يبدأ فصل جديد: امتحان التشونين!

بعد انتهاء مهمتهم في بلاد الأمواج، يتجه الفريق 7 إلى الوطن في كونوهاغاكوري. على الرغم من أن ساسكي أنقذ حياته في تلك المهمة، فإن منافسة ناروتو معه قد أفسدت تنسيقهم أكثر، ودافعه المستمر للتفوق على ساسكي يعطل مهامهم اللاحقة. وحكماً بأن عملهم الجماعي ميؤوس منه لذلك اليوم، ينهي كاكاشي الأمر مبكراً ويصرفهم. في طريقه للخروج، يخبر ساسكي ناروتو بصراحة أن ينمو أقوى فحسب، ثم يصرف ساكورا، التي اقترحت أن يتدرب الفتيان بشكل منفصل، بأنها أسوأ حالاً حتى من ناروتو.

يتبع كونوهامارو وأصدقاؤه أودون وموغي ناروتو. خلال الأذى الذي يلي ذلك، يصطدم كونوهامارو بنينجا زائر ويلقي إهانة، مما يجلب تهديداً على حياته. ينقض ناروتو على الغريب لكنه يسقط بهجوم غير مرئي. عندما يتحرك الغريب ليضرب كونوهامارو، يتدخل ساسكي بحجر مصوب جيداً يجبره على إسقاط الصبي. ثم يظهر وافد جديد ثانٍ ويأمر رفيقه بالتوقف عن العبث.

في هذه الأثناء يتجمع جونين القرية إلى جانب الهوكاغي الثالث، الذي يعلن أن امتحانات التشونين ستبدأ خلال سبعة أيام، في 1 يوليو. تشير معلومة إضافية إلى أن المفتاح الذي يستخدمه ناروتو على بابه مصمم على شكل باكون، أحد نينكن كاكاشي. تنتمي الحلقة إلى قوس امتحانات التشونين وتقتبس الفصل 34. موضوعها الافتتاحي هو R★O★C★K★S وموضوعها الختامي هو Wind. عرضت في اليابان في 20 فبراير 2003 وبالإنجليزية في 21 يناير 2006.