ظهور عدو جديد: شعار نيفرايت الشرير

يرفض نيفرايت عادة سلفه في استنزاف الجماهير دون تمييز، بحجة أنها كانت تبديداً للجهد. ويقترح بدلاً من ذلك استهداف ضحية واحدة تصل قوة حياتها إلى ذروة متألقة واحدة، مستهداً بحركة النجوم للوصول إلى ذلك الشخص. وبعد أن يسخر زويسايت من الخطة ويختفي، يؤكد نيفرايت للملكة بيريل أنه قادر على الإنجاز ويقيم قصراً مخفياً في أعماق الغابة.

تشير علم التنجيم الخاص به إلى عبقرية التنس روي سايونجي، وهي شابة تعرفها نارو منذ الطفولة لأن والدتها تتردد على متجر المجوهرات العائلي. ويتسلل نيفرايت، متظاهراً بأنه رئيس شركة ثري يُدعى ماساتو سانجوين، إلى مباراة روي ويثبت رمزا ملعوناً على مضربها، مما يسمح ليوما بالاستحواذ عليه وتضخيم قوتها.

تتغير روي تقريباً على الفور، حيث تسحق كل منافس بقسوة شديدة لدرجة أنها تخيف الملعب بأكمله، وتستشعر نارو أن صديقتها اللطيفة أصبحت شخصاً آخر تماماً. وفي الوقت نفسه تقريباً، تصل لونا إلى مخبر سري عبر جهاز لعبة سايلور V في مركز ألعاب كراون وتعلم أن العدو يُدعى مملكة الظلام، وهي منظمة تهدف إلى سرقة الطاقة البشرية. وتنقل الأخبار إلى أوساجي وآمي وراي في ضريح هيكاوا.

وعندما تدفع محاولة إيقاف روي طاقتها إلى القمة، تفقد وعيها ويستيقظ اليوما تيسوني، ملقياً تعويذة تحول سايلور مون إلى كرة تنس قافزة. يضرب تاكسيدو ماسك الوحش ليحررها، وبعد تفادي كراته النارية تقضي على تيسوني بهجوم "مون تيارا أكشن" في نفس لحظة وصول ميركوري ومارس. تعود روي إلى طبيعتها وسرعان ما تعود لمشاركة المباريات الودية مع نارو.

عُرِضت الحلقة الرابعة عشرة من الموسم الأول لأول مرة في اليابان في 13 يونيو 1992، وعُرِضت تحت عنوان "نقطة المباراة لسايلور مون" في أمريكا الشمالية في 25 سبتمبر 1995، من كتابة شيغيرو ياناغاوا وإخراج جونيتشي ساتو. وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها عدو ضحية واحدة محددة، وهو النموذج الذي شكل معظم الحلقات اللاحقة، والمرة الأولى التي سُميت فيها مملكة الظلام إلى جانب خريطة نيفرايت السماوية.

سيلاحظ قراء المانغا أن هذه الأحداث لا تقع في ذلك الإصدار، حيث يفتقر نيفرايت إلى اسم مستعار بشري ويرث دور جمع الطاقة في وقت متأخر كثيراً. وتشهد الحلقة أيضاً الظهور الأول لزويسايت والمرة الأخيرة التي يؤدي فيها رينو رومانو صوت تاكسيدو ماسك في دبلجة DiC. ومرجع سخرية سايلور مون بأن "نافراتيلوفا ستخجل" يشير إلى بطلة التنس مارتينا نافراتيلوفا.