المدينة الخضراء، إيرومالو وأبقار البحر الكونغ فو

أثناء تعقبه للرجل المسمى اللحية السوداء، يختار إيس مرافقة قراصنة قبعة القش لفترة من رحلتهم. محطتهم الأولى هي إيرومالو، مستوطنة اشتهرت يوماً ما بخضرتها قبل أن تبتلعها الصحراء بالكامل. وهم يقفون بين المباني المهجورة، تشرح فيفي ونامي الحقيقة وراء مسحوق الرقص والجرح الذي تركه في جميع أنحاء أراباستا.

في ألوبارنا، يخرج الملك كوبرا من القصر لمخاطبة المواطنين الخائفين، معترفاً بأنه لا يستطيع إصلاح معاناتهم في الحال ولكنه يتعهد باستعادة المملكة حتى على حساب حياته. على متن سفينة جوينج ميري، تعهد فيفي لكارو برسالة تكشف عن مخططات منظمة باروك ووركس، وترسل البطة تتسابق عبر الرمال نحو والدها. في هذه الأثناء، يعلم كروكودايل من مس أول صنداي أن البليونز المتمركزين في نانوهانا قد تم القضاء عليهم بواسطة مقاتل واحد، ويأمر بسحق أي تدخل. بمجرد وصول الطاقم إلى اليابسة، تتحداهم مجموعة من أبقار البحر الكونغ فو؛ يضرب لوفي أحدهم ويتم تبنيه على الفور كمعلم لهم، مما يكلف الطاقم الإمدادات قبل افتراقهم. في إيرومالو، تشرح فيفي أن مسحوق الرقص، الملقب بمعجزة الملك، تم شحنه سراً لتلفيق تهمة للملك كوبرا بالتسبب في فترات الجفاف المحيطة. غاضباً، يحطم لوفي جداراً مدمراً وتستمر المجموعة نحو يوبا.

يتوسع هذا الجزء إلى ما هو أبعد بكثير من نظيره في المانجا. كل مشهد يظهر فيه إيس هو أصلي، لأنه في المادة الأصلية كان قد غادر بالفعل بعد إنقاذ الطاقم. يضيف الأنمي تجمع القصر، وتوبيخ سانجي للوفي وأوسوب بسبب الطعام، وخيبة أمله لأن نامي وفيفي تخطيتا ملابس الراقصات، ومشهد إيرومالو الممتد حيث تقوم المجموعة بدفن هيكل عظمي وُجد في الأنقاض. مهمة كارو، بالإضافة إلى رصد زورو لأبقار البحر أولاً، يختلفان أيضاً عن كيفية تطور الأحداث في الطباعة.