الفصل 2: المكان الذي يوجد فيه بوتشيتا

بينما تتدحرج السيارة، تقرقر معدة دينجي، فتعرض عليه ماكيما تناول وجبة، وتلقي معطفها عليه عند رؤيته عاري الصدر. يتوقفان عند متجر للطعام في اللحظة التي يندفع فيها رجل يطلب المساعدة، حيث تم اختطاف ابنته من قبل شيطان. مع تقديم الأودون الخاص بها وخطر أن يصبح طريًا، ترسل ماكيما دينجي لقتل الشيطان. يتردد، لا يريد أن يُفسد الأودون الخاص به أيضًا، لكنها تذكره بأن حيوانها الأليف لا يحق له رفض أوامرها.

متثاقلًا في الغابة، ومنزعجًا من معاملته ككلب، يتذكر دينجي أن بوتشيتا لم يعد معه. يقوده صوت إلى طفلة تلعب مع شيطان العضلات، وعندما تلمحه تقف أمام المخلوق، مصرة على أنه أنقذها من أب يضربها. يقترح دينجي عليها الفرار مع الشيطان حتى ينجو، ولكن في اللحظة التي يسترخي فيها، يندفع شيطان العضلات. يمزق عضلات ذراعه اليمنى، ويعض دينجي سلك الصدر، ويسحبه ليصبح رجل المنشار، معلنًا أنه يمكنه الآن قتله دون شعور بالذنب بينما يقطع شيطان العضلات إربًا.

حاملاً الفتاة، يشق دينجي طريقه عائداً إلى ماكيما، ومع انتهاء الأزمة، ينهار بين ذراعيها، وقد استنزفت المناشير دمه. عندما تسأله كيف انتهى به المطاف في هذه الحالة، يخبرها دينجي أن الشيطان الذي كان يحتفظ به كحيوان أليف أصبح قلبه. تلاحظ ماكيما أن رائحته تفوح منها رائحة البشر والشياطين على حد سواء، وهي علامة على أن صديقه لا يزال يعيش بداخله. نظرًا لعدم قدرته على إطعام نفسه الأودون، تقوم هي بإطعامه، وعندما يسأل عن نوع الرجال الذي تفضله، تجيب بأنها تحب شخصًا مثله تمامًا. يفتتح الفصل القوس التمهيدي، ويملأ المجلد 1، وتم اقتباسه في الحلقة 2.