شكل هذه البلاد

تضم أرمسترونغ كلاً من الأخوين إلريك وفالمان وبوكانير إلى خطتها ضد سلوث. تصدم الدبابات الهومونكولوس ليدخل مصعد الخدمة الذي يرفعه إلى ظهر خارجي، حيث تغمره المجموعة بوقود دبابات المناطق الباردة قبل أن تطلقه أرمسترونغ خارج البوابة بقذيفة مدفع. وفي العاصفة الثلجية، يجرده الوقود المتطاير بشكل خاص من قوته وينهار. ومع إعلانها أن الوحش سيدخل في بيات شتوي إذا لم يمت، تسجن أرمسترونغ الأخوين إلريك، مصرة على أنهما يجب أن يظهرا كمكرهين وسيبقيان قيد الاحتجاز حتى يشرحا ماهية هذا المخلوق.

يزور مايلز كيمبلي في المستشفى ليعلن أن بريغز ستتولى مطاردة سكار، ويحذره من الغرور في أراضي الشمال. وبعد مغادرة مايلز، يصل الجنرال رافين مع الطبيب ذي الأسنان الذهبية لاستعادة صحة كيمبلي. وفي كوخ سكار، تشرح ماي نبض التنين لماركوه، وهي الطاقة المتدفقة في الأرض التي تغذي الألكاهيستري، وتشعر أن خيمياء أميستريس تعتمد بدلاً من ذلك على شيء شرير، مثل أناس يتلوون تحت الأرض.

وبعد إخبارها أن النفق الذي حفره سلوث يلتف إلى أبعد من المدى، تركب أرمسترونغ إلى عمق النفق مع الأخوين إلريك وبوكانير وفالمان وتطلب الحقيقة كاملة. يكشف الأخوان عن حجر الفلاسفة والهومونكولوس وتواطؤ قيادة سنترال مع الأب والرهائن. يرسم إدوارد النفق كدائرة ضخمة تحيط بأميستريس بأكملها، ثم يطلب من فالمان سرد أكثر الحوادث دموية في الأمة، من ريفيير في عام 1558 إلى ريول. ويكشف ربط النقاط عن دائرة تحويل خماسية الأطراف على مستوى البلاد، ويستنتج إدوارد أن الهومونكولوس أنشأوا أميستريس نفسها فقط لصنع حجر الفلاسفة. وبإدراكهم أن سفك الدماء الأخير يشير إلى بريغز، ينقطع حديثهم عند وصول رافين غير المتوقع، وتستدرجه أرمسترونغ ليعرض عليها جيشاً من الجنود الخالدين.

تعطل بريغز حركة سلوث بوقود دبابات المناطق الباردة، مما يجبره على البيات الشتوي. تسجن أرمسترونغ الأخوين إلريك للحفاظ على المظاهر. يجلب رافين الطبيب ذي الأسنان الذهبية لشفاء كيمبلي. تعلم ماي ماركوه عن نبض التنين وتشعر بقوة شريرة تحت سنترال. وفي النفق يكشف الأخوان إلريك كل شيء، ويفضح إدوارد دائرة التحويل الشاملة للبلاد والتي تشكلت من المجازر التاريخية في أميستريس. ويستنتج أن الهومونكولوس بنوا الدولة بأكملها لصنع حجر الفلاسفة، مع كون بريغز نقطة النهاية المستهدفة. وتستدرج أرمسترونغ رافين لتقديم جنود خالدين.

تقتبس الحلقة مواد من فصول المانغا التي تغطي ملكة الثلج والحدود المتنامية. ومصفوفة بطاقة العنوان هي الدائرة المستخدمة لصنع حجر الفلاسفة. وتمت طباعة اسم ريول كـ ليور على خريطة فالمان. وتذكر إد الوجيز لإسحاق ماكدوغال هو أمر أصلي بالأنمي. وتخطئ الدبلجة في تاريخ حادثة ريفيير لتجعلها عام 1588 بدلاً من 1558، وهو خطأ مرجح نظراً لأن إدوارد يذكر لاحقاً العام الصحيح. وتم تقليص دور فالمان الموسع في الفصول المقابلة هنا. ومن خلال كفالة إد لفالمان كصديق مقرب، يعيد إدوارد إحياء مسيرته المهنية، ويرتبط فالمان بعد ذلك ببوكانير، ليتولى قيادته لاحقاً ويعود في النهاية إلى الجدار الشمالي كقائد.