤이 내리자 여러 세력이 드래곤볼로 수렴한다. 야무찬은 소원을 들어주는 힘을 알게 되고 계획을 세운다. 필라프의 부하들이 폭탄을 설치한다. 그리고 우롱은 자신의 동료들을 약물로 재워 자신만의 계획을 실행한다.

일행이 화염산에 도착하고, 끝없는 불에 휩싸인 성을 지키는 무서운 소의 왕을 만난다. 거인이 손오공의 비행 구름을 알아보면서 과거와의 예상 밖의 인연이 모든 것을 바꾼다.

무천도사는 Fire Mountain으로 여행을 떠나 50년에 걸쳐 습득한 기술로 영원한 불꽃을 끄려고 한다. 손오공는 한 번만 본 후 순식간에 이를 재현한다. 카메하메파 Wave가 이야기에 등장한다.

부르마의 토끼 귀가 Rabbit Mob이 지배하는 마을에서 잘못된 관심을 끌게 된다. 그들의 보스 몬스터 캐럿는 자신이 만지는 누구든지 당근으로 변신시킬 수 있으며, 부르마가 그의 최신 피해자가 된다.

황제 필라프의 부하들이 사막에서 일행을 기습하여 여섯 개의 드래곤볼을 모두 빼앗는다. 오직 오공의 4성 구슬만 남게 된 일행은 필라프의 성에 직접 쳐들어갈 수밖에 없으며, 그들은 함정으로 곧장 걸어 들어간다.

필라프의 성에 갇혀 있는 손오공과 친구들은 가스 공격과 거대한 핀볼 기계에 시달린다. 성벽 바깥에서는 영원한 신룡 신룡이 처음으로 하늘로 솟아오른다.

신룡이 Pilaf의 성을 위에서 떠다니며 소원을 기다리고 있다. 황제는 망설인다. 박쥐 모습의 돼지가 경쟁을 이기기 위해 달린다. 그리고 보름달 아래에서 손오공는 그 누구도 설명할 수 없는 끔찍한 변신을 겪는다.

거대 원숭이 손오공는 Pilaf의 성을 맹렬한 난동으로 파괴한다. 그의 친구들은 소년을 죽이지 않으면서 괴물을 막을 방법을 찾아야 한다. 아침이 되면서 필라프 대왕 편가 끝나고, 모든 캐릭터는 새로운 장으로 향한다.

손오공는 무천도사 밑에서 수련을 시작하기 위해 Kame House에 도착하지만, 늙은 은둔자는 한 가지 조건을 제시한다: 예쁜 여자를 데려오는 것이다. 손오공가 임무에 서툴 동안, 작은 대머리 소년이 바다를 건너 같은 수련을 요청하러 온다.

손오공과 크리링은 신선생의 조건을 만족시킬 여자를 찾는다. 그들은 경찰로부터 착한 여자를 구출하지만, 한 번의 재채기로 그녀를 폭력적이고 총을 들은 범죄인 런치로 변신시킨다.

무술왕 로시가 새로운 제자들을 100미터 달리기와 정글의 돌 찾기로 평가한다. 크릴린의 교활함과 손오공의 타고난 재능이 저녁 식사와 노인 스승의 인정을 두고 경합한다.

Roshi의 훈련 방법은 누구도 예상하지 못한 것이었다. 해가 뜨기 전에, 손오공와 크리링은 우유 병을 들고 섬 전체를 발로 뛰어다니며 산을 오르고 숲을 지그재그로 헤쳐나가야 한다. 힘들고 영광스럽지 않지만, 정확히 그들이 필요로 하는 것이다.

손오공와 크리링은 World Martial Arts Tournament를 대비하기 위해 밭을 갈고 벌을 피하는 것부터 시작하여 무거운 거북이 Shells를 입은 채로 무천도사의 혹독한 훈련 프로그램을 견뎌낸다.

수개월의 수련이 마무리되면서 손오공와 크리링은 거북이 등껍질을 벗고 시그니처 유니폼을 받은 후 파파야 섬으로 향해 21회 전무도대회에 참가하게 된다.

세계 무술 대회 예선이 시작되고 137명의 격투가들이 8개 자리를 놓고 경쟁한다. 손오공, 크리링, 야무차는 대회를 휩쓸며 결승전에 진출한다.

토너먼트 준준결승전이 시작되며, 크리링이 평생 목욕을 거부한 악취를 무기로 삼는 전투광 박테리안과 맞닥뜨린다. 손오공의 적절한 조언이 크리링이 형세를 역전시키는 데 도움을 준다.

Jackie Chun은 단 하나의 보이지 않는 에너지 폭발로 야무치를 압도적으로 이기고, 남은 눈을 감고 자신의 마을 생존을 위해 싸워 란판의 유혹 전술을 극복한다.

손오공는 최종 준준결승전에서 무서운 기란과 맞선다. Merry-Go-Round Gum에 갇혀 링 밖으로 내던져진 손오공는 꼬리가 다시 자라나면서 싸움의 흐름을 역전시킨다.

크리링은 준결승에서 신비로운 잭키 춘과 맞닥뜨린다. 코미디, 재치, 그리고 번개 같은 교환으로 가득한 경기다. 영리한 팬티 속임에도 불구하고 크리링은 잭키 춘의 우월한 속도에 떨어진다.

손오공는 준결승전에서 남과 싸우며, 고귀한 전사는 그의 파괴적인 Cross Arm Dive를 펼친다. 공중 공격에서 살아남은 손오공는 Jackie Chun과의 결승전으로 진출한다.

손오공과 잭키 춘은 에네르기파, 후상 기술, 그리고 비정통적인 전투 스타일을 교환한다. 이 전투는 두 전투원을 그들의 창의적인 한계로 밀어붙인다.

결승전은 보름달 아래에서 손오공가 대원숭이로 변신하면서 격화된다. Jackie Chun은 자신의 맥스 파워 카메하메파를 발동할 수밖에 없으며, 그 결과는 모두에게 최악의 상황을 두려워하게 만든다.

손오공는 맥스 파워 카메하메파를 견디어내고 결승전이 재개된다. 소진된 공격 교환 끝에, 동시의 날리는 발차기가 가장 근소한 차이로 챔피언을 결정한다.

토너먼트를 뒤로하고 손오공는 4성 드래곤볼을 찾기 위해 떠난다. 그 과정에서 남과 재회하고, 회전목마 껌으로 인한 댐이 만든 가뭄으로부터 그의 마을을 해방시키는 것을 돕는다.

손오공의 소지품이 도둑맞아 전당포에서 팔리면서, 손오공, 필라프 대왕, Red Ribbon Army 세 세력이 드래곤볼과 가짜 드래곤볼을 놓고 벌이는 혼란스러운 삼각 충돌이 펼쳐진다.

치치는 손오공와의 결혼식을 준비하는 동안 Pilaf 갱단이 변장한 모습으로 Fire Mountain에 침투한다. Red Ribbon Army가 마을을 공격하여 소왕을 포로로 잡고 축제를 혼란에 빠뜨린다.

손오공와 치치는 Red Ribbon Army로부터 소왕을 구출하며, 실버 대령는 구름 속에서 Pilaf의 Flying Fortress를 추격한다. 공중전은 요새의 파괴와 드래곤볼의 소유권 변경으로 끝난다.

손오공는 실버 대령가 숲에서 드래곤볼을 찾고 있는 동안 원숭이 무리와 친해진다. Kame House에서는 무천도사가 드래곤볼이 어떻게 만들어졌는지에 대한 고대 전설을 말해준다.

손오공는 五星 드래곤볼을 찾아내고 실버 대령와 충돌하며, Silver는 로켓 발사기로 근두운를 파괴한다. Silver를 격파한 후 손오공는 북쪽으로 날아가 얼어붙은 Muscle Tower 근처에 불시착한다.

손오공는 얼어붙은 북쪽 지역에 비행기로 불시착하고 스노라는 소녀에게 구출된다. Red Ribbon Army가 Jingle Village를 노예로 삼았다는 것을 알게 된 그는 눈 속을 헤치며 Muscle Tower로 향해 포로로 잡힌 마을 촌장을 구하러 나선다.

손오공가 Muscle Tower에 진입하여 1층의 경비병들을 빠르게 격퇴한 후, 3층에서 메탈리트론 소령과 대면한다. 거대한 안드로이드는 거의 파괴 불가능해 보이지만, 전투 중 배터리가 다떨어지면서 손오공가 진격할 수 있게 된다.

손오공가 Muscle Tower의 4층에 도달하여 교활한 닌자 무라사키와 대면한다. 은신 전투로 시작된 것은 빠르게 재미있는 숨바꼭질 놀이로 변하며, Murasaki의 부메랑 수리검이 손오공를 불의에 빠뜨리며 끝난다.

손오공는 부메랑 수리검을 피하고 닌자 무라사키와 피라냐 연못을 통해 싸우며 극적인 반전에 도달한다: 다섯 명의 Murasaki가 있다. 손오공는 형제들을 격퇴하고 원래의 Murasaki를 추격하여 5층에 도달하는데, 그곳에서 불길한 인조인간 8호이 풀려난다.

인조인간 8호은 손오공와 싸우기를 거부하며, 폭력을 거부하는 온화한 마음을 드러낸다. 손오공는 안드로이드를 폭발시킬 수 있는 원격 조종기를 파괴하고 함께 화이트 장군의 변하는 미로를 헤쳐나가지만, 6층에서 함정 문을 통해 떨어진다.

손오공와 인조인간 8호이 화이트 장군의 바닥 아래 구덩이에 착륙하여 물리 공격은 물론 카메하메파까지 무효화하는 거대한 고무질의 괴물 부욘과 마주친다. 손오공는 벽에 구멍을 뚫어 괴물을 얼린 뒤, 한 발의 발차기로 그를 산산조각낸다.

손오공가 제어실에서 화이트 장군와 대면하지만, White가 마을 족장을 총으로 인질로 잡자 인조인간 8호의 분노가 폭발한다. Eighter는 White를 탑 밖으로 내던지고, 족장을 구출한 뒤 탈출하면서 Muscle Tower를 완전히 파괴한다.

손오공, 스노, 인조인간 8호이 눈 속을 헤치며 플라페 박사를 찾아간다. Eighter 몸 안의 폭탄을 제거해줄 수 있는 박사를 만나기 위함이다. Muscle Tower의 붕괴에서 살아남은 닌자 무라사키는 그들을 내내 뒤따르며 박사의 집에서 문제를 일으킨다.

손오공는 Jingle Village을 떠나 West City로 가서 부르마를 찾고 자신의 드래곤 레이더를 수리하기로 결심한다. 근두운와 다시 만난 후, 그는 처음으로 큰 도시를 탐험하며 거리 싸움에서 상금을 획득하고, 부르마가 캡슐 Corporation의 회장 딸이라는 사실을 알게 된다.

손오공는 캡슐 Corporation에서 부르마와 재회하고, 그녀는 그의 드래곤 레이더를 수리하고 Micro Band를 자랑한다. 한편, Red Ribbon Army는 명도둑 Hasky를 고용하여 손오공의 용 Balls를 훔치게 한다. 일행은 자신들이 감시당하고 있다는 사실을 모른 채 Dream Land 놀이공원으로 향한다.

Dream Land에서 Hasky는 점술가로 변장하여 손오공의 드래곤볼에 접근한다. 정체가 드러난 후, 그녀는 구슬을 훔치고 야무치를 묶은 다음 공원에 폭탄을 설치한다. 손오공는 마지막 순간에 그녀를 잡고 폭탄이 터지기 전에 드래곤볼을 되찾는다.

손오공와 부르마는 다음 드래곤볼이 물 속에 있다는 것을 발견한다. 부르마의 캡슐 케이스가 아버지의 것으로 밝혀지고 차량 대신 야잡지가 들어있자, 둘은 섬에 고립된다. 손오공가 충분히 깊이 잠수하지 못하자, Red Ribbon 군인들이 부르마를 괴롭히지만 손오공가 그녀를 구한다. 그들은 무천도사의 도움을 받기 위해 찾아가기로 결정한다.

손오공과 부르마가 카메 하우스에 도착하여 잠수함을 찾는다. 크리링과 런치가 물품을 가져오기를 기다리는 동안, 적색리본군이 그들을 섬으로 추적한다. 장군 블루는 군대를 분할하여 한 부대를 보내 카메 하우스를 습격하게 하고 개인적으로 손오공의 일행을 수중에서 추격한다.

블루 장군는 자신의 군대를 나눈다: A중대는 손오공의 잠수함을 수중 동굴로 추격하고, Captain Dark가 이끄는 B중대는 Kame House를 습격하러 간다. 어뢰들이 날아다니고 동굴이 좁아지자, 손오공의 일행은 간신히 Blue의 주력 잠수함이 들어올 수 없는 통로로 탈출한다.

Captain Dark의 Red Ribbon 부대가 Kame House를 공격하지만, 무천도사는 그들을 손쉽게 격퇴한다. 한 군인이 란치에게 총을 겨누자, 거북이이 그녀의 재채기 변신을 유발하고, Bad 란치가 일을 마무리한다. 한편, 손오공의 일행은 Pirate Cave로 진입하고 블루 장군가 바짝 뒤따라온다.

손오공, 크리링, 부르마가 동굴 내의 치명적인 해적 함정을 탐색한다. 장군 블루의 군인들이 같은 함정에 의해 제거되고, 그는 혼자 계속한다. 일행이 마침내 거대한 해적선이 있는 항구에 도달하지만, 보물을 지키는 거대한 해적 로봇을 깨운다.

손오공와 크리링이 지하 항구를 통해 해적 로봇과 전투를 벌인다. 크리링과 부르마가 실수로 대포로 손오공를 맞히자, 그는 회복하여 파괴적인 공중 공격으로 로봇을 파괴한다. 블루 장군는 가짜 방향 화살표로 손오공를 속여 친구들과 분리시키고, 그들은 보물을 향해 더 깊이 내려간다.

손오공는 거대한 문어와 전투를 벌이는 동안 크리링은 해적 보물을 발견하고 블루 장군와 brutal한 전투를 펼치다가 Blue의 공포스러운 Psychic Eyes 기술에 의해 마비된다.

손오공는 무너지는 해적 동굴 내에서 블루 장군와 치열한 대결을 펼치며, 작은 쥐의 도움으로 Blue의 초능력 지배에서 벗어난 후 드래곤볼을 회수하기 위해 깊이 잠수한다.

손오공, 불마, 크리린이 무너지는 해적 동굴에서 탈출하기 위해 시간과 경쟁하며, 카메하메파로 구동되는 잠수함을 이용해 탈출하고, 블루 장군은 생존하여 그들을 따라 카메 하우스로 간다.

블루 장군가 염동력 줄과 시한폭탄으로 Kame House의 모두를 기습하여 드래곤볼을 훔친다. 손오공는 Blue를 하늘 위로 쫓아가다가 기묘한 Penguin Village에 추락한다.

손오공는 블루 장군를 찾고 도난당한 용 Balls를 찾기 위해 Penguin Village를 탐험하며, Arale과 친구가 되고 마을의 기이한 주민들을 만나는 동안 Blue는 비행기를 찾기 위해 난동을 부린다.

블루 장군는 손오공를 마지막으로 마비시키고 드래곤 레이더를 훔치지만, Arale이 한 발의 압도적인 킥으로 개입하여 Blue를 하늘로 날려 보내며 그의 공포의 지배를 영원히 끝낸다.

손오공는 카린의 신성한 땅에 도착하여, 강력한 토착 전사 보라와 그의 아들 우파를 만나고, 우파를 옐로 대장로부터 구하며, 마침내 할아버지의 4성 드래곤볼을 되찾는다.

용병 타오가 레드 리본 군부대 본부에 도착하여 혀의 일격으로 블루 장군을 죽인 후, 코린 성지로 이동해 보라를 살해하고 손오공을 분노에 빠뜨린다.

손오공는 Mercenary Tao와 싸우지만 압도적으로 밀린다. 도돈파가 손오공의 심장을 관통하고 그를 죽음 위에 남긴다. Four-Star 드래곤볼에 의해 구원받은 손오공는 카린 Tower를 오르기 시작한다.

손오공는 카린 Tower의 정상에 도달하여 800년 된 고양이 신 카린을 만나고, 카린은 성수를 쉽게 건네주기를 거부한다. 극한의 술래잡기 게임이 시작되어 손오공의 속도와 결단력을 시험한다.

손오공이 마침내 코린을 잡고 성수를 마시지만, 그 물이 평범한 물이었음을 알게 된다. 진정한 수련은 탑을 오르는 것, 추격전, 그리고 상대의 움직임을 읽는 법을 배우는 것이었다.

손오공는 카린 Tower에서 내려와 변화된 전사가 되어 Mercenary Tao와의 재경기에서 압도적으로 우위를 점하며, 맨손으로 도돈파를 막아내고 자신의 여의봉로 Tao의 검을 부숴버린다.

카린이 가짜 신성한 물로 Tao를 속이고 어두운 구름에서 그를 떨어뜨린다. 손오공는 재경기에서 결정적으로 승리하며, Tao의 수류탄을 다시 차서 날려 보내고 Red Ribbon Army Headquarters를 향해 떠난다.

대령 바이올렛이 커맨더 레드를 위해 드래곤볼을 회수하는 동안, 손오공의 친구들은 그가 Red Ribbon Army 본부로 직진하고 있다는 것을 알게 된다. 무술의 신이 구출 임무를 위해 일행을 결집시키면서 손오공은 혼자 요새에 접근한다.

손오공가 혼자 Red Ribbon Army Headquarters를 습격하며 미사일을 피하고, 병사들을 부수고, 그의 길에 있는 모든 것을 파괴하는 동안 그의 친구들은 그에게 도달하기 위해 경주하고 바이올렛 대령은 도망칠 준비를 한다.

레드 사령관의 진정한 목표가 드러난다: 세계 지배가 아닌 키 크기를 원하는 것. 블랙 참모이 Red를 처형하고 군대의 이름을 바꾼 후 거대한 Battle Jacket 메카 슈트로 손오공에게 도전한다.

손오공는 Commander Black의 Battle Jacket을 파괴하고 Red Ribbon Army를 무너뜨린다. 여섯 개의 드래곤볼을 손에 들고 레이더가 부서진 상황에서, 무천도사는 손오공가 이제 자신의 힘까지 뛰어넘을 수 있을 것 같다고 제언한다.

여섯 개의 드래곤볼과 부서진 레이더를 가진 일행은 마스터 로시의 누나인 점쟁이 바바를 찾아간다. 그녀는 마지막 드래곤볼을 찾을 수 있지만, 그 대가는 매우 크며, 유일한 대안은 싸우는 것이다.

마지막 드래곤볼을 놓고 벌어지는 전투가 시작되면서 손오공의 팀이 Baba의 다섯 명의 전사들과 맞닥뜨린다. 크리링은 뱀파이어 팽즈에게 패배하고, 우파와 푸알는 창의적인 승리를 거두며, 야무치는 보이지 않는 상대를 마주한다.

야무치는 투명 인간 See-Through와의 경기에서 시력보다 청각이 더 중요한 전투를 펼친다. 부르마와 무천도사가 포함된 조악하지만 천재적인 계획이 극적인 방식으로 전세를 바꾼다.

붕대 미라가 관에서 나타나 악마의 변소에서 야무차와 대면한다. 야무차의 속도와 결연한 의지에도 불구하고, 미라의 끊임없는 힘이 너무 강력하며, 손오공이 친구를 구하기 위해 나서야 한다.

손오공는 붕대 미라를 한 방에 격파하고 데빌맨 스파이크으로 나아간다. 하지만 Spike는 상대의 가장 어두운 생각을 이용하는 기술을 가지고 있으며, 무천도사는 공포에 떨고 있다.

데빌마이트 빔은 손오공에게 완전히 실패한다. 그의 순수한 마음에는 이용할 어둠이 전혀 없기 때문이다. Spike를 격파한 후, 손오공는 Baba의 정체불명의 다섯 번째 격투가인 정체를 알 수 없는 마스크 남자와 맞닥뜨린다. 그의 향기는 낯설게도 친숙하게 느껴진다.

바바의 궁전에서의 최종 전투가 전대미문의 격전으로 폭발한다. 정체를 숨긴 전사는 손오공과 맞먹는 전력을 보여주며 심지어 카메하메파를 날린다. 무천도사는 진실을 깨닫는다, 이것은 손오공의 할아버지 고한이다.

손오공의 꼬리가 손오반 할아버지과의 잔인한 싸움 중에 뜯어진다. 손오반은 항복하고 자신의 정체를 드러낸다. 눈물 어린 재회 이후, Baba는 이제 필라프 대왕의 소유인 마지막 드래곤볼을 찾아낸다.

손오공는 마지막 드래곤볼을 차지하기 위해 필라프 대왕를 쫓아간다. Pilaf Gang은 파워 슈트를 배치하고 거대한 기계로 결합하지만, 손오공의 카메하메파와 빠른 반사신경이 그들이 던지는 모든 트릭을 해체한다.

손오공가 카린 Tower에서 신룡을 소환하고, 우파가 자신의 아버지를 되살려 달라고 소원을 빈다. 보라가 되살아나자, 손오공는 다음 무술대회를 준비하기 위해 Nimbus를 타지 않고 걸어서 지구 곳곳을 다니는 수련 여행을 시작한다.

혼자만의 수련 여행 중에 손오공는 호랑이 도둑으로부터 Chao라는 소녀를 구하고, Terror와 Plague 두 형제를 물리치기 위해 그 마을을 도와주기로 동의합니다. 두 형제는 마법의 박으로 사람들을 가둬두며 지역 주민들을 테러하고 있습니다.

손오공는 광야를 누비며 훈련하면서 꼬리가 다시 자란다. 그는 무정한 Sky 용에게 괴롭힘을 당하는 병든 무술가 Master Chin을 만나고, 무술 대사의 칭호를 놓고 벌어지는 고위험 경기에서 그를 대신해 싸울 것을 자청한다.

손오공는 악마들이 Princess Misa를 납치한 Fiend Village에 도착한다. 그는 봉인된 포털을 통해 마족 Realm으로 들어가 마족 lord Shula와 전투를 벌인 후, 자신을 뒤에 두고 관문을 봉인하여 공주를 구출한다.

손오공는 세 눈을 가진 낯선 사람과 그의 작은 동료가 InoShikaCho라는 괴물을 이용한 사기를 벌이는 것을 목격한다. 짧은 싸움과 영리한 계획 후에 손오공는 그들의 속임수를 폭로한다. 이 낯선 사람들은 천진반과 교쯔이다.

3년간의 수련이 끝났고 무술대회는 내일이다. 손오공은 전직 범죄자 곤키치를 구하고, 파파야 아일랜드로 가는 비행기를 놓친 후, 대양을 헤엄쳐 건너가기로 결심한다.

손오공이 파파야 섬으로 헤엄쳐 가서 22차 천하제일무도회에 마지막 순간에 등록한다. 신선생은 다시 잭키 춘으로 비밀리에 입장하고, 학파의 신 학파 도사가 제자 천진한과 치오츠를 데리고 도착한다.

22차 무술 대회 본선 예선이 시작되면서 손오공, 크리링, 야무치, Jackie Chun이 번호를 뽑고 첫 번째 상대들과 맞닥뜬다. 천진반과 Crane School은 적대적인 모습을 보이며 치열한 라이벌 관계의 무대를 마련한다.

손오공가 예선에서 전 챔피언 챠파 왕를 압도하고, 8명의 파이널리스트가 모두 결정된다. 천진반은 복귀한 남을 잔혹하게 격파하고, 거북이 School은 란치가 산탄총으로 관중석을 비우면서 외부에서 재결합한다.

토너먼트 결승전이 야무치와 천진반이 1경기에서 맞붙으면서 시작된다. 교쯔는 염동력을 사용해 대진표 추첨을 몰래 조작하고, 두 라이벌 파이터는 서로를 극한까지 몰아붙이는 치열하고 팽팽한 전투를 벌인다.

야무치가 Neo 낭아풍풍권를 펼치지만 천진반은 매우 견고함을 증명한다. 놀라운 카메하메파를 튕겨내고 야무치의 다리를 부러뜨린 후, Tien은 냉혹한 최종성으로 경기에서 승리한다. 손오공는 떨어진 친구에 대한 복수를 맹세한다.

Jackie Chun이 Match 2에서 늑대인간와 대면하며, 이는 3년 전 달의 파괴로 인한 복수전이다. 개의 본능을 가진 상대를 놀린 후, Jackie Chun은 반지에서 뼈를 던져 승리하고, 최면술을 사용하여 늑대인간의 인간 형태를 회복시킨다.

크리린은 3경기에서 차오주와 맞서게 되고 자신의 상대가 날 수 있다는 것을 알게 된다. 차오주는 공중으로 떠올라 도돈 레이를 퍼붓는 동안 크리린은 필사적으로 살아남기 위해 분투한다. 손오공은 용병 타오가 손오공이 그를 죽이기 전에 같은 기술을 사용했다는 것을 밝혀내며, 이는 텐신한을 충격에 빠뜨린다.

크리링이 처음으로 카메하메파를 발사하여 교쯔를 상대로 형세를 뒤집는다. 교쯔가 손가락 없이 셀 수 없다는 약점을 이용한 크리링은 그의 마비 기술에서 벗어나 그를 링 밖으로 내팽친다. 그 밤, 학선류 사부은 손오공를 암살하려 시도한다.

손오공는 Match 4에서 유명 격투가 팜프과 대면하지만, 먼저 팜프의 매니저의 납치 음모에서 탈출해야 한다. 란치가 마지막 순간에 손오공를 구출하고, 그는 경기장에 도착하여 세 번의 치명적인 팔꿈치 타격으로 경기를 끝낸다.

Jackie Chun과 천진반은 준결승전인 5경기에서 충돌하며, 전 챔피언과 Crane School의 천재 제자 사이의 폭발적인 대전을 펼친다. Tien이 자신의 세 번째 눈으로 Jackie의 잔상권을 간파한 후, 두 전사는 서로를 탈진 상태로 몰아붙인다.

Tien이 눈부신 태양권를 공개하고 Jackie Chun을 거의 끝내지만, 늙은 거장이 회복하여 낭비된 잠재력에 대한 강력한 메시지를 전한다. Shen이 그의 진정한 정체가 Roshi임을 밝혀내자, Jackie는 자신의 시대를 끝내기 위해 의도적으로 링을 떠난다.

절친한 친구들이 대결자로 변모하면서 손오공와 크리링이 준결승전 2경기에서 맞붙는다. 그들의 실력이 호각한 경기는 3년간의 성장을 보여주며, 무대 뒤에서는 무천도사가 Tien에게 양심이 있으며 절대 암살자가 되지 않을 것이라고 말한다.

크리링은 손오공의 꼬리를 잡아 예전의 약점을 이용하려 하지만, 손오공가 이를 극복했음을 발견한다. 또 다른 격렬한 교전 끝에 손오공는 매우 빠르게 움직여 보이지 않게 되고 8번의 보이지 않는 타격으로 크리링을 링 밖으로 날려버린다.

손오공와 천진반 사이의 챔피언십 경기가 시작된다. 야무치는 병원을 몰래 빠져나와 경기를 관전한다. 손오공는 공격적으로 시작하여 꼬리로 Tien의 다리를 잡지만, Tien은 도돈파를 발사하여 링 바닥을 뚫고 손오공를 벽에 고정시켜 무자비한 타격을 퍼붓는다.

발리볼 공격을 견딘 후, 손오공는 자신이 힘의 일부만으로 싸워왔다는 것을 드러낸다. 그는 전투 레벨로 전환하여 Afterimage와 태양권에 대한 차용한 선글라스로 Tien을 압도하지만, 신비한 힘이 그를 공중에 멈추게 한다.

교쯔의 비밀스러운 마비 능력이 드러나고, Tien은 그를 강제로 멈추게 하며 속임수로 승리하기를 거부한다. Shen이 교쯔에게 두 전사 모두를 얼리라고 명령하자, Roshi는 카메하메파로 Shen을 경기장 밖으로 날려낸다. 주인으로부터 해방된 Tien은 등에서 두 개의 추가 팔을 돋아낸다.

Tien의 네 개의 팔이 손오공를 압도하지만, 소년은 극도로 빠른 속도로 반격하며 마치 자신도 여덟 개의 팔을 가진 것처럼 보인다. 격렬한 투쟁 끝에 Tien은 하늘로 떠올라 기공포 Cannon을 발사하여 한 번의 파괴적인 폭발로 전체 링을 초토화시킨다.

Tien은 운의 작용으로 22번째 무술대회 우승을 차지하지만, 신비한 괴물에게 크리링이 살해당하고 드래곤볼이 도난당하면서 축제는 비극으로 변한다.

크리린의 죽음 이후, 손오공은 살인자를 추격하고 무술사범은 오래전에 자신의 스승에 의해 봉인되었던 고대 마왕 피콜로의 끔찍한 전설을 밝힌다.

손오공는 마침내 크리링의 살인자인 악마 탬버린를 따라잡지만 심하게 맞고 죽임을 당한다. 한편, 탬버린는 알려진 모든 무술가를 제거하기 위해 세계적 사냥을 시작한다.

탬버린는 계속 전투원들을 살해하고, 피콜로 대마왕는 심벌이라는 새로운 악마를 만들어낸다. 손오공는 광야에서 배고파 깨어나 드래곤볼을 가진 정체 모를 낯선 사람을 만난다.

손오공는 검을 휘두르는 은둔자 야지로베와 오해로 인해 충돌하지만, 심벌이 드래곤볼을 찾아오자 그와 팀을 이룬다. 야지로베는 한 번의 칼질로 악마를 반으로 베어낸다.

야지로베가 심벌을 요리해서 먹는 동안, 탐부린은 기란을 학살하고 야무차를 거의 죽일 뻔한다. 로시, 텐신한, 차오즈는 피콜로보다 먼저 드래곤볼을 모으기 위해 자신들의 임무를 시작한다.

Tien은 한때 격투장에서 불구로 만든 남자와 맞닥뜨리며 진심어린 후회를 통해 용서를 얻는다. 한편 손오공는 야지로베를 추격하다가 결국 탬버린에게 발각된다.

완전히 회복되고 분노로 가득 찬 손오공는 재경기에서 탬버린을 압도하고 카메하메파로 그를 완전히 파괴한다. 아들의 죽음을 감지한 피콜로 대마왕는 직접 손오공와 맞서기로 결심한다.

손오공는 처음으로 피콜로 대마왕와 직접 대면한다. 처음엔 유망해 보였지만, 악마 왕이 외투를 벗고 자신의 진정한 힘을 드러내며 손오공를 완전히 압도하고 절망적인 상황으로 몰아넣는다.

피콜로 대마왕가 황폐한 폭발로 손오공를 격파하고 드래곤볼을 빼앗는다. 야지로베는 간신히 살아있는 손오공를 발견하고 카린 Tower로 향하는 운전을 시작하고, Roshi는 피콜로에게 맞서기 위해 준비한다.

무천도사는 피콜로 대마왕를 봉인하기 위한 절망적인 시도로 금지된 마봉파를 사용한다. 기술은 마지막 순간에 실패하고, Roshi는 최후의 경고와 함께 죽는다.

피콜로 대마왕는 신룡으로부터 청춘을 되찾고, 용 Balls를 영원히 파괴하기 위해 용을 살해한다. 그는 Pilaf Gang을 배신하고 King Castle을 통해 지구 정복을 목표로 삼는다.

피콜로 대마왕가 기념 행사 중에 King Castle을 습격하여 근위대를 전멸시키고 훠리 대왕를 포로로 잡는다. 손오공와 야지로베는 더 큰 힘을 얻기 위해 카린 Tower 등반을 시작한다.

피콜로 대마왕가 중앙도시의 일부를 파괴하여 훠리 대왕에게 자신의 정복을 세계에 공표하도록 강요한다. 손오공는 카린 Tower에 도착하여 숨겨진 힘을 깨울 수 있는 치명적인 영약인 초신수에 대해 알게 된다.

손오공와 야지로베는 카린 Tower 아래의 얼음 미로로 내려가 초신수를 찾는다. 피콜로가 새로운 왕국을 즐기는 동안 그들은 Darkness라 불리는 파괴 불가능한 얼음 괴물과 전투를 벌인다.

어둠이 손오공의 죽은 친구들의 환상을 만들어 그를 함정으로 유인한다. 속임수를 간파한 손오공는 초신수를 마실 권리를 얻고, 그것이 자신을 변화시키면서 극심한 고통을 견뎌낸다.

손오공가 초신수를 견디고 몸을 관통하는 힘을 느끼며 나타난다. 카린이 그에게 새로운 근두운를 선물하고, 손오공는 피콜로와 다시 대면하기 위해 King Castle을 향해 출발한다.

피콜로 대마왕가 피콜로 Day를 선언하고 West City를 파괴 대상으로 정한다. 세계가 패닉에 빠진 가운데 천진반이 King Castle로 달려가 그 폭군에 맞선다. 악마왕은 Tien의 길을 막기 위해 새로운 전사 드럼을 탄생시킨다.

천신 대 드럼을 King Castle에서 벌이고 마마 봉인파를 시도하지만, 드럼이 이를 막아내고 피콜로가 항아리를 파괴한다. 모든 희망이 사라질 것 같은 순간, 손오공가 나타나 한 발의 강력한 차기로 드럼을 죽인다.

손오공는 King Castle에서 피콜로 대마왕와의 재경기를 시작한다. 초반 교환에서 우위를 점하고 실수로 피아노를 죽인 손오공는 피콜로의 완전한 힘을 발휘하게 만들고, 이는 피콜로의 수명을 단축시키는 절망적인 도박이 된다.

손오공는 구부러지는 카메하메파를 피콜로 대마왕에게 날려 유리한 위치를 점하지만, 피콜로가 그의 다리를 불구로 만든다. 여의봉을 잃은 후, 손오공는 Central City 전체를 초토화하는 폭렬마광파를 견뎌낸다. Tien은 마지막 순간에 폭발에서 손오공를 구한다.

피콜로 대마왕는 Tien을 인질로 잡고 손오공의 팔다리를 체계적으로 무능하게 만든다. 오직 오른팔만 남아있는 상태에서 손오공는 한 팔짜리 카메하메파로 자신을 날려 보내고 피콜로의 몸통을 관통한다. 죽기 전에 피콜로는 마지막 알 하나를 뱉어낸다.

피콜로 대마왕가 격퇴되자 세계는 축제 분위기에 빠진다. 손오공는 카린으로부터 피콜로의 수하들에게 죽은 자들이 림보에 갇혀 있으며 용 Balls로만 구할 수 있다는 사실을 알게 된다. 그는 용 Balls의 창조자인 신령님에게 도달하기 위한 열쇠인 여의봉을 찾기 위해 출발한다.

손오공는 카린 Tower에서 여의봉을 늘려 폭풍우를 뚫고 Lookout에 도달한다. 그곳에서 그는 미스터 포포를 만나는데, 그의 속도와 기술은 손오공를 완전히 압도한다. 카메하메파와 Penetrate 기술도 소용이 없다.

손오공은 미스터 포포 아래에서 싸움에서 낭비되는 동작을 제거하기 위해 훈련한다. 마침내 신령님가 자신을 드러내자, 손오공은 그를 피콜로 대마왕로 착각하고 공격한다. 신령님는 자신과 피콜로가 한때 하나의 존재였으며, 지구의 수호자가 되기 위해 분리되었다고 설명한다.

신령님가 미스터 포포가 수리한 돌 상징을 사용하여 신룡을 부활시킨다. 드래곤볼들이 즉시 재활성화되고, Kame House에서 일행이 신룡을 소환한다. 피콜로 대마왕와 그의 부하들에게 죽은 모든 사람들, 즉 크리링, 무천도사, 교쯔를 포함한 모두가 소생한다.

미스터 포포가 손오공를 Mount Rumble로 보내 번개를 끌어당기는 Sacred Crown을 회수하도록 한다. 손오공는 자신의 눈으로 볼 수 있는 것보다 더 빠르게 번개의 움직임을 감지하고 피하는 법을 배워야 한다. Chuu Lee라는 소녀와 그녀의 잃어버린 새가 그에게 반응하기보다 느끼는 법을 가르쳐준다.

미스터 포포는 손오공를 숲으로 보내어 자신의 마음을 단련할 수 있는 사람을 찾게 한다. 나무꾼의 함정에 속은 손오공는 큰 가족과 지역의 최강자 Yaochun을 만나게 된다. 그러나 진정한 스승은 Korinto라는 늙은 어부임이 밝혀진다.

미스터 포포와의 또 다른 패배 이후, 손오공는 Time Room을 통해 과거로 보내진다. 그는 젊은 시절의 무천도사와 학선류 사부을 만나고, 그들의 전설적인 스승 Mutaito 밑에서 수련하며, 폭포를 둘로 나누는 것으로 기력의 개념을 배운다.

미스터 포포가 손오공의 스파링 파트너로 점토 인형을 만든다. 이 인형은 완벽한 집중력과 정신적 간섭이 전혀 없이 싸우며, 손오공의 집중력에서 모든 결함을 드러낸다. 한편 Tien, 크리링, 야무치, 교쯔는 카린 Tower를 향한 여행을 시작한다.

Tien, 크리링, 야무치, 교쯔가 축제 중인 산 마을에 도착한다. 한편, 손오공는 미스터 포포와 함께 기(ki) 감지 능력을 연마하기 위해 눈을 가린 채 술래잡기 게임을 한다. 마을의 신성한 산이 화산임을 드러내면서 축제는 위험으로 돌변한다.

화산이 엄청난 힘으로 폭발하고, Tien, 크리링, 야무치, 교쯔가 협력하여 용암을 돌리고 마을을 보호한다. 구름 위에서 손오공는 미스터 포포와 함께 눈가림 기 수련을 계속한다. 토너먼트까지 3년의 카운트다운이 본격적으로 시작된다.

3년이 흘렀다. 전사들이 파파야 섬에서 제23회 무술대회를 위해 재결집한다. 키 큰 낯선 사람이 불마가 풍선을 되찾도록 도와주고, 그가 터번을 벗자 모두가 깜짝 놀란다. 그것은 이제 청소년이 된 손오공였다. 그 밤, 피콜로 Jr.이 나타난다.

제23회 무술대회 예선이 시작된다. 손오공은 왕짜빠를 단 한 번의 보이지 않는 손칩으로 격파한다. 정체불명의 소녀와 정체를 숨긴 남자가 쉽게 경기에서 승리한다. 짱고는 사이보그로 변신하여 복수를 노리는 살수 타오에게 탈락당한다.

제23회 무술대회가 8강 라운드로 진출한다. 야지로베는 예선에서 탈락하고, 최종 8경기의 대진표가 결정되며, 텐은 자신의 전 스승인 용병 타오와의 개인적인 의미가 담긴 첫 경기를 준비한다.

천신한이 이제 사이보그가 된 전 스승 용병 타오와 맞붙는다. 첫 번째 준준결승전에서 타오가 숨겨진 칼날과 포를 꺼내어 전 제자를 죽이려 하자, 천신한은 모든 공격을 손쉽게 무력화시키며 성장을 입증한다.

손오공는 두 번째 준준결승에서 자신이 약속을 어겼다고 주장하는 정체 불명의 여성과 맞선다. 충격파 펀치로 그녀를 격파한 후, 그녀가 치치임을 알게 되고 자리에서 바로 결혼을 청혼한다. 그 다음 크리링은 끔찍한 Ma Junior와의 경기를 시작한다.

피콜로는 끔찍한 힘으로 크리링을 압도하며, 팔을 링 전체에 걸쳐 뻗어 그를 항복하도록 두들겨 맞힌다. 크리링이 항복하고, 네 번째 준준결승전이 시작되며 야무치가 겉으로는 서툰 Hero와 마주한다. Hero는 누구도 예상하지 못한 훨씬 뛰어난 실력을 숨기고 있다.

Hero가 뛰어난 기술로 야무치를 격파한 후, 손오공에게 의미심장한 윙크와 함께 자신의 정체가 신령님임을 드러낸다. 손오공와 천진반 간의 준결승전이 시작되고, 두 라이벌이 처음에는 실력이 같아 보이자 피콜로도 열심히 지켜본다.

Tien은 뛰어난 속도로 손오공를 압도하지만, 손오공가 무거운 수련복을 벗으면서 놀라운 민첩성을 드러낸다. 갑자기 가벼워지고 빨라진 손오공는 Tien이 알아채지 못한 사이에 벨트를 훔쳐내며, 둘 사이의 격차가 얼마나 벌어졌는지를 증명한다.

천진반이 다중신공 기술을 사용하여 네 개의 복제본으로 분신하며, 준결승전을 4대1의 전투로 만든다. 손오공은 이 기술의 두 가지 치명적인 약점을 발견하고, 태양섬광으로 네 명의 천진반을 모두 눈멀게 한 후, 링에서 제거하여 승리를 거머쥔다.

신령님는 두 번째 준결승전에서 자신의 악의 화신인 피콜로와 대면하며, 그들의 공통된 기원을 드러낸다. 신령님가 피콜로를 병에 봉인하기 위해 마봉파를 시도하자, 피콜로는 이를 역으로 돌려 신령님를 갇히게 하고 병을 통째로 삼킨다.

피콜로가 신령님를 담은 병을 삼키고, 손오공가 피콜로의 정체를 친구들에게 드러낸다. 세계의 운명이 걸린 가운데 챔피언십 경기가 시작되고, 손오공와 피콜로는 원형극장을 뒤흔드는 맹렬한 공격을 주고받는다.

손오공와 피콜로는 서로를 두려운 새로운 경지로 끌어올린다. 피콜로는 산맥 전체를 파괴하는 마광선 폭발을 날리고, 크리링이 드래곤볼로 신령님를 부활시킬 수 있다고 상기시킨 후 손오공는 슈퍼 카메하메파로 맞선다.

피콜로는 슈퍼 카메하메파를 견디어내고 자신이 피콜로 대마왕의 환생임을 전 세계에 드러낸다. 공황에 빠진 군중이 도망치고, 피콜로는 거인으로 변신하여 손오공를 짓누르려 하지만, 젊은 격투가는 크기만으로는 충분하지 않음을 증명한다.

손오공는 피콜로의 목구멍으로 뛰어들어 신령님를 담은 병을 회수하여 수호자를 해방하고 피콜로를 정상 크기로 강제로 되돌린다. 장관을 이루는 공중 교전 이후, 피콜로는 떨어진 팔을 재생하고 지금까지 가장 파괴적인 공격을 충전하기 시작한다.

피콜로가 Hyper 폭렬마광파를 발동하여 전체 섬을 평정한다. 손오공는 생존하고 약해진 피콜로를 슈퍼 카메하메파로 두들겨 패지만, 피콜로가 발사한 입 에너지파가 손오공의 가슴을 관통한다.

모든 팔다리가 부러지고 가슴에 구멍이 난 상태에서 손오공는 마지막 순간에 하늘로 몸을 날려 피콜로에게 머리박기를 날려 링 아웃 승리를 거둔다. 선두으로 치유된 손오공는 모두를 놀라게 하며 피콜로에게도 선두을 먹이고, 신령님의 수호자 제안을 거절한 후 치치와 함께 날아간다.

손오공와 치치가 결혼식 준비를 위해 소왕의 성에 도착하지만, 지면에서 불길이 솟아올라 성을 집어삼키고 치치의 어머니 웨딩드레스를 지키고 있는 소왕이 갇힌다. 전설의 파초선을 찾기 위한 모험이 시작된다.

손오공와 치치는 화산 Mount Kiwi에서 Fire-Eater 새를 찾아다니며, 그 깃털로 새로운 파초선을 만들 수 있기를 바란다. Pilaf 갱단이 마지막 Fire-Eater 알을 훔칠 계획으로 돌아오지만, 화산 폭발이 새를 부화시키고 모두의 계획을 좌절시킨다.

손오공과 치치가 반숨팬을 찾기 위해 눈 덮인 프라페 산으로 여행한다. 손오공이 산에서 필라프 갱과 싸우는 동안, 치치가 노파의 정원에서 실제 부채를 발견한다. 하지만 불의 산으로 돌아올 때, 전설적인 부채도 화염을 소멸할 수 없다.

파초선이 쓸모없게 되자, 점쟁이 할머니는 손오공와 치치를 어둠의 세계에 있는 Magical Furnace를 찾기 위해 보낸다. 환상과 몬스터들을 견디고 난 후, 손오공는 사랑하는 할아버지 손오반과 재회하고 용광로 지키미인 안닌을 만난다.

안닌과 손오공는 Magical Furnace를 파괴하지 않고 수리할 계획을 세운다. 파초선과 치치가 모은 재료들을 사용하여 손오공는 furnace 안으로 내려가 누수를 봉인한다. 불이 꺼지고, 소왕은 살아남으며, 손오공와 치치는 마침내 결혼한다.