أولئك الذين يتحدون الشمس

بعد أربع سنوات من ليلة الكارثة التي حاولا فيها إعادة أمهما إلى الحياة، يطارد إدوارد وألفونس إلريك الشائعات حول حجر يُقال إنه يعزز الخيمياء ويصلح الأجساد التي كلفهما إياها ذلك الطقس. يعرض فلاش باك قصير الكارثة: يحاول الصبيان إجراء التحويل البشري المحظور على أمهما المتوفاة، فينتزع الارتداد رجل إدوارد وجسد ألفونس بالكامل، ويتراجع الناجي المدمى رعباً من الكائن المشوه الذي أنتجته خيمياءهما بدلاً منها.

في الحاضر، يصل الأخوان إلى ريول، وهي بلدة صحراوية تعج بالحديث عن كاهن يدعى كورنيلو يُفترض أنه يصنع المعجزات. تطلق امرأة غامضة عند كشك طعام، يبدو أن إدوارد يتذكرها جزئياً، عليه لقب خيميائي الفولاذ، مما يدفع السكان المحليين إلى الخطأ بين ألفونس المدرع وخيميائي الدولة ويجذب الأخوين إلى عالم شابة تدعى روز. وُعدت روز بإعادة حبيبها الراحل كين إلى الحياة مقابل إخلاصها، ولكن عندما يحضر إدوارد وألفونس أحد تجمعات المعجزات الخاصة بكورنيلو، يدركان أن ما يُسمى بالمعجزات ليس سوى خيمياء عادية تخرق قوانين المجال نفسه.

مع شعوره بالخطر من خيميائي الفولاذ، يأمر كورنيلو بطرد الأخوين ويتشاور مع المرأة الغامضة، مؤكداً لها أن لديه طريقة أخرى للتخلص منهما. في الكنيسة، يدفع إدوارد روز لرؤية الخدعة، واضعاً العلم في مواجهة إيمانها، قبل أن يطلق كراي، أحد أتباع كورنيلو، النار على ألفونس ويكشف الجوف الفارغ لدرعه. تهرب روز المرعوبة إلى الكاهن، ويستنتج إدوارد أن كورنيلو يستمد قوته من حجر الفلاسفة، حيث يجري التحويل دون دائرة ويجاهل التبادل المتكافئ. يطلق الكاهن كيميرا ويحول الأرضية إلى رمال لنسف ألفونس والمنع إدوارد من رسم دائرة، لكن إدوارد يكشف أنه هو أيضاً يستطيع التحويل بدون دائرة، مشكلاً حربة. يرد كورنيلو بتضخيم الطائر الموجود على كتفه إلى مهاجم مرعب. تنقذ ذراع إدوارد الميكانيكية اليمنى ورجله اليسرى الموقف خلال الهجوم، فيصرع كلا الوحشين بسرعة، ويخمن كورنيلو بحق أن الأخوين حاولا ذات مرة إجراء التحويل البشري، مدركاً أن إدوارد هو خيميائي الفولاذ.

على الرغم من أن هذه الحلقة تفتتح سلسلة عام 2003، إلا أن أحداثها تقع في الواقع بعد الحلقة 9 في التسلسل الزمني الداخلي، حيث توضح الحلقات من 3 إلى 9 القصة الخلفية للأخوين. تستمد الحلقة مادتها من الفصل 1 والفصل 2 والفصل 23. وتظل لمحة التعرف التي أبداها إدوارد عند رؤية المرأة الغامضة دون تفسير حتى الحلقة 4، التي تدور أحداثها خلال الفلاش باك الخاص بالأخوين، عندما يتبين أنه لمحها ذات مرة في مقبرة. يعتبر الطائر الضخم الذي يستحضره كورنيلو، إلى جانب ولعه العام بببغاوات، أمراً فريداً في هذا الاقتباس؛ ففي المانغا وأنمي 2009 تهاجم الكيميرا المنتظرة إدوارد فقط. تُعزف أغنية "Melissa" لفرقة بورنو غرافيتي في نهاية هذه الحلقة ثم تصبح شارة البداية للحلقات الاثنتي عشرة التالية، بينما تُستخدم أغنية "Kesenai Tsumi" لـ نانا كيتادي كأغنية للنهاية خلال تلك الفترة.