ظهور السياف العظيم! صائد القراصنة رورونوا زورو

عند وصولهما إلى مدينة شيلز وحاميتها البحرية، يلمح لوفي وكوبي السياف زورو معلقاً على صليب في الساحة. تتسلل فتاة صغيرة، ريكا، لإحضار كرات الأرز له، لكن هيليمبو المتغطرس يطحنها في التراب، وبعد ذلك يأكل زورو الأرز المتسخ على أي حال. تكشف ريكا أن المدينة تئن تحت وطأة الطاغية الكابتن مورغان، الذي يترك ابنه يعتدي على المواطنين بوحشية كما يشاء.

تملأ روايتها كيف انتهى الأمر بزورو مقيداً هناك. أطلق هيليمبو ذات مرة ذئباً متوحشاً داخل حانة، وعندما ضرب زورو الصبي بسبب قسوته، أقسم هيليمبو على إعدام كل زبون ما لم يسلم السياف نفسه ليُسمر على الصليب لمدة شهر. لإنقاذهم، وافق زورو.

يفلت هيليمبو أنه لم يكن ينوي قط الوفاء بالاتفاق ويخطط لقتل زورو على الفور. غاضباً من الخيانة، يضربه لوفي، ثم يتجه إلى القاعدة لاستعادة سيوف الكاتانا المصادرة الخاصة بزورو. بينما يأمر مورغان برفع تمثال ضخم لنفسه على السطح، يرمي لوفي نفسه لأعلى ويحطمه عن طريق الخطأ، ويختطف هيليمبو، ويمشط المبنى حتى تظهر السيوف. اللصة التي نهبت قراصنة ألفيدا تقتحم القاعدة أيضاً لنهب إمداداتها. عندما يقبض مورغان على كوبي وهو يحاول فك قيد زورو ويأمر رجاله بإطلاق النار عليهما، يتدخل لوفي ويبعد الرصاص بجسده المطاطي.

تظهر الحلقة لأول مرة كل من ريكا، وهيليمبو، وسورو، وريريكا، ومورغان، وكوينا في الفلاش باك، وروكاكو، وأوكاري، وموقع قرية شيموتسوكي. وتختتم سلسلة الحلقات العادية التي تحمل بطاقة النهاية اليابانية يتبع، وبعد ذلك تتبنى الحلقة التالية شاشة To Be Continued الإنجليزية بالكامل بدلاً من ذلك، على الرغم من أن نسخة ملونة تظهر مرة أخرى في الحلقة 406. تختلف عدة نقاط عن المانجا: يختبر لوفي بائع فواكه حول زورو بدلاً من إثارة ذعر في مطعم، ويأمر زورو الثنائي بالمغادرة بدلاً من طلب إطلاق سراحه، ويذهل الذئب بكرسي بدلاً من قتله بسيفه، وينتقل الشجار مع هيليمبو إلى الداخل، ولم يُطلق النار على كوبي قط، وتقود ريريكا ابنتها إلى المنزل بدلاً من إدارة الحانة. من المناسب أن زورو، الذي فقد اتجاهه بشكل سيء السمعة لاحقاً، يوجه لوفي هنا في الطريق الصحيح إلى القاعدة.