Osushi

Como mascota doméstica, Osushi no parece más que un esponjoso pomerania blanco, con el hocico, las orejas y las patas teñidos de marrón. Esa forma inofensiva oculta su verdadera naturaleza. Cuando adopta su forma de Dragón Oscuro, se hincha en una imponente bestia negra con una parte inferior pálida, cuatro extremidades pesadas, un par de alas enormes, escamas densas y una boca llena de dientes afilados.

En su apariencia canina, Osushi es dócil y complaciente, feliz de ser usado como cebo o de ser endosado a extraños cada vez que Balgo necesita que se quite de en medio. El Dragón Oscuro transformado es una criatura completamente diferente, lo suficientemente salvaje como para intentar devorar a las mismas personas con las que vive. Dos meses de absorber los impulsos más crudos de Balgo lo dejaron capaz de soltar exigencias para ver la ropa interior de Noel, aunque claramente no tiene idea de lo que significan las palabras. Según el relato de Noel, estalla en su estado alado cada vez que Balgo se burla de él, estornuda, se ríe demasiado fuerte o aterriza en peligro, y un poco de abrazos y caricias suele ser suficiente para encogerlo de nuevo.

El animal que Balgo finalmente llamó Osushi en realidad había encontrado su fin en las calles de Londres, solo para que un Dragón Disfrazado se deslizara dentro del cadáver y lo reanimara. Aproximadamente dos meses antes de que su verdadera naturaleza saliera a la luz, Balgo tropezó con el perrito y se lo llevó a casa, sin sospechar nunca que estaba criando a un Dragón. Su secreto salió a la luz el día que Balgo lo llevó al lugar donde Noel había desaparecido, donde se hinchó hasta convertirse en el Dragón Oscuro y tuvo que ser calmado con palabras. Más tarde se trasladó con Balgo al Reverso de Londres, donde sus abruptas transformaciones parciales, y su hábito de repetir como un loro las groseras exigencias de Balgo, mantienen a Noel y Ninny Spangcole infinitamente ocupadas.