إسقاط الجينين! جميع المبتدئين التسعة يتواجهون!

قبل أن تدخل الفرقة 7 قاعة الامتحان، يلتقي بهم كاكاشي ليشرح لهم شرطاً كان قد أخفاه: لم يكن ليُسمح لأي منهم بالدخول ما لم يختر كل عضو المنافسة. يودعهم بكلمة حظ. في الداخل، يجد المبتدئون التسعة من كونوها بعضهم بعضاً وينخرطون في ثرثرة صاخبة متحمسة، حتى يحثهم مرشح أكبر سناً متعاون، كابوتو ياكوشي، على خفض أصواتهم قبل أن يستفزوا النينجا المخضرمين المكتظين حولهم.

يشرح كابوتو للمجموعة كيفية عمل الامتحانات ويخرج بطاقات معلومات النينجا الخاصة به، مقدماً لساسكي تفاصيل عن غارا وروك لي. يحذر من أن الجميع تقريباً في القاعة نخبة مستمدة من قراهم الأصلية، وهو ادعاء يثير قلق الوافدين الجدد. يتجاهل ناروتو التوتر معلناً بصوت عالٍ أنه لن يسقط أمام أحد، مما يثير مزيجاً من القلق والانزعاج لدى الحشد. متأثرين بتقليل كابوتو من شأن قريتهم باعتبارها قرية تافهة، ينقض ثلاثة نينجا من الصوت عليه؛ تتحطم نظارته ويسيطر عليه الغثيان رغم أن الضربة تبدو وكأنها أخطأت. يصل المراقب الرئيسي، إبيكي مورينو، مع طاقمه لإيقاف الفوضى، وتبدأ المرحلة الأولى من الامتحانات.

هذه الحلقة جزء من قوس امتحانات التشونين وتقتبس الفصول من 38 إلى 40. يمكن رصد مرشحين في الخلفية يرتدون واقيات الجبهة من السحاب والضباب رغم أن أياً من القريتين لا ترسل أي جينين هنا. التأثير الصوتي المستخدم لضربة نينجا الصوت سيعاد استخدامه لاحقاً كصوت الراسينغان. بُثت النسخة اليابانية في 13 مارس 2003، والعرض الإنجليزي في 11 فبراير 2006.