Dragon Ball

Um menino selvagem com cauda de macaco conhece uma adolescente da cidade e juntos partem em uma jornada para coletar sete esferas místicas que podem conceder qualquer desejo. Enquanto isso, um pequeno imperador azul inicia sua própria caça sinistro pelos mesmos tesouros.

Goku e Bulma acampam perto de Skull Valley, infestada de lobos, onde as comodidades modernas deixam o menino da selva perplexo. O Imperador Pilaf despacha espiões para rastrear um brilho misterioso, e uma tartaruga marinha perdida aparece pedindo ajuda.

Goku devolve a Tartaruga perdida ao mar e conhece seu mestre grato, o lendário Eremita da Tartaruga. Mestre Kame recompensa Goku com a nuvem mágica Nuvem Voadora e, através de um negócio duvidoso, dá a Bulma uma Esfera do Dragão.

Um porco metamorfo chamado Oolong tem aterrorizado a Aldeia Aru, sequestrando filhas uma a uma. Goku se veste de garota da aldeia para atraí-lo, e o confronto que se segue revela um vilão muito menos temível do que sua reputação sugere.

Bem no fundo do escaldante Deserto Diablo, Goku enfrenta seu primeiro verdadeiro oponente de artes marciais: Yamcha, um temido bandido com uma técnica devastadora chamada Wolf Fang Fist. Mas o guerreiro do deserto tem uma fraqueza incapacitante e secreta.

Conforme a noite cai no deserto, múltiplas facções convergem para as Dragão Balls. Yamcha descobre seu poder de conceder desejos e elabora um plano. Os capangas de Pilaf plantam uma bomba. E Oolong droga seus próprios companheiros para um esquema próprio.

O grupo chega à Montanha de Fogo, um castelo envolvido em chamas eternas guardado pelo temível Rei Cutelo. Quando o gigante reconhece o Nuvem Voadora de Goku, uma conexão inesperada com o passado muda tudo.

Mestre Kame viaja para Fire Mountain para apagar as chamas eternas com uma técnica que levou cinquenta anos para dominar. Goku a observa uma única vez e a replica em segundos. O Kamehameha Wave entra na história.

As orelhas de coelho de Bulma atraem a atenção errada em uma cidade governada pela Máfia do Coelho. Seu chefe, Coelho Monstro, pode transformar qualquer pessoa que toca em uma cenoura, e Bulma se torna sua vítima mais recente.

Os lacaios do Imperador Pilaf emboscam o grupo no deserto e roubam todas as seis Dragão Balls. Com apenas a bola de quatro estrelas de Goku restante, os heróis não têm escolha a não ser atacar o Castelo de Pilaf diretamente, caminhando direto para uma armadilha.

Aprisionados no castelo de Pilaf, Goku e seus amigos enfrentam ataques de gás e uma gigantesca máquina de pinball enquanto o imperador coleta a Esfera do Dragão final. Fora dos muros, o dragão eterno Shenlong surge no céu pela primeira vez.

Shenlong paira acima do castelo de Pilaf, esperando por um desejo. O imperador hesita. Um porco em forma de morcego corre para o vencer. E sob a lua cheia, Goku sofre uma transformação aterradora que nenhum de seus amigos consegue explicar.

Macaco Gigante Goku demoliu o castelo de Pilaf em um rampage cego. Seus amigos precisam encontrar um jeito de parar o monstro sem matar o garoto dentro dele. Pela manhã, a Saga do Imperador Pilaf termina, e cada personagem segue em direção a um novo capítulo.

Goku chega à Kame House para começar seu treinamento sob o Mestre Roshi, mas o velho eremita tem uma condição: trazer uma garota bonita para ele. Enquanto Goku se esforça com a tarefa, um pequeno menino careca atravessa um oceano para solicitar o mesmo treinamento.

Goku e Kuririn procuram por uma garota para satisfazer a condição de Mestre Roshi. Eles resgatam uma mulher doce e inocente da polícia, sem saber que um único espirro a transforma em uma criminosa violenta e armada chamada Lunch.

Mestre Roshi avalia seus novos alunos com uma corrida de 100 metros e uma caça a pedras na selva. A astúcia de Kuririn entra em choque com o talento bruto de Goku enquanto os dois meninos competem por jantar e aprovação do velho mestre.

O método de treinamento de Roshi não é o que ninguém esperava. Antes do amanhecer, Goku e Kuririn devem entregar garrafas de leite em toda a ilha a pé, correndo em alta velocidade por montanhas e zigzagueando através de florestas. É extenuante, sem glamour, e exatamente o que eles precisam.

Goku e Kuririn enfrentam o rigoroso regime de treinamento do Mestre Roshi, desde arar campos até desviar de abelhas, enquanto usam pesadas Tartaruga Shells para se preparar para o Torneio Mundial de Artes Marciais.

Meses de treinamento chegam ao fim enquanto Goku e Kuririn se livram de suas Conchas de Tartaruga, recebem seus uniformes característicos e viajam para a Ilha Papaya para o 21º Torneio Mundial de Artes Marciais.

As preliminares do Torneio Mundial de Artes Marciais começam com 137 lutadores competindo por apenas oito vagas. Goku, Kuririn e Yamcha abrem caminho pela competição e avançam para as finais.

As quartas de final do torneio começam com Kuririn enfrentando o repugnante Bacterian, um lutador que transforma sua recusa vitalícia de tomar banho em uma arma. Um lembrete oportuno de Goku ajuda Kuririn a virar o jogo.

Jackie Chun desmancha Yamcha com um único disparo invisível de energia, e Nam supera as táticas sedutoras de Ranfan fechando os olhos e lutando pela sobrevivência de sua aldeia.

Goku enfrenta o aterrorizante Giran na final das quartas de final. Preso em Merry-Go-Round Gum e lançado para fora do ringue, a cauda de Goku cresce novamente no momento certo para virar a luta.

Kuririn enfrenta o misterioso Jackie Chun em uma luta semifinal repleta de comédia, astúcia e trocas relâmpago. Apesar de um truque de calcinha inteligente, Kuririn cai pela velocidade superior de Jackie Chun.

Goku enfrenta Nam nas semifinais enquanto o guerreiro nobre desencadeia seu devastador Cross Arm Dive. Depois de sobreviver ao ataque aéreo, Goku avança para a final contra Jackie Chun.

A luta do campeonato começa com Goku e Jackie Chun trocando ondas de Kamehameha, técnicas de Afterimage e estilos de luta pouco ortodoxos em uma batalha que leva ambos os lutadores aos seus limites criativos.

As finais se intensificam quando Goku se transforma em um Grande Macaco sob a lua cheia. Jackie Chun é forçado a desencadear seu Poder Máximo Kamehameha, e o resultado deixa todos temendo o pior.

Goku sobrevive ao Poder Máximo Kamehameha e a final é retomada. Após uma troca de golpes exaustiva, um chute voador simultâneo determina o campeão pela margem mais estreita.

Com o torneio para trás, Goku parte em busca da Esfera do Dragão de Quatro Estrelas. Pelo caminho, ele se reencontra com Nam e ajuda a libertar sua aldeia de uma seca causada por uma barragem de Chiclete Carrossel.

Os pertences de Goku são roubados e vendidos em uma loja de penhores, levando a uma colisão caótica de três lados entre Goku, o Imperador Pilaf e o Exército da Fita Vermelha, enquanto todos os três perseguem Esferas do Dragão e esferas falsas.

Chi-Chi se prepara para seu casamento com Goku enquanto a Gangue Pilaf se infiltra na Montanha de Fogo disfarçada. O Exército da Fita Vermelha ataca a aldeia, capturando o Rei Boi e lançando a celebração no caos.

Goku e Chi-Chi resgatam o Rei Cutelo do Exército da Fita Vermelha enquanto o Coronel Silver persegue a Fortaleza Voadora de Pilaf pelas nuvens. A batalha aérea termina com a fortaleza destruída e a Esfera do Dragão mudando de mãos.

Goku faz amizade com uma trupe de macacos enquanto o Coronel Silver caça uma Esfera do Dragão na floresta deles. Na Casa do Mestre, o Mestre Roshi conta a lenda antiga de como as Dragão Balls foram criadas.

Goku encontra a Esfera do Dragão de Cinco Estrelas e enfrenta o Coronel Silver, que destrói o Nuvem Voadora com um lançador de foguetes. Depois de derrotar Silver, Goku voa para o norte e cai perto da congelada Muscle Tower.

Goku faz uma aterrissagem forçada no norte congelado e é resgatado por uma garota chamada Suno. Depois de descobrir que o Exército da Fita Vermelha escravizou a Vila Jingle, ele segue pela neve para invadir a Torre Muscle e salvar o chefe da aldeia capturado.

Goku entra na Muscle Tower e rapidamente derrota os guardas do primeiro andar antes de enfrentar Major Metallitron no terceiro andar. O Androide gigantesco se prova quase indestrutível até sua bateria acabar no meio da luta, permitindo que Goku avance.

Goku atinge o quarto andar da Muscle Tower e enfrenta o astuto Ninja Murasaki. O que começa como um encontro furtivo rapidamente se transforma em um jogo de esconde-esconde repleto de humor físico, terminando com o shuriken bumerangue de Murasaki pegando Goku desprevenido.

Goku sobrevive ao shuriken bumerangue e enfrenta Ninja Murasaki através de uma lagoa de piranhas e em uma revelação dramática: existem cinco Murasakis. Goku derrota os irmãos e persegue o original até o quinto andar, onde o sinistro Androide 8 é libertado.

Androide 8 recusa-se a lutar contra Goku, revelando um coração gentil que rejeita a violência. Goku destrói o controle remoto que poderia detonar o Androide e juntos navegam pelo labirinto em constante mudança do General White, apenas para caírem por uma alçapão no sexto andar.

Goku e Androide 8 caem em um poço sob o chão de General White e enfrentam Buyon, um monstro maciço e borrachudo imune a ataques físicos e até mesmo ao Kamehameha. Goku astutamente congela a criatura ao perfurar um buraco na parede, depois a despedaça com um único chute.

Goku confronta o General White na sala de controle, mas quando White toma o chefe da aldeia como refém sob a mira de uma arma, a fúria do Androide 8 explode. Eighter socam White para fora da torre, resgata o chefe e demolem Muscle Tower no caminho.

Goku, Suno e Androide 8 percorrem a neve para visitar Dr. Flappe, que pode remover a bomba dentro de Eighter. Ninja Murasaki, tendo sobrevivido ao colapso da Muscle Tower, os persegue o tempo todo e causa problemas na casa do médico.

Goku deixa a Jingle Village em direção a West City para encontrar Bulma e consertar seu Radar do Dragão. Após se reencontrar com o Nuvem Voadora, ele navega pela grande cidade pela primeira vez, ganhando dinheiro em prêmios em uma luta de rua e descobrindo que Bulma é a filha do presidente da Cápsula Corporation.

Goku se reencontra com Bulma na Cápsula Corporation, onde ela conserta seu Radar do Dragão e exibe a Micro Band. Enquanto isso, o Red Ribbon Army contrata a mestra ladrona Hasky para roubar as Dragão Balls de Goku. O grupo se dirige para o parque de diversões Dream Land, sem saber que estão sendo observados.

Em Dream Land, Hasky se passa por uma cartomante para chegar perto das Dragão Balls de Goku. Depois que seu disfarce é descoberto, ela rouba as esferas, amarra Yamcha e planta uma bomba no parque. Goku a alcança no último segundo e recupera as Dragão Balls antes da bomba detonar.

Goku e Bulma descobrem que o próximo Esfera do Dragão está embaixo da água. Quando o estojo de cápsula de Bulma se revela ser de seu pai, rendendo revistas adultas em vez de veículos, os dois ficam presos em uma ilha. Após Goku falhar em mergulhar fundo o suficiente, soldados do Exército Red Ribbon assediam Bulma até que Goku a salva. Eles decidem visitar o Mestre Roshi para pedir ajuda.

Goku e Bulma chegam à Kame House procurando um submarino. Enquanto esperam Kuririn e Lunch retornarem com suprimentos, o Exército da Fita Vermelha os rastreia até a ilha. O General Blue divide suas forças, enviando um esquadrão para invadir a Kame House enquanto ele pessoalmente persegue o grupo de Goku debaixo d'água.

General Blue divide suas forças: a Companhia A persegue o submarino de Goku em uma caverna subaquática enquanto a Companhia B, liderada pelo Capitão Dark, segue para invadir a Kame House. Enquanto torpedos voam e a caverna se estreita, o grupo de Goku consegue escapar por pouco para uma passagem muito pequena para o submarino principal de Blue.

O esquadrão Fita Vermelha do Capitão Dark ataca a Kame House, mas o Mestre Roshi os derrota facilmente. Quando um soldado aponta uma arma para Lunch, Tartaruga dispara sua transformação de espirro, e Bad Lunch termina o trabalho. Enquanto isso, o grupo de Goku entra na Pirate Cave com General Blue bem perto atrás deles.

Goku, Kuririn, e Bulma navegam por armadilhas mortais de piratas dentro da caverna, desviando de corredores cheios de flechas e um poço de lava. Os soldados do General Blue são eliminados pelas mesmas armadilhas, deixando-o para continuar sozinho. O trio finalmente alcança um porto com um navio pirata gigante, apenas para acordar um massive Robô Pirata guardando o tesouro.

Goku e Kuririn enfrentam o Robô Pirata através do porto subterrâneo. Depois que Kuririn e Bulma acidentalmente atingem Goku com um canhão, ele se recupera e destrói o robô com um ataque aéreo devastador. General Blue então engana Goku com uma seta direcional falsa, separando-o de seus amigos enquanto descem mais fundo em direção ao tesouro.

Goku batalha um polvo gigante enquanto Kuririn descobre tesouro pirata e enfrenta o General Blue em uma luta brutal, apenas para ser paralisado pela aterradora técnica de Psychic Eyes de Blue.

Goku enfrenta General Blue em um confronto feroz dentro da Pirate Cave desmoronando, se libertando do controle psíquico de Blue graças a um pequeno rato antes de mergulhar fundo para recuperar a Esfera do Dragão.

Goku, Bulma e Kuririn correm contra o tempo para escapar da Pirate Cave desabando, usando um submarino propulsado por Kamehameha para se libertar, enquanto General Blue sobrevive e os segue até a Kame House.

General Blue embosca todos em Kame House com cordas telecinéticas e uma bomba com cronômetro, roubando as Dragão Balls. Goku persegue Blue pelo céu e cai na excêntrica Penguin Village.

Goku explora a Aldeia Pinguim procurando pelo General Blue e pelas Dragão Balls roubadas, fazendo amizade com Arale e encontrando os residentes bizarros da cidade enquanto Blue causa destruição tentando encontrar um avião.

General Blue paralisa Goku uma última vez e rouba o Radar do Dragão, mas Arale intervém com um único chute devastador que lança Blue para o céu, terminando seu reinado de terror para sempre.

Goku chega à Terra Sagrada de Karin, onde conhece o poderoso guerreiro nativo Bora e seu filho Upa, salva Upa do Capitão Yellow e finalmente recupera a Esfera do Dragão de Quatro Estrelas de seu avô.

O mercenário Tao chega ao quartel-general da Red Ribbon, mata o General Blue com um único golpe de sua língua, e viaja para a Terra Sagrada de Karin onde assassina Bora, enviando Goku em um acesso de raiva.

Goku luta contra Mercenary Tao, mas fica completamente superado. Um Dodonpa atinge o coração de Goku, deixando-o para morrer. Salvo apenas pela Esfera do Dragão de Quatro Estrelas, Goku começa sua escalada pela Karin Tower.

Goku chega ao topo da Karin Tower e encontra a divindade felina de 800 anos, Karin, que se recusa a simplesmente entregar a Água Sagrada. Um jogo extenuante de pega-pega começa, testando a velocidade e determinação de Goku.

Goku finalmente pega Karin e bebe a Água Sagrada, apenas para descobrir que a água era comum o tempo todo. O verdadeiro treinamento foi a escalada, a perseguição e aprender a ler os movimentos do oponente.

Goku desce da Torre de Karin como um lutador transformado e domina seu segundo confronto contra o Mercenário Tao, bloqueando o Dodonpa com as mãos nuas e destruindo a espada de Tao com seu Bastão Mágico.

Karin engana Tao com Água Sagrada falsa e o derruba de uma nuvem escura. Goku termina o confronto decisivamente, chutando sua própria granada de volta nele, e segue para a Sede do Exército da Fita Vermelha.

A Coronel Violet consegue uma Esfera do Dragão para o Comandante Red enquanto os amigos de Goku descobrem que ele está indo direto para a sede da Red Ribbon Army. O Mestre Roshi reúne o grupo para uma missão de resgate enquanto Goku se aproxima da fortaleza sozinho.

Goku invade a sede da Red Ribbon Army sozinho, desviando de mísseis, esmagando soldados e destruindo tudo em seu caminho enquanto seus amigos correm para alcançá-lo e a Coronel Violet se prepara para fugir.

O verdadeiro desejo do Comandante Red é exposto: não a dominação mundial, mas ficar mais alto. O Oficial de Estado-Maior Black executa Red, renomeia o exército e desafia Goku em um gigantesco traje de batalha mecânico.

Goku destrói a Battle Jacket do Comandante Black e derruba o Exército da Fita Vermelha. Com seis Dragão Balls em mãos e um radar quebrado, Mestre Roshi sugere que Goku pode agora superá-lo em força.

Com seis Dragão Balls e um radar quebrado, o grupo procura pela irmã do Mestre Roshi, a Vidente Baba. Ela pode encontrar o último Esfera do Dragão, mas seu preço é alto, e a única alternativa é lutar.

A batalha pelo último Esfera do Dragão começa quando o time de Goku enfrenta os cinco lutadores de Baba. Kuririn cai para Fangs, o Vampiro, Upa e Puar conquistam uma vitória criativa, e Yamcha encontra um inimigo invisível.

Yamcha enfrenta See-Through, o Homem Invisível, em uma luta onde a audição é mais valiosa que a visão. Um plano tosco mas brilhante envolvendo Bulma e Mestre Roshi muda o curso da batalha de forma espetacular.

Múmia das Bandagens emerge de um sarcófago para enfrentar Yamcha no Diabo's Toilet. Apesar da velocidade e determinação de Yamcha, o poder implacável da múmia se mostra excessivo, e Goku deve intervir para salvar seu amigo.

Goku desmonta Múmia das Bandagens com um único soco e segue em frente para Spike, o Homem-Demônio. Mas Spike possui uma técnica que explora os pensamentos mais obscuros de um oponente, e Mestre Kame fica aterrorizado.

O Devilmite Beam falha completamente contra Goku, cujo coração puro não contém escuridão para ser explorada. Após derrotar Spike, Goku enfrenta o misterioso quinto lutador de Baba, um homem mascarado cujo cheiro parece estranhamente familiar.

A luta final no palácio de Baba irrompe em um combate épico. O lutador mascarado acompanha Goku golpe por golpe e até dispara um Kamehameha. Mestre Roshi percebe a verdade: este é Gohan, o avô de Goku.

A cauda de Goku se rasga durante a luta brutal com Vovô Gohan, que então se rende e se revela. O reencontro emocionante deles é seguido por Baba localizando a Esfera do Dragão final, agora na posse de Imperador Pilaf.

Goku persegue o Imperador Pilaf para reivindicar a Esfera do Dragão final. A Gangue Pilaf implanta seus trajes de poder e os combina em uma máquina gigante, mas o Kamehameha de Goku e seus reflexos rápidos desmantelam todos os truques que eles lançam contra ele.

Goku invoca Shenlong na Torre de Karin e Upa deseja que seu pai retorne à vida. Com Bora restaurado, Goku parte sozinho em uma jornada de treinamento ao redor do globo, caminhando em vez de voar, para se preparar para o próximo torneio.

Em sua jornada de treinamento solo, Goku salva uma menina chamada Chao de um bandit tigre e concorda em ajudar sua aldeia a derrotar Terror e Plague, dois irmãos que aterrorizam os locais com uma cabaça mágica que prende pessoas dentro.

A cauda de Goku regenera enquanto ele treina pela natureza selvagem. Ele encontra Master Chin, um marcial artista doente intimidado pelo implacável Sky Dragão, e se oferece para lutar em uma partida de alto risco pelo título de Mestre de Artes Marciais.

Goku chega até a Aldeia Monstro, onde demônios sequestraram a Princesa Misa. Ele entra no Reino Demoniaco através de um portal selado, batalha o senhor demoniaco Shula e resgata a princesa selando o portal atrás dele.

Goku encontra um estranho de três olhos e seu pequeno companheiro executando um golpe com um monstro chamado InoShikaCho. Após uma breve luta e um esquema inteligente, Goku expõe o engodo. Esses estranhos são Ten Shin Han e Chaos.

Três anos de treinamento terminaram e o Torneio Mundial de Artes Marciais é amanhã. Goku salva um ex-criminoso chamado Konkichi, perde seu voo para Papaya Island e decide nadar pelo oceano para chegar lá.

Goku nada até a Ilha de Papaya e se inscreve no 22º Torneio Mundial de Artes Marciais no último minuto. Mestre Kame se inscreve secretamente como Jackie Chun novamente, e o Eremita do Guindaste chega com seus discípulos Ten Shin Han e Chaos.

Os preliminares do 22º Torneio Mundial de Artes Marciais começam quando Goku, Kuririn, Yamcha e Jackie Chun sorteiam seus números e enfrentam seus primeiros adversários. Ten Shin Han e a Escola Crane fazem uma introdução hostil, preparando o cenário para uma rivalidade intensa.

Goku desmonta o ex-campeão Rei Chappa nas preliminares, e os oito finalistas emergem. Ten Shin Han derrota brutalmente o retornante Nam, e a Escola da Tartaruga se reúne do lado de fora enquanto Lunch limpa as cadeiras com sua espingarda.

A final do torneio começa com Yamcha enfrentando Ten Shin Han na Luta 1. Chaos manipula secretamente o sorteio do chaveamento usando telecinesia, e os dois lutadores rivais se envolvem em uma batalha intensa e equilibrada que os leva aos seus limites.

Yamcha desencadeia o Neo Wolf Fang Fist, mas Ten Shin Han prova ser muito resiliente. Após desviar de um Kamehameha surpresa e quebrar a perna de Yamcha, Tien vence a luta com brutalidade absoluta. Goku jura vingança por seu amigo caído.

Jackie Chun enfrenta Homem-Lobo na Luta 2, um confronto nascido da destruição da lua três anos antes. Depois de brincar com seu oponente de natureza canina, Jackie vence ao jogar um osso para fora do ringue e então usa hipnose para restaurar a forma humana de Homem-Lobo.

Kuririn enfrenta Chaos na Luta 3 e descobre que seu oponente consegue voar. Chaos sobe no ar e dispara Dodon Rays enquanto Kuririn luta pela sobrevivência. Goku revela que Mercenary Tao usava a mesma técnica antes de Goku matá-lo, chocando Tien.

Kuririn dispara seu primeiro Kamehameha e vira o jogo a seu favor contra Chaos. Explorando a incapacidade de Chaos contar sem usar as mãos, Kuririn se liberta de sua técnica paralisante e o nocauteia para fora do ringue. Naquela noite, Mestre Tsuru tenta assassinar Goku.

Goku enfrenta o lutador famoso Pamput na Luta 4, mas primeiro precisa escapar de um plano de sequestro do gerente de Pamput. Lunch resgata Goku no último segundo, e ele chega à arena para terminar a luta com três golpes de cotovelo devastadores.

Jackie Chun e Ten Shin Han colidem na Luta 5, uma semifinal explosiva entre o campeão anterior e o prodígio da Escola Crane. Depois que Tien vê através da Técnica de Imagem Fantasmagórica de Jackie com seu terceiro olho, os dois guerreiros se empurram até o esgotamento.

Tien apresenta o cegante Taiyōken e quase termina Jackie Chun, mas o velho mestre se recupera e entrega uma mensagem poderosa sobre potencial desperdiçado. Após Shen descobrir sua verdadeira identidade como Roshi, Jackie deliberadamente sai do ringue para encerrar sua era.

Melhores amigos se tornam adversários enquanto Goku e Kuririn batalham na semifinal seguinte. Seu combate equilibrado mostra três anos de crescimento, enquanto nos bastidores, Mestre Roshi diz a Tien que ele tem consciência e nunca se tornará um assassino.

Kuririn agarra a cauda de Goku esperando explorar sua antiga fraqueza, apenas para descobrir que Goku treinou para eliminá-la. Após outro intercâmbio furioso, Goku se move tão rápido que fica invisível e nocauteia Kuririn para fora do ringue com oito golpes invisíveis.

A luta de campeonato entre Goku e Ten Shin Han começa. Yamcha sai escondido do hospital para assistir. Goku abre agressivamente, usando sua cauda para agarrar a perna de Tien, mas Tien dispara um Dodonpa através do chão do ringue e prende Goku contra uma parede para uma surra implacável.

Após sobreviver ao Volleyball Attack, Goku revela que tem lutado apenas com uma fração de sua força. Ele muda para nível de batalha, superclassa Tien com pós-imagens e óculos emprestados contra o Taiyōken, até que uma força misteriosa o congela no ar.

O segredo da paralisia de Chaos é exposto, e Tien o força a parar, recusando-se a vencer através de trapaça. Quando Shen ordena que Chaos congele ambos os lutadores, Roshi o blasta para fora da arena com um Kamehameha. Livre de seu mestre, Tien faz brotar dois braços extras.

Os quatro braços de Tien avassalam Goku até que o garoto responde com uma velocidade tão extrema que parece desenvolver oito braços próprios. Após uma luta épica, Tien flutua para o céu e dispara o Kikōhō Cannon, obliterando todo o ringue em um único golpe devastador.

Tien vence o 22º Torneio Mundial de Artes Marciais por um golpe de sorte, mas a celebração se torna trágica quando Kuririn é encontrado morto e uma Esfera do Dragão roubada por um misterioso monstro.

Após o assassinato de Kuririn, Goku corre atrás do assassino enquanto Mestre Kame revela a lenda aterradora de Rei Piccolo, um antigo rei demônio que foi uma vez selado pelo seu próprio mestre.

Goku alcança o assassino de Kuririn, o demônio Tambourine, mas é severamente espancado e deixado à morte. Enquanto isso, Tambourine inicia uma caçada mundial para eliminar todos os artistas marciais conhecidos.

Tambourine continua assassinando lutadores enquanto Rei Piccolo gera um novo demônio chamado Cymbal. Goku acorda faminto na selva e se depara com um estranho misterioso que carrega uma Esfera do Dragão.

Goku se choca com o eremita armado com espada Yajirobe por um mal-entendido, então se une a ele quando Cymbal chega para pegar a Esfera do Dragão. Yajirobe corta o demônio ao meio com um único golpe.

Yajirobe cozinha e come Cymbal enquanto Tambourine massacra Giran e quase mata Yamcha. Roshi, Tien e Chaos começam sua própria jornada para coletar as Dragão Balls antes que Piccolo consiga.

Tien confronta um homem que ele uma vez deixou aleijado em um ringue de luta e ganha perdão através do remorso genuíno. Goku persegue Yajirobe pela zona rural até que Tambourine finalmente os rastreia.

Goku, totalmente recuperado e alimentado pela raiva, domina Tambourine no confronto revanchista e o aniquila com um Kamehameha. Rei Piccolo, sentindo a morte de seu filho, decide enfrentar Goku pessoalmente.

Goku enfrenta Rei Piccolo diretamente pela primeira vez. Após um começo promissor, o rei demônio remove sua capa e desencadeia seu verdadeiro poder, deixando Goku completamente superado e desesperado.

Rei Piccolo derrota Goku com um blast devastador e toma sua Esfera do Dragão. Yajirobe encontra Goku ainda vivo e começa a levá-lo para Karin Tower enquanto Roshi se prepara para confrontar Piccolo sozinho.

Mestre Kame tenta a proibida Onda de Contenção do Mal contra Rei Piccolo em um último recurso desesperado para selar o demônio. A técnica falha no último segundo, e Roshi morre com um aviso final.

Rei Piccolo tem sua juventude restaurada por Shenlong, depois assassina o dragão para destruir as Dragão Balls para sempre. Ele trai a Pilaf Gang e coloca seus olhos em conquistar a Terra através do King Castle.

Rei Piccolo invade o Castelo do Rei durante uma celebração de aniversário, aniquilando os guardas e capturando o Rei Furry. Goku e Yajirobe começam sua escalada da Torre Karin em busca de maior poder.

Rei Piccolo força Rei Furry a anunciar sua conquista ao mundo destruindo parte da Central City. Goku chega à Karin Tower e aprende sobre a Água Ultra Divina, um elixir mortal que poderia desbloquear poder oculto.

Goku e Yajirobe descem para um labirinto congelado sob a Torre de Karin para encontrar a Água Ultra Divina. Eles enfrentam um monstro de gelo indestrutível chamado Darkness enquanto Piccolo aproveita seu novo reino acima.

Escuridão cria uma ilusão dos amigos mortos de Goku para atraí-lo a uma armadilha. Depois de ver através da decepção, Goku ganha o direito de beber a Água Divina Ultra e suporta uma dor agonizante enquanto ela o transforma.

Goku sobrevive à Água Ultra Divina e emerge com um poder que sente fluindo por seu corpo. Karin o presenteia com uma nova Nuvem Voadora, e Goku parte em direção ao King Castle para enfrentar Piccolo mais uma vez.

Rei Piccolo declara o Dia de Piccolo e tem como alvo West City para destruição. Enquanto o mundo entra em pânico, Ten Shin Han corre para o King Castle para confrontar o tirano. O rei demônio cria um novo guerreiro, Drum, para bloquear o caminho de Tien.

Ten Shin Han enfrenta Drum no Castelo do Rei e tenta a Onda de Contenção do Mal, mas Drum a intercepta e Piccolo destrói o pote. Quando toda esperança parecia perdida, Goku chega e mata Drum com um único chute devastador.

Goku lança sua revanche contra Rei Piccolo no King Castle. Após dominar as trocas iniciais e matar acidentalmente Piano, Goku empurra o rei demônio a desencadear seu poder total, uma aposta desesperada que encurta a vida útil de Piccolo.

Goku dispara um Bending Kamehameha em Rei Piccolo e pressiona a vantagem até que Piccolo incapacita sua perna. Após perder seu Bastão Mágico, Goku resiste à Bakuretsu Makōha que destrói toda a Central City. Tien salva Goku do ataque no último segundo.

Rei Piccolo toma Tien como refém e sistematicamente imobiliza os membros de Goku. Com apenas seu braço direito ainda funcional, Goku se lança com um Kamehameha de uma mão e perfura completamente o tórax de Piccolo. Antes de morrer, Piccolo cospe um último ovo.

Com Rei Piccolo derrotado, o mundo celebra. Goku aprende com Karin que as vítimas dos capangas de Piccolo estão presas no limbo e só podem ser salvas pelas Dragão Balls. Ele parte em busca de sua Bastão Mágico, a chave para alcançar Kami-Sama, criador das Dragão Balls.

Goku estende o Bastão Mágico a partir da Karin Tower e sobe através de uma tempestade para alcançar o Lookout. Lá ele conhece Sr. Popo, cuja velocidade e técnica o dominam completamente. Até mesmo o Kamehameha e a técnica Penetrate se mostram inúteis.

Goku treina sob Sr. Popo para eliminar movimentos desnecessários em sua luta. Quando Kami-Sama finalmente se revela, Goku o ataca, confundindo-o com Rei Piccolo. Kami-Sama explica que ele e Piccolo eram uma única criatura, separados para que ele pudesse se tornar o Guardião da Terra.

Kami-Sama ressuscita Shenlong usando uma figura de pedra reparada por Sr. Popo. As Dragão Balls se reativam imediatamente, e na Kame House o grupo invoca Shenlong. Todos os que foram mortos por Rei Piccolo e seus servos são trazidos de volta à vida, incluindo Kuririn, Mestre Kame e Chaos.

Sr. Popo envia Goku para o Mount Rumble para recuperar uma Coroa Sagrada que atrai raios. Goku deve aprender a sentir e desviar dos raios mais rápido do que consegue ver. Uma garota chamada Chuu Lee e seu pássaro perdido o ensinam a sentir em vez de reagir.

Sr. Popo envia Goku para uma floresta para encontrar alguém que possa aguçar sua mente. Depois de ser enganado por uma armadilha de um lenhador, Goku conhece uma grande família e o homem mais forte da região, Yaochun. Mas o verdadeiro mestre acaba sendo um velho pescador chamado Korinto.

Após outra derrota para Sr. Popo, Goku é enviado de volta no tempo através da Time Room. Ele encontra o jovem Mestre Kame e Mestre Tsuru, e treina sob seu lendário professor Mutaito, aprendendo o conceito de energia espiritual ao dividir uma cachoeira em duas.

Sr. Popo cria uma réplica de argila de Goku como parceiro de treinamento. A boneca luta com foco perfeito e sem interferência mental, expondo cada falha na concentração de Goku. Enquanto isso, Tien, Kuririn, Yamcha e Chaos começam sua jornada em direção à Torre de Karin.

Tien, Kuririn, Yamcha e Chaos chegam a uma aldeia montanhosa durante um festival. Enquanto isso, Goku joga um jogo de pega-pega de olhos vendados com Sr. Popo para apurar seu sensoriamento de ki. A celebração se torna perigosa quando a montanha sagrada da aldeia se revela ser um vulcão.

O vulcão entra em erupção com força devastadora, e Tien, Kuririn, Yamcha e Chaos trabalham juntos para desviar a lava e proteger a aldeia. Acima das nuvens, Goku continua seu treinamento de ki com os olhos vendados ao lado de Sr. Popo. A contagem regressiva de três anos para o torneio começa de verdade.

Três anos se passaram. Os guerreiros se reencontram na Ilha Papaya para o 23º Torneio de Artes Marciais. Um jovem estranho e alto ajuda Bulma a recuperar um balão, e quando ele remove seu turbante, todos ficam chocados ao ver que é Goku, agora um adolescente. Naquela noite, Piccolo Jr. chega.

As preliminares do 23º Torneio Mundial de Artes Marciais começam. Goku derrota Rei Chappa com um único golpe invisível. Uma garota misteriosa e um homem mascarado vencem seus combates com facilidade. Chaos é eliminado por Mercenary Tao, que retornou como um ciborgue buscando vingança.

O 23º Campeonato Mundial de Artes Marciais avança para sua rodada das quartas de final. Yajirobe cai nas preliminares, os oito confrontos finais são sorteados e Tien se prepara para enfrentar seu antigo mestre, Mercenary Tao, em um duelo de abertura profundamente pessoal.

Ten Shin Han enfrenta seu antigo mestre, o agora cibernético Mercenary Tao, na primeira luta das quartas de final. Quando Tao desenha uma lâmina oculta e um canhão para matar seu antigo aluno, Tien prova seu crescimento desmontando cada ataque com facilidade.

Goku enfrenta uma mulher anônima na segunda semifinal que afirma que ele quebrou uma promessa feita a ela. Depois de derrotá-la com um soco de onda de choque, ele descobre que ela é Chi-Chi e propõe casamento na hora. Kuririn então começa sua luta contra o aterrorizante Ma Junior.

Piccolo domina Kuririn com poder aterrorizante, estendendo seu braço através do ringue para machucá-lo até a submissão. Kuririn desiste, e a quarta semifinal começa com Yamcha enfrentando o Herói aparentemente desajeitado, que esconde muito mais habilidade do que ninguém suspeita.

Herói derrota Yamcha usando técnica superior, depois revela sua verdadeira identidade como Kami-Sama para Goku com uma piscadela conhecedora. A semifinal entre Goku e Ten Shin Han começa, e até Piccolo observa ansiosamente enquanto os dois rivais parecem estar igualmente equiparados no início.

Tien ganha vantagem sobre Goku com velocidade superior até que Goku remove suas roupas de treinamento com peso, revelando agilidade impressionante. De repente mais leve e rápido, Goku rouba o cinto de Tien sem que ele perceba, provando o quanto a diferença aumentou.

Tien se divide em quatro cópias usando a técnica Multi-Form, transformando a semifinal em um ataque de quatro contra um. Goku descobre dois falhas críticas na técnica, cega todos os quatro Tiens com um Taiyōken e os elimina do ringue para reivindicar a vitória.

Kami-Sama confronta seu contraparte maligno Piccolo na segunda semifinal, revelando sua origem compartilhada. Quando Kami-Sama tenta o Mafūba para selar Piccolo em uma garrafa, Piccolo reverte o ataque, aprisionando Kami-Sama em seu lugar e engolindo a garrafa inteira.

Piccolo engole a garrafa contendo Kami-Sama, e Goku revela a verdadeira identidade de Piccolo para seus amigos. A luta do campeonato começa com o destino do mundo em jogo, enquanto Goku e Piccolo trocam golpes que sacodem a arena.

Goku e Piccolo se impulsionam mutuamente a níveis aterradores. Piccolo dispara um blast Makōsen que aniquila uma cordilheira, e Goku o enfrenta com o Super Kamehameha após Kuririn lembrá-lo de que as Dragão Balls podem ressuscitar Kami-Sama.

Piccolo sobrevive ao Super Kamehameha e revela sua verdadeira identidade como reencarnação de Rei Piccolo para o mundo inteiro. A multidão em pânico foge, e Piccolo se transforma em um gigante para esmagar Goku, mas o jovem lutador prova que tamanho sozinho não é o suficiente.

Goku mergulha pela garganta de Piccolo para recuperar a garrafa contendo Kami-Sama, libertando o Guardião e forçando Piccolo a voltar ao seu tamanho normal. Após uma espetacular troca aérea, Piccolo regenera um braço arrancado e começa a carregar seu ataque mais destrutivo até agora.

Piccolo libera a Hyper Bakuretsu Makōha, arrasando toda a ilha. Goku sobrevive e espanca o Piccolo enfraquecido com um Super Kamehameha, mas Piccolo dispara uma Mouth Energy Wave que abre um buraco direto no peito de Goku.

Com todos os membros quebrados e um buraco no peito, Goku se lança para o ar no último instante, dando uma cabeçada em Piccolo para uma vitória por ring-out. Curado por um Feijão Mágico, Goku choca a todos alimentando um para Piccolo, depois recusa a oferta de Kami-Sama para se tornar Guardião e voa embora com Chi-Chi.

Goku e Chi-Chi chegam ao castelo do Rei Cutelo para os preparativos do casamento, mas chamas brotam do chão e envolvem o castelo com o Rei Cutelo preso dentro, protegendo o vestido de noiva da mãe de Chi-Chi. Uma busca pelo lendário Leque Bansho começa.

Goku e Chi-Chi procuram o pássaro Fire-Eater no vulcânico Mount Kiwi, esperando que suas penas possam criar um novo Leque Bansho. A Pilaf Gang retorna com planos de roubar o último ovo do Fire-Eater, mas uma erupção vulcânica choca o pássaro e frustra os planos de todos.

Goku e Chi-Chi viajam para o nevado Mount Frappe em busca do Leque Bansho. Enquanto Goku batalha o Pilaf Gang na montanha, Chi-Chi descobre o leque de verdade no jardim de uma velha senhora. Mas quando retornam para Fire Mountain, nem mesmo o lendário leque consegue apagar as chamas.

Com o Leque Bansho inútil, Vovó Uranai envia Goku e Chi-Chi para o Magical Furnace no Dark World para encontrar seu guardião. Após sobreviver a ilusões e monstros, Goku se reúne com seu amado Vovô Gohan e conhece o guardião da fornalha, Annin.

Annin e Goku elaboram um plano para reparar a Magical Furnace sem destruí-la. Usando o Leque Bansho e ingredientes coletados por Chi-Chi pelo caminho, Goku desce para o interior do forno e sela o vazamento. O fogo se extingue, o Rei Cutelo sobrevive, e Goku e Chi-Chi finalmente se casam.