كلمات الوداع

يحلم هيوز بالسنوات التي أعقبت الحرب، عندما حث موستانغ الممتلئ بالمرارة على المضي قدماً بدلاً من التفكير فيمن قتلهم في إشبال، وعلم لأول مرة بطموح صديقه. وعند استيقاظه، يحصل على موافقة برادلي لمواصلة البحث في المختبر الخامس وهجوم المرتزقة على اللاجئين الإشباليين، ويطلب إحضار ماركوه إلى سنترال، وهي مهمة لا يمكن سوى للسكرتيرة جولييت دوغلاس تنفيذها. ويطلع هيوز آل إلريك، الذين قرروا التخلي عن حجر الفلاسفة والبحث عن معلمتهم القديمة بالقرب من دوبليث. وينطلقون مع وينري، على الرغم من أن الأخوين يخططان سراً لزيارة مخيم الإشباليين لمراقبة سكار، الذي يعتقد إد أنه يخفي شيئاً ما.

من خلال التدقيق في حرب إشبال، وقضيتي ريول وزينوتايم، والمختبر 5، يدرك هيوز شيئاً حيوياً: جولييت دوغلاس الحقيقية ماتت قبل عامين، ومع ذلك لم يُشطب اسمها من السجلات أبداً. ويسرع بصرف شيسكا للحفاظ على سلامتها، ثم يواجه دوغلاس، ليقع في كمين من لاست. ورغم إصابته، يصدها بسكين مخفية في اللحظة نفسها التي يصل فيها إنفي مرتدياً وجه روس. ويكتشف هيوز التنكر من خلال تذكر شامة روس الحقيقية ويطعن المنتحل، لكن إنفي يتخذ هيئة غراسيا، ويتردد هيوز للحظة قاتلة قبل أن يُصاب برصاصة في القلب. وفي جنازته، يقف موستانغ الحزين تحت المطر فوق قبر الصديق الذي رُقي بعد وفاته برتبتين. وعلى القطار المتجه جنوباً، يلمح إد طيفاً باسماً لـ هيوز يلوح من رصيف فارغ.

تقتبس الحلقة فصول المانغا Fullmetal Heart و Separate Paths و To Meet the Master، وتغلق الموسم الثاني. وكان كاتب السيناريو شو آيكاوا قد تصورها في الأصل كنهاية للسلسلة عندما تمت الموافقة على 25 حلقة فقط، ورحب لاحقاً بالتمديد. وبنى المخرج سيجي ميزوشيما مشهد الجنازة حول الموسيقى المصاحبة له، وكان يرغب في البداية في تشغيل محادثة القطار الختامية دون حوار. وتعتبر رؤية هيوز الطيفية وحوار عصابة الدراجين حول مخيمات الإشباليين المخصصة فريدة من نوعها في هذه النسخة، حيث يناقض الحوار الأخير فرضية المانغا القائلة بأن معظم أهل أميستريس يعتقدون بعدم وجود إشباليين على قيد الحياة. وتُستبدل شارة النهاية المعتادة بقائمة أسماء سادة بسيطة.