سعادة أوساجي: رسالة حب من تاكسيدو ماسك

أثناء قراءة النجوم لبحث عن نقطة ضعف لدى الحارسات، يكتشف نيفرايت أن نقطة ضعف سيلور مون هي تاكسيدو ماسك، وتحذره الملكة بيريل من أن هذه فرصته الأخيرة قبل النوم الأبدي. فيغرق المدرسة برسائل حب مزورة موجهة باسم البطل المقنع، مستدرجاً الفتيات المتأملات إلى مركز تسوق بعد الظلام. تلبي نارو، التي لا تزال مفتونة بشخصيته سانجوين، الاستدعاء وتصبح هدفه، مما يجر أوساجي إلى عملية إنقاذ مجهدة.

تتصدم أوساجي عندما تعلم أن كل زميلاتها في الصف تلقين الرسالة نفسها، بينما تحذرها لونا من أن الرسائل قد تكون طُعماً. وفي مركز التسوق المغلق، يخطئ نيفرايت ويظن نارو هي سيلور مون ويمتص كمية هائلة من طاقتها عندما تعجز عن التحول. تصل أوساجي وتتحول إلى سيلور مون وتتحداه، فيكشف عن نفسه باسم نيفرايت من الملوك السماويين الأربعة ويستحضر أسداً لمطاردتها.

يتدخل تاكسيدو ماسك الحقيقي بوردة ويهرب معها إلى مصعد يتبين أنه فخ. يتسلقان ويتمسكان بحافة مع سقوط غرفة المصعد، وتنقذهما سيلور ميركوري وسيلور مارس، ثم تنقلان نارو الفاقدة للوعي نحو المستشفى. تعفو بيريل عن نيفرايت فقط بسبب الطاقة الهائلة التي جمعها من الفتاة.

يمثل هذا الموقف المرة الأولى التي يُعرض فيها مامورو وهو يتحول إلى تاكسيدو ماسك، رغم أنه يظل غير مدرك لهويته الثانية لعدة حلقات أخرى. ريغولوس هو أول وحش يومي يمتلك مناعة ضد هجوم مون تيارا أكتشن، والعدو الثاني بشكل عام الذي يتجاهل الهجوم بعد جايدايت. تتذكر بيريل علناً مصير جايدايت وهي تهدد نيفرايت بالنوم الأبدي. ومن بين جوائز لعبة التقاط الدمى التي يلعب بها مامورو دمى لـ سيلور في، وسيلور مارس، وبيريل، وتاكسيدو ماسك. لفتت الحلقة الانتباه لاحقاً عبر الإنترنت بسبب لقطة تظهر فيها سيلور مارس وهي ترتدي كمامة طبية.