بوروتو أوزوماكي!!

واقفاً على الوجه المدمر لنحت ناروتو فوق صخرة الهوكاجي، يواجه بوروتو كاواكي فوق قرية محطمة حيث يعلن كاواكي أن عصر الشينوبي قد انتهى. يعيد بوروتو تثبيت واقي جبهته المتصدع، ويوقظ جوغانه، ويصر على أنه ما زال نينجا، ويندفع نحو خصمه. ثم يعود السرد إلى زمن كان فيه يرفض حياة الشينوبي وفوق كل شيء أبيه، مقتنعاً بأن واجبات الهوكاجي تبعد ناروتو عن عائلته، بدءاً بمهمة الفريق لإخضاع دب.

خلال تقريرهم، يطلب كاتاسكي من ناروتو السماح بالكوتي في امتحانات التشونين القادمة فيُرفض، رغم أنه يمرر لاحقاً لبوروتو رموز غش للعبة فيديو ويدفعه نحو الامتحانات لإبهار أبيه. تسلم موئيغي أوراق الامتحان، ولا تقنع شيكاداي وإينوجين بالدخول سوى رسائل أمهاتهما. تجند سارادا وميتسوكي بوروتو للفريق الثلاثي، غير مدركين أن دافعه الحقيقي هو إثبات نفسه لناروتو. تفسد احتفالية عيد ميلاد هيماواري عندما يتبدد ظل ناروتو ويسقط الكعكة، مما يغضب بوروتو رغم دفاع هيناتا. عندما يرن الجرس يكون ساسكي، لا ناروتو، هو من يصل حاملاً لفة من قلعة كاغويا. يهاجم بوروتو ساسكي، فيُصد بسهولة، ويطلب أن يصبح تلميذه.

يعيد معظم الفصل سرد الجزء المبكر من فيلم بوروتو: ناروتو ذا موفي، متبعاً رواية الفيلم، رغم أن كثيراً من الشخصيات ترتدي أزياء مختلفة عن تلك في الفيلم. هو الفصل 1، جُمع في المجلد 1 تحت قوس ضد موموشيكي، وصدر في اليابان عام 2016 كعدد 23، بتاريخ 23 مايو.