اسمي كونوهامارو!

يقدم ناروتو صورة شخصية مضحكة لتسجيله كنينجا، ويطلب منه الهوكاجي الثالث إعادة التقاطها. عندما يرفض ناروتو ويحاول تغيير رأي الرجل العجوز بتقنية الإغراء، يسقطه نزيف الأنف الناتج. يقتحم حفيد الهوكاجي المكان عازماً على تحدي جده على المقعد، لكنه يتعثر بقدميه ويلوم ناروتو على السقوط. يفترض كونوهامارو أن نسبه يجعله منيعاً، فيلكمه ناروتو بصراحة ليثبت العكس.

يستخف إبيسو، معلم الصبي، بناروتو ويعتبره دون مستوى تلميذه، ويحث كونوهامارو على البقاء قريباً منه كطريق سريع إلى اللقب، دون أن يلاحظ أن الصبي انسل بالفعل خلف ناروتو. يلاحقه كونوهامارو في أرجاء القرية، لكن ناروتو يكتشف التنكرات الخرقاء، ما يثير إعجاب الصبي فيطالبه بالتدريب. يرفضه ناروتو حتى يبدأ كونوهامارو بمناداته «الرئيس»، فيوافق. وبعد ذلك يعترف كونوهامارو أنه يطارد لقب الهوكاجي حتى يراه الناس أخيراً كما هو لا مجرد حفيد الثالث.

على سطح المكتب، يتأمل الثالث وجه الرابع المنحوت بينما ينقل إيروكا اعتقاد ناروتو بأن يصبح جينيناً سيغير معاملة القرية له. يرد الثالث بأن الناس لا يتغيرون بهذه السهولة، ويشرح الخوف المحيط بناروتو: لأن الثعلب ذا الذيول التسعة مختوم داخله، يخشى كثيرون انفلات الوحش أو يشتبهون في أن ناروتو هو الوحش نفسه. وعندما يتعقب إبيسو الثنائي أخيراً ويحاول سحب كونوهامارو، يرسل ناروتو استنساخات الظل ضده ويطرح المعلم بوابل من تقنية الإغراء. ثم يخبر كونوهامارو أنه لا يوجد طريق مختصر إلى مقعد الهوكاجي، معلناً أنهما خصمان سيتقاتلان يوماً ما من أجله. تسرد نكتة التسجيل رقم هوية ناروتو كنينجا 102607 بدلاً من 012607، وقد حجبت البث الإنجليزي مشاهد نزيف الأنف.