طغيان! حكام سابودي، التنانين السماوية

بحثاً عن الطلاء الذي يمكن أن يضمنه هاتشان، ينقسم الطاقم، حيث يُترك أوسوب وفرانكي لإصلاح الساني بينما يحرس سانجي كنز نامي. يخبرهم هاتشان أن نبلاء العالم، الذين يُطلق عليهم تنانين السماء، يرتدون أقنعة لتجنب تنفس نفس الهواء مثل عامة الناس، ويحذر من أن الأرخبيل يعج بتجار العبيد، وصائدي الجوائز، والقراصنة سيئي السمعة على حد سواء. عند رصد جرح طازج على جبهة هاتشان، يتذكر لوفي مدى الحذر الذي يجب أن يتصرف به رجل السمكة وكيمي كبشر. تستأجر المجموعة بعد ذلك دراجات الفقاعات للتنقل بين البساتين.

متجهين إلى البستان 31، تتقاطع طرق الدراجين مع عبد هارب يُدعى ديفيل دياس، الذي يتوسل لإزالة طوقه حتى يتمكن من الانضمام إلى عائلته. في اللحظة التي يحاول فيها انتزاعه بنفسه، ينفجر الجهاز ويسقط، وتتبدد آماله. بعد فترة وجيزة، تُجبر المجموعة على الركوع بينما يمر القديسان شالريا وروسوارد. رافضة الرجل الجريح كعديم القيمة، تطلق شالريا النار عليه ببساطة، ويتم سحب جسده بعيداً بينما يجهد لوفي ضد الرغبة في التدخل.

يكشف باباج أن التنانين السماوية ينحدرون من أولئك الذين أسسوا حكومة العالم، لذا فإن أي تحرك ضد أحدهم يستدعي كل قوة المقر الرئيسي للبحرية. تشهد الحلقة ظهور مجموعة من الشخصيات، من بينهم أنطونيو، وديفيل دياس، وشالريا، وروسوارد، وجان بارت، وكانت أول حلقة تحمل البث المتزامن عبر الإنترنت لشركة Funimation. ظهرت صورة ظلية لسينتومارو في المانجا بعد انفجار الطوق، لكن الأنمي يتجاهلها.