لم الشمل بعد عامين! لوفي ولاو

يرقد سموكر ساكنًا في الثلج حيث يغادر لاو ومعه القلب المستخرج، وتندفع مشاة البحرية نحو قائدهم الساقط. أثناء ركوب براونبيرد، يرى لوفي سفينة حربية تحلق في السماء ويتعرف على لاو من بعيد، مسرعًا لشكره على إنقاذ حياته في الحرب. يذكره لاو بأن الامتنان في غير محله، حيث يطارد كلاهما نفس الكنز ويظلان متنافسين، وهي نقطة يقبلها لوفي بمرح. عندما تصل تاشيجي إلى سموكر، وترى الثقب في صدره، وتهاجم لاو والدموع في عينيها، فإنه يبدل قلبي جنديي البحرية بدلاً من تحمل حزنها. قبل أن يفر الطاقم من الجنود المقتربين، يخبر لاو براونبيرد بالتوجه إلى خلف المختبر، حيث يمكن العثور على ما يبحثون عنه.

على جانب جبل تعصف به الرياح، يرتجف الأطفال، لذلك يركز الساموراي ويستحضر معاطف دافئة على الجميع باستخدام فاكهة التنكر الخاصة به، محذرًا من أن الملابس تتلاشى إذا تم خلعها. ترتبط مجموعة لوفي مع الآخرين داخل مبنى، حيث يعيد أفراد الطاقم الذين تم تبديلهم تقديم أنفسهم ويجمعون الموقف معًا. تشير روبين إلى أن لاو أصبح شيتشيبوكاي قبل عامين، ويستعيد الساموراي ساقيه بينما يعلم أن لاو هو من قطعه. في كهف جانبي، يفك جسد سموكر، الذي يحمل الآن عقل تاشيجي، شفرة علامة 'CC' الموجودة على سفينة مخفية على أنها تخص سيزار كلاون، زميل سابق للدكتور فيغابانك. أخيرًا يواجه لاو سيزار، الذي يطلب معرفة ما فعله.

يلتقي لوفي ولاو مرة أخرى ويعترفان بأنهما كلاهما قرصانان يسعيان وراء نفس الجائزة. يتبادل لاو قلوب سموكر وتاشيجي. يستخدم الساموراي فاكهة الشيطان الخاصة به لإلباس الأطفال والطاقم ملابس دافئة ويستعيد ساقيه المقطوعة. يجتمع قراصنة قبعة القش مرة أخرى ويعلمون بوضع لاو كشيتشيبوكاي. يحدد سموكر سيد المختبر بأنه العالم سيزار كلاون، ويصل لاو لمقابلة سيزار مباشرة.

تقدم الحلقة الفوكو فوكو نو مي، وهي قوة التنكر الخاصة بالساموراي، وتستند إلى قصة بانك هازارد. يضيف الأنمي مزحة مطولة يستمتع فيها سانجي، الذي فقد الوعي في جسد نامي، بحلم فاحش قبل أن يوقظه تشوبر، بالإضافة إلى مشهد يظهر فيه لوفي والأطفال وهم يتدحرجون بكرة ثلج عملاقة. تسترجع الفلاش باك إنقاذ لاو للوفي في مارينفورد ووجوه قراصنة القلب.