أوسوشي

كحيوان أليف منزلي، لا يبدو أوسوشي أكثر من مجرد كلب بومرانيان أبيض رقيق، وخطمه وأذنيه وكفوفه ملونة باللون البني. يخفي هذا الشكل غير الضار طبيعته الحقيقية. عندما يتخذ شكل التنين المظلم، يتضخم ليصبح وحشا أسود شاهقا ذو جانب سفلي شاحب، وأربعة أطراف ثقيلة، وزوج من الأجنحة الهائلة، وحراشف كثيفة، وفم مزدحم بأسنان حادة.

في تنكره ككلب، يكون أوسوشي سهل الانقياد ومتعاونا، ويسعد باستخدامه كطعم أو فرضه على الغرباء كلما احتاج بالغو إلى إبعاده عن الطريق. التنين المظلم المتحول هو مخلوق آخر تماما، وحشي بما يكفي لمحاولة التهام الأشخاص الذين يعيش معهم. شهران من امتصاص دوافع بالغو الفظة جعلته قادرا على إطلاق مطالبات برؤية ملابس نويل الداخلية، على الرغم من أنه من الواضح أنه لا يملك أدنى فكرة عما تعنيه الكلمات. وفقا لنويل، فإنه يشتعل إلى حالته المجنحة كلما سخر منه بالغو، أو عطس، أو ضحك بصوت عال جدا، أو وقع في خطر، وعادة ما يكون القليل من الإمساك والملاعبة كافيا لتقليصه مرة أخرى.

في الواقع، التقى الحيوان الذي أسماه بالغو أوسوشي نهايته في شوارع لندن، فقط لكي يتسلل تنين متخفي إلى الجثة ويعيد إحيائها. قبل حوالي شهرين من ظهور طبيعته الحقيقية إلى النور، عثر بالغو على الكلب الصغير وأخذه إلى المنزل، ولم يشك أبدا في أنه يربي تنينا. انكشف سره في اليوم الذي حمله فيه بالغو إلى البقعة التي اختفت فيها نويل، حيث تضخم إلى التنين المظلم وكان لا بد من تهدئته. انتقل لاحقا مع بالغو إلى ريفيرس لندن، حيث تبقي تحولاته الجزئية المفاجئة، وعادته في ترديد مطالب بالغو الوقحة، نويل ونيني سبانكول مشغولتين بلا نهاية.