تشكيل! تحالف قراصنة لوفي ولاو!

يضع لاو خطته لإسقاط أحد الأباطرة الأربعة، وبمجرد أن يسمع لوفي من هو الإمبراطور المقصود، يوافق رغم احتجاجات نامي. بالعودة إلى المخيم، يتراجع أوسوب وتشوبر عند سماع أخبار التعاون مع قراصنة القلب، وتحذر روبين، على الرغم من استعدادها لاتباع لوفي، من أن التحالفات غالباً ما تنتهي بالخيانة. عندما يسأل لوفي ببساطة لاو عما إذا كان سيخونهم ويقبل رفضه بإيمان تام، يتأثر طاقمه بإيمانه بهم بعد عامين من التدريب. يعيد لاو فرانكي وتشوبر إلى أجسادهما، ولكن مع غياب سانجي، تُوضع نامي في جسد سانجي بدلاً من جسدها.

يكشف لاو عن تخدير الأطفال ومشروع العملقة الخاص بحكومة العالم، والذي سعى سيزار لإتقانه من أجل التفوق على كل من فيغابانك والحكومة. ترفض نامي المغادرة حتى يصبح الأطفال في أمان، ويدعمها لوفي، مصراً على أنه لن يتخلى عن أصدقائه وأن لاو يجب أن يساعدهم إذا كان يريد التحالف. كتسوية، يكلف لاو لوفي بمساعدة الساموراي بينما يدرس هو المخدر، رابطاً تشوبر المصاب بشكل هزلي بقبعته. يحذر من أن سيزار يحمل مكافأة قدرها 300 مليون، ويقود أسلحة دمار شامل، ولا يمكن مواجهته إلا من قبل مستخدمي الهاكي، الذين يعدهم لوفي على أنهم هو ولاو وزورو وسانجي. على الجانب الناري، تفتح القناطير باباً ضخماً وتلتقي بشكل ضخم يطلق الغاز عليهم. يسمي سيزار مخلوق السلايم النادر 'سمايلي' ويعلن أنه لن يغادر أحد الجزيرة.

يشكل لوفي ولاو رسمياً تحالف القراصنة الخاص بهما ضد إمبراطور. يبدل لاو الطاقم مرة أخرى إلى أجسادهم، تاركاً نامي في جسد سانجي. تم تحديد الهدف لاختطاف سيزار، الذي تبلغ مكافأته 300 مليون ويتطلب الهاكي للقتال. يقسم لاو المهام بين إنقاذ الساموراي والبحث عن الأدوية. يتم إطلاق سمايلي، حيوان سيزار الأليف، ويطلق الغاز على القناطير في الأراضي المحترقة.

تقتبس الحلقة الفصل 668، وتظهر لأول مرة سمايلي، وتقدم سارا سارا نو مي، نموذج: أكسولوتل (Sara Sara no Mi, Model: Axolotl). استخدم البث المتزامن We Go! كافتتاحية لها لأسباب تتعلق بالترخيص. يضيف الأنمي تسليم لاو جسد فرانكي لتشوبر، لوفي ينفض مخاطاً على تشوبر، القناطير يفتحون غرفة سمايلي، هجمات إضافية من قبل سموكر في جسد تاشيجي، وردود فعل على الشاشة على تدريب الطاقم لمدة عامين. خطأ ملحوظ يظهر سمايلي يلمس النار دون أن ينفجر.