الوداع واللقاءات: نجوم القدر المتغيرة

يلوح عام كئيب في أفق أوساجي؛ فقد عادت تشيبيوسا إلى وطنها في القرن الثلاثين، بينما يغادر مامورو للدراسة في الخارج لأكثر من اثني عشر شهرًا. تحاول صديقاتها رفع معنوياتها، لكن الأجواء تتغير عندما تظهر مجموعة جديدة تمامًا من الحارسات لغرض مجهول. وفي الوقت نفسه، يفتن الثلاثي الموسيقي الصاعد "ثري لايتس" المجموعة بأكملها، وحتى أمي المجتهدة يحمر وجهها خجلاً عندما تكتشف الأخريات إعجابها بتايكي.

تسرع أوساجي إلى المطار وتصل إلى مامورو في اللحظة الأخيرة. يلبسها خاتمًا في إصبعها ويتشاركان قبلة وداع، غير أن تلك اللحظة تنكسر بوصول "ثري لايتس" وسط تجمهر من المعجبين. ويشعر أحدهم، وهو سيا، بتألق غريب حول أوساجي أثناء مروره.

عاليًا فوق الكوكب، تكتشف امرأة ترتدي زي سينشي ذهبيًا حاملًا لبذرة نجم حقيقية وتطلق خمس مقذوفات على طائرة مامورو، التي تنفجر ضياءً. وعلى الأرض، يلاحظ ياتين أن نجمًا قد انطفأ للتو. ولاحقًا، خلال جلسة تصوير في حديقة مزدحمة، تنفصل أوساجي عن صديقاتها وتلتقي بسيا مجددًا؛ حيث يتعرف عليها من المطار، ويتعجب من عدم تذكرها له، ويلقبها بـ "أودانغو" ثم يمشي منصرفًا.

تعترض غريبة قصيرة القامة تدعي أنها منتجة طريق ممثلة، ثم تخلع ملابسها لتكشف عن زي أعداء وتستخرج بذرة النجم الخاصة بالمرأة. وعندما يخفت ضوء البذرة وتتضح أنها مزيفة، يتحول صاحبها إلى وحش، وتطلق الشريرة على نفسها اسم "سيلور آيرون ماوس" قبل أن تهرب في كابينة هاتف. تتحول أوساجي إلى "إيتيرنال سيلور مون" لكنها ترفض ضرب الكائن، حيث ما تزال ترى الإنسان الذي بداخله. تظهر ثلاث محاربات باللون الأسود باسم "سيلور ستارلايتس"؛ وتثبت "ستار فايتر" الوحش بهجوم "ستار سيريس ليزر"، إلا أن سيلور مون تحميه. يستدعي إيمانها "إيتيرنال تيارا"، ويعيد هجوم "ستارلايت هانيمون ثيرابي كيس" الضحية إلى طبيعتها قبل أن تختفي الوافدات الجدد بين الأشجار.

تقدم الحلقة كلاً من كو سيا، وكو تايكي، وكو ياتين في هيئاتهم الغنائية، وتمنح سيلور غالاكسيا أول ظهور لها بجسدها الكامل، كما تستعرض لأول مرة سيلور آيرون ماوس، وأساور غالاكتيكا، ومفهوم بذور النجوم، وهجوم ستار سيريس ليزر. تستند الحلقة بشكل غير مباشر إلى الفصل 50 من المانغا لكنها تغير تحولات رئيسية: هناك، تسرق غالاكسيا الكريستال الذهبي لمامورو أمام أوساجي، التي تغمى بين ذراعي سيا وتحجب تلك الذكرى لاحقًا، بينما لا وجود لمفهوم الفاج إطلاقًا.

كما تطلق اسم ستارلايت هانيمون ثيرابي كيس لأول مرة وتكشف عن شارة بداية معدلة، تضم الآن غالاكسيا والستارلايتس، والتي استمرت لبقية الموسم. وما تزال تشيبيوسا تظهر في صورة عائلية بعد عودتها إلى المستقبل.