قسم الألم

يُحتجز كاكاشي داخل تقنية سجن الماء الخاصة بزابوزا، مما يترك ناروتو وساسكي وساكورا ليصدوا العدو بمفردهم. يأمر كاكاشي الثلاثة بالفرار، وتكون غريزة ناروتو الأولى هي الطاعة، لكن طعنة ألم في يده تذكره بالوعد الذي قطعه. يختار بدلاً من ذلك الوقوف والقتال، لإنقاذ معلمه ولإبقاء تازونا على قيد الحياة، مندفعاً ليخطف واقي جبهته من تحت حذاء زابوزا.

يخبر ناروتو ساسكي أن لديه خطة في ذهنه، ويستدعي جداراً من استنساخات الظل تحاصر استنساخ الماء الخاص بزابوزا. تشتت ضربة واحدة من النصل معظمها، ويرمي ناروتو الأخير شوريكن فوما إلى ساسكي، الذي يفهم الخطة فوراً. يطلق ساسكي السلاح باستخدام تقنية شوريكن الظل، مرسلاً نصلين نحو زابوزا. يُمسك الأول بسهولة ويُتفادى الثاني بالكاد، لكن بمجرد أن يمر، يتحول ذلك الشوريكن الثاني إلى ناروتو، الذي كان قد تحول ليتسلل عبر الخصم الأقوى. يرمي كوناي يجبر زابوزا على التخلي عن قبضته، محرراً كاكاشي من سجن الماء.

تشكل الحلقة جزءاً من قوس أرض الأمواج المبكر الذي يفتتح سلسلة ناروتو الأصلية، مستمدة من الفصلين 13 و14 من المانغا. تمثل مناورة الاستنساخ الخداعي أحد أوائل أعمال العمل الجماعي الحقيقي بين ناروتو وساسكي.