ظلال تلوح في الأفق

يعود الربيع عندما يصل قطار بريغز إلى ريزمبول وتُهرب وينري إلى منزل روكبيل داخل خزان مياه، لتجد إدوارد ورفاقه الخارجين عن القانون مختبئين في الطابق العلوي. وبين الضبط لذراعه وسماع نصيحته الصريحة بالفرار من البلاد، تفقد وينري أعصابها وتطالب بدلاً من ذلك بأن يهزم العدو ويعود إلى المنزل مع كلا الأخوين سليمين. يغادر في تلك الليلة بوعد وطلب لكعكة التفاح. وفي ريول المعاد بناؤها، يعود سكار وماركو من أسفارهما يقودان مجموعة من الإيشفاليين ذوي التفكير المماثل ويتجهون نحو سنترال، حيث يصر سكار على أن هدفه هو تغيير أميستريس بدلاً من إنقاذها.

في ميدان التدريب الشرقي، يرحب غرامان بالقوات الشمالية لكنه يحذر مايلز من أن الفوهرر نفسه قد جاء للإشراف على التدريب. وعلى متن قطاره المتجه إلى سنترال، يستيقظ ألفونس ليجد أن الليل قد حل ويتعرض لكمين من قِبل غلاتوني المعاد إحيائه، ثم يقيده برايد ويغمى عليه، بهدف إبقاء الخيميائي المدرع مطيعاً حتى اليوم الموعود. يزور موستانغ أوليفير في قصر أرمسترونغ ويمرر لها رسالة مخفية حول الهوية الحقيقية لسليم مطوية داخل باقة ورد تحرقها على الفور.

ومع بقاء يوم واحد، يحذر هاكورو برادلي من انقلاب غرامان، لكن المؤامرة مجرد فخ. ومع عودة قطار الفوهرر إلى العاصمة، تُترك عربته على جسر وتُفجر، ويرفع جنود الشرق تقريراً باكتمل الاغتيال قبل التحرك لتعزيز موستانغ. وفي سنترال، تلم شمل هوكاي مع بريدا وفيوري، اللذين هربا من موقعيهما. وعندما يصاب الجنرالات بالذعر من مقتل برادلي المعلن وتفكر أوليفير في تولي القيادة، يظهر الأب إلى جانب سلوث ليذكرهم جميعاً بأنه ما زال يحكم.

يتسلل إدوارد إلى ريزمبول للم شمل أخير مع وينري، التي تأمره بالفوز والعودة مع استعادة كلا الأخوين. يجمع سكار وماركو فرقة من الإيشفاليين ويزحفون نحو سنترال. يأسر برايد وغلاتوني ألفونس على متن قطاره ويبقيانه مخضعاً لليوم الموعود. تدمر قوات غرامان عربة قطار الفوهرر في اغتيال ظاهري، ومع ارتباك جنرالات سنترال، يكشف الأب عن نفسه لإبقائهم تحت السيطرة.

تقتبس الحلقة ظلال الملاحِق والصندوق الفارغ، وتحمل بطاقة عنوانها رمز الأورودوروس. يظهر هاكورو لأول مرة هنا بدون جرح أذنه اللاحق، ويُخرج دوره كحامل للمعلومات المضللة بشكل مختلف عن المانغا، حيث يدفعه ضغينة طويلة الأمد ضد غرامان وموستانغ. كما توضح الحلقة أن إدوارد قد أصبح أخيرًا أطول قامة من وينري.