الهجوم على المقر الجنوبي

في العشوائيات الجنوبية، يشاهد الضابط السابق الخزيان يوكي، الذي ينحدر للعيش هناك بعد أن تسبب إد في تسريحه، وصول اللاجئين الإشفاليين، وتأكد معلم سكار أنهم سيكونون بأمان بين زملائهم من المنبوذين. ومع ذلك، يتعرف يوكي على سكار ويجري مكالمة. وفي دوبليث، يهرب الفتى من إد عبر جدار، وقبل أن يتمكن إد من ملاحقته، يقترب رجل يشبه السحلية يدعى بيدو، مشيرًا إلى اهتمام إد بحجر الفلاسفة.

في متجر سيغ، لا تثير أسئلة أرشر حول الأخوين إلريك وإيزومي سوى إجابات متعلقة بمتجر اللحوم، بينما يراقب وينري وميسون. يستعرض أرمسترونغ وسيغ بنيتيهما الضخمتين، مما يثير قلق الحاضرين، لكنهما يكتفيان بالمصافحة باحترام متبادل. يوضح بيدو أن تاكر أخبره بكل شيء ويطرح أخذ الأخوين إلى مكان ما، ثم يتسلل مبتعدًا مع وصول أرشر وأرمسترونغ؛ ويتبين أن أرشر يتعرف عليه ككيميرا هارب من المختبر 5. يلتزم أرمسترونغ الصمت بشأن وفاة هيوز عندما يسأل آل عنه.

يتتبع الأخوان الفتى إلى السطح، ويتأكدان بهدوء من أن ذراعه وساقه هما بحق ذراع وساق إد. وعندما يلاحظ أرشر علامة الأوروجاروس (أوروبروس) على قدم الفتى، يطلب من أرمسترونغ إسقاطه وتقييده، ثم يوضح أنهم سيأخذون الهومونكولوس إلى ساوث سيتي للتحقيق، متجاهلاً رواية إد عن الأطراف باعتبارها سخيفة. تتصل سلوث بـ يوكي لتؤكد أن القبض على سكار سيعيد له رتبته. ينقل بيدو خبر أسر الفتى إلى عش الشياطين، ويرسل غريد، الحريص على تجنيده قبل الهومونكولي الآخرين، كيمبلي إلى القاعدة مع إبقاء دولتشيتو في الخلف.

تعود إيزومي غاضبة، وعندما يضغط آل عليها بشأن الفتى، تسعل الدم مرة أخرى ويسرع سيغ بها إلى المستشفى، حيث يجد الأطباء أنها تفتقد لعدة أعضاء، مما يلمح إلى أنها حاولت سابقًا التحويل البشري. ثم تختفي هي وسيغ، بعد أن ذهبا لاقتحام القيادة الجنوبية. وبينما تخترق إيزومي الجنود لتحرير الفتى، يخبر سيغ وينري كيف فقدت إيزومي، قبل سنوات، ابنهما المولود ميتًا ثم أعضاءها وقدرتها على الإنجاب أثناء محاولتها إعادة إحيائه. يفجر كيمبلي ثقبًا في الجدار لنفسه ولـ بيدو، وتتحول المواجهة إلى مأزق أرباعي بمجرد وصول شخصية تظهر على أنها الزعيم برادلي، وهو في الواقع إنفي متخفيًا، بينما يرسل برادلي الحقيقي وحدة موستانغ وراء سكار. وفي العشوائيات، يلاحظ سكار إشفاليًا منفيًا تحمل خيمته رمزًا يطابق وشمه الخاص.

تقتبس الحلقة فصول "المعلم والتلميذ"، و"لقاء المعلم"، و"شجاعة الأحمق". يذكر غريد لأول مرة الهومونكولوس برايد هنا، على الرغم من أن تلك الهوية تظل مخفية لمدة عشر حلقات أخرى.

تأتي لقطة استعراض العضلات بين أرمسترونغ وسيغ من فصل "شجاعة الأحمق"، لكن الأنمي يستبدل فرانك أرشر الحصري للمسلسل برفيق أرمسترونغ بدلاً من الزعيم، الذي يرتدي في المانغا ملابس العطلة بدلاً من الزي العسكري.