كلب ومنشار

يكافح دينجي من أجل العيش كصياد شياطين مراهق، حيث يقتل الوحوش لصالح الياكوزا لسداد الديون الساحقة التي تركها له والده الراحل. رفيقه الوحيد هو بوتشيتا، شيطان صغير بجسد منشار يعمل أيضاً كسلاحه. بعد إسقاط شيطان الطماطم، يُمنح دينجي جزءاً صغيراً من المكافأة الموعودة بمجرد أن يقتطع السمسار الرسوم والفوائد، مما يتركه بلا شيء تقريباً ويحلم برفاهيات بسيطة مثل الخبز مع المربى.

تنهار حظوظه عندما تستدرجه الياكوزا إلى مصنع مهجور. لقد باعوا أنفسهم لشيطان الزومبي، الذي يتوق إلى صيادي الشياطين الموتى، وقد حولتهم قوته بالفعل إلى موتى أحياء. تقطع العصابة دينجي إرباً وترميه مع بوتشيتا. عندما يحيي دم دينجي الشيطان الصغير، يتذكر بوتشيتا أمنية عبر عنها صديقه ذات مرة، بأن يستولي بوتشيتا على جسده حتى يتمكن من عيش حياة عادية. بدلاً من ذلك، يندمج بوتشيتا معه، مقدماً قلبه مقابل فرصة مشاهدة أحلام دينجي.

يولد دينجي من جديد مع مناشير تخرج من رأسه وذراعيه، ويمزق حشد الزومبي ويشطر شيطان الزومبي إلى نصفين. عند الفجر، تصل ماكيما من السلامة العامة إلى مكان المذبحة. وبإحساسها بأنه ليس إنساناً بالكامل ولا شيطاناً، تستبقيه حياً وتطرح عليه خياراً: أن يموت كوحش، أو أن يُحتفظ به كصياد خاص بها، يُطعم ويُؤوى. وبسبب اقتناعه بوعد الإفطار اللائق، يوافق دينجي.

يقتل دينجي شيطان الطماطم ويتعرض للخداع من قبل محصل الديون. تقوم الياكوزا، وهم الآن عبيد لشيطان الزومبي، بقتل دينجي وبوتشيتا. يندمج بوتشيتا مع جسد دينجي الممزق ويصبح قلبه، مانحاً إياه القوة ليصبح رجل المنشار.

يدمر دينجي شيطان الزومبي وحشده، ثم تكتشفه ماكيما، التي تأخذه إلى السلامة العامة بدلاً من قتله.

تفتتح هذه الحلقة الأولى أنمي رجل المنشار وتقتبس الفصل الأول من المانغا. تُعزف أغنية كيك باك في الافتتاحية، بينما تكون أغنية تشينسو بلاد هي أغنية النهاية.