بداية اليأس... إيتشيغو، النصل الذي لا يمكن الوصول إليه

تتكسر قطعة من قناع إيتشيغو، ويترنح من مدى السرعة التي وصل إليها ألكيورا في شكله المحرر. يلاحظ ألكيورا أن القناع يصمد لفترة أطول مما كان عليه في اشتباكهم السابق، لكنه لا يزال يتشقق بسهولة، قبل أن يلقي رمحاً من الطاقة. يتفادى إيتشيغو الرمية الأولى لكن الثانية تمزق كتفه الأيمن وتقذفه إلى الخلف. بالمراقبة من داخل لاس نوتشيس، يؤكد أوريو إيشيدا السماء المزيفة ويستنتج أن أوريهيمي آمنة، على الرغم من أن لا شيء مؤكد حتى يسقط ألكيورا.

مستفزاً لمواجهة هجومه بهجوم عدوه، يطلق إيتشيغو غيتسوغا، يمتصها ألكيورا دون أن تترك أثراً، رافضاً إياها باعتبارها بشرية بحتة. يرد بسيرو أوسكوراس الأسود الخاص به، وهو انفجار يبتلع إيتشيغو في الظل، ويحطم قناعه مرة أخرى، ويتركه مصاباً بجروح خطيرة؛ وتُشعر موجة الصدمة بوضوح داخل لاس نوتشيس، مما يدفع أوريهيمي إلى التوسل لأوريو ليحملها إلى القبة. يضرب ألكيورا إيتشيغو في عمود ويحاضره بأن بشرياً أو شينيغامي يسعى للحصول على قوة الهولو لا يمكنه أبداً منافسة الهولو حقاً. عندما يرفض إيتشيغو الاستسلام، ينفد صبر الإسبادا أخيراً.

معلناً أن إيتشيغو لا يعرف شيئاً عن اليأس الحقيقي، يستدعي ألكيورا تحريره الثاني، سيغوندا إيتابا، وهي مرحلة لم يشهدها حتى آيزن. مع اقتراب أوريو وأوريهيمي من القمة، يشعران بضغط يشبهه أوريو بمحيط معلق فوق السماء. يضرب ألكيورا إيتشيغو عبر برج تلو الآخر، محطماً بسهولة كل قناع يشكله، ويتأمل أن الروح لا تجلب للبشري سوى الخراب. يصر إيتشيغو على أنه يقاتل ليس لأنه يريد الفوز بل لأنه مضطر لذلك، وهي إجابة يصفها ألكيورا بالهراء. بمجرد وصول أوريهيمي إلى القمة، تجد إيتشيغو معلقاً بذيل ألكيورا؛ وبناءً على أوامر بالمشاهدة، تتوسل طلباً للرحمة بينما تُحدث ضربة سيرو أوسكوراس جديدة فجوة نظيفة عبر صدر إيتشيغو.

يثبت ألكيورا أن سرعته وقوته المحررتين تتفوقان بشكل كبير على إيتشيغو، متجاهلاً غيتسوغا قبل استعراض سيرو أوسكوراس. مدفوعاً لتجاوز حدوده بسبب رفض إيتشيغو الاستسلام، يقوم بتنشيط تحريره الثاني الفريد، سيغوندا إيتابا، ليصبح الإسبادا الوحيد الذي حققه. تنتهي الحلقة بقيام ألكيورا بإحداث فجوة عبر صدر إيتشيغو بينما تنظر أوريهيمي وأوريو بعجز.

مستمدة من فصول المانغا 346 إلى 348، تُعرض الحلقة تحت الشارة الافتتاحية ChAngE وشارة النهاية Stay Beautiful. يقدم مقطع موسوعة الأرانكار الخاص بها الكشف بطريقة كوميدية: يشرع غين إيتشيمارو في شرح تحرير ألكيورا مورسيلاغو، لكن الأضواء تنقطع في اللحظة التي يجب أن يظهر فيها الشكل الثاني، لأن ألكيورا يصر على أن يراه آيزن أولاً قبل أي شخص آخر.