عودة الذكريات: ماضي أوساجي ومامورو

تُؤتي الحلقة الخامسة والثلاثون من الموسم الأول ثمار غموض طال بناؤه. وبعد أن كُشف عن سيلور مون بصفتها الأميرة سيرينيتي، تستعيد هي ومامورو حياتهما السابقة كأميرة القمر والأمير إنديميون حاكم الأرض. تقتاد مملكة الظلام مامورو المصاب بجروح بالغة، غير أن الملكة بيريل تنقلب على زويسايت وتعدمه لمخالفته أمرها بأخذ تاكسيدو ماسك حيًا، بينما يكشف لونا وأرتيميس أخيرًا التاريخ الحزين للحارسات.

بينما تحتضن الأميرة سيرينيتي تاكسيدو ماسك الجريح بين ذراعيها، يندفع زويسايت نحو البلورة الفضية، ليرتد إلى الخلف ويفقد وعيه بفعل العصا القمرية. تسرد سيرينيتي عصر الألفية الفضية، عندما حكمت أوساجي القمر وحكم مامورو الأرض باسم إنديميون، وهما عاشقان انتهت رابطتهما بالدمار. وبالعودة إلى الحاضر، تعود إلى هيئة سيلور مون وتنهار بينما يختفي تاكسيدو ماسك. يصل كونزايت لاستعادة كل من زويسايت والبطل الأسير، وفور العودة، تضرب بيريل القليلة الصبر زويسايت وتسقطه قتيلاً أمام عيني حليفه. وبينما يموت بين أحضان كونزايت، يعلن زويسايت حبه ويطلب فقط موتًا جميلاً، فيستحضر كونزايت فراشًا من الزهور حوله.

تجد الحارسات أنفسهن محاصرات في صدع ثنائي الأبعاد مع سيلور مون الفاقدة للوعي. يكشف قطا القمر أن ميركوري ومارس وجوبيتر وفينوس حرسن الأميرة سيرينيتي قديماً، وأن البلورة الفضية أعادت تجسيدهن بعد هجوم مملكة الظلام. يقسم الجميع على محاربة الشر المتجدد باستثناء سيلور مون، التي ترفض دورها حتى تصفعها مارس وتوبخها لإهدارها تضحية تاكسيدو ماسك. وعندما يحاصرهن كونزايت ويطالب باستسلامها، يهزم الأخريات واحدة تلو الأخرى، متاركًا سيلور مون بمفردها؛ ومدعومة بأصوات صديقاتها ومامورو، توجه البلورة الفضية لهزيمته وإعادة الجميع إلى الأرض. في هذه الأثناء، تغذي بيريل طاقة مظلمة في مامورو مع تلاشي ذكرياته عن سيرينيتي.

يشهد هذا الفصل الظهور الأول للأمير إنديميون، ويمثل الظهور الأخير لزويسايت. أعادت دبلجة "دي آي سي" صياغة عدة أحداث: حيث اقتطعت صفعة سيلور مارس رغم عرضها في الترويج للحلقة، وأعادت كتابة الجدال بين الحارستين، وبعد أن قدمت زويسايت كامرأة، خففت من مشهد موته ليتلاشى كبتلة زهرة الكرز. كما يظهر خطأ بصري برسم الملكة سيرينيتي بشعر أشقر بدلاً من الفضي، وهو ما يُرجح أنه تلميح لخطة المانغا الأصلية لشخصية أوساجي. عُرضت النسخة الإنجليزية، بعنوان A Reluctant Princess، في أمريكا الشمالية في 23 أكتوبر 1995، عقب العرض الأول الياباني في 5 ديسمبر 1992.