العد التنازلي للنهاية: 2 (ليدي لينون~فرانكنشتاين)

بعد أن مزق صدر توسين، يتساءل كينباتشي عما إذا كانت حواسه قد عادت لأنه أمسك بخصمه أو لأنه يمسك بسيف العدو، ثم يتجاهل السؤال ويتحدى توسين للمحاولة مرة أخرى، واعدًا بالإمساك بذراعه قبل أن تهبط الضربة التالية. بينما يفلته كينباتشي ويصاب بالعمى مرة أخرى، يتراجع توسين المصاب مترنحًا، ويتشوه إدراكه بسبب الجرح، ثم يندفع للهجوم من جديد.

ينتقل الفصل إلى ماضي توسين وامرأة تدعى كاكيو، والتي وجدها جميلة رغم أنه لم يرَ وجهها أبدًا. كانت تحب سماء الليل، وتشبه أضواءها المتناثرة المخفية خلف الغيوم بالعالم نفسه، وأقسمت على إزالة تلك الغيوم حتى لا يبقى أي ضوء مخفيًا. كان توسين يفضل الغيوم بهدوء لكنه لم يقل ذلك أبدًا. عندما أعلنت كاكيو لاحقًا أنها ستتزوج من شينيغامي وتلتحق بأكاديمية شينو لمحاربة الهولو من أجل السلام، مخبرة توسين أنه أول من أرادت إخباره، تمنى لها التوفيق. طلبت منه فقط أن يبقى دون تغيير. لم تعد أبدًا، حيث قُتلت على يد زوجها بعد أن وبخته لقتله رفيقًا بسبب شيء تافه. في جنازتها، سحب توسين السيف من تابوتها وأقسم على أن يصبح العدالة ذاتها حتى يتشتت كل شر مثل الغيوم.

بالعودة إلى الحاضر، يمسك كينباتشي بيد توسين ويقطع صدره مرة أخرى، كاسرًا قبضته على إنما كوروغي، الذي ينهار عبر الجناح. على الرغم من نزفه الشديد، لا يزال توسين يرفض الاستسلام، ويرفض كينباتشي مواصلة قتال رجل نصف ميت. عندما يحاول توسين طعن ظهره، يقرر كينباتشي منحه الموت الذي يبدو أنه يتوق إليه، لكن كومامورا يظهر ويصد الضربة بذراع واحدة بينما يسحب توسين بعيدًا بالذراع الأخرى. يشق نصل كينباتشي خوذة كومامورا، وبسقوطها تكشف عن ذئب بهيئة بشرية. غير مكترث بمظهر خصمه، ينتظر كينباتشي قتالًا حقيقيًا، ويستدعي كومامورا البانكاي الخاص به، كوكوجو تينغين ميوو.

تكشف لقطة استرجاعية عن كاكيو، الصديقة المقتولة التي شكلت مُثُلها العليا تفاني توسين للعدالة. يجرح كينباتشي توسين بشدة كافية لإسقاط البانكاي الخاص به، وعندما يرفض توسين التوقف، يتدخل كومامورا. تكشف خوذته المحطمة عن وجهه الذي يشبه الذئب، ويستدعي عملاق البانكاي الخاص به لمواجهة كينباتشي.

يقدم الفصل القصة الخلفية وراء عقيدة توسين الصارمة ويمثل أول نظرة كاملة على المظهر الحقيقي لكومامورا. تم اقتباسه في الحلقة 53، إغراء غين إيتشيمارو، تحطم العزيمة.