En el duodécimo episodio, Uryū atrae a Hollows hacia la Ciudad de Karakura para resolver una contienda con Ichigo. Mientras los monstruos invaden las calles, Yasutora Sado despierta un inmenso poder en su brazo derecho para salvar a la hermana de Ichigo, Karin.
Frente a Ichigo en un callejón, Uryū saca un señuelo que atrae a los Hollows una vez aplastado y declara un duelo: el que purifique a la mayor cantidad en un día gana. Ignorando la indignación de Ichigo por poner en peligro a la ciudad, esparce el cebo e inmediatamente elimina a la primera llegada con una Heilig Pfeil. Al darse cuenta de que los Hollows atacan a aquellos con una fuerte presión espiritual, Ichigo recuerda el ataque anterior a sus hermanas y sale corriendo para protegerlas, mientras que Uryū nota que Ichigo aún no logra comprender cuántas personas a su alrededor poseen poder espiritual.
A medida que el cielo se abre sobre la Ciudad de Karakura, los adolescentes comunes con sentidos latentes sienten que algo anda mal en el aire. Tatsuki, que ha estado viendo espíritus desde un extraño incidente en la casa de Orihime, ahuyenta a un Alma burlona; Karin abandona su juego de fútbol, inquieta; y en la Tienda de Urahara, Rukia observa cómo su rastreador se inunda con números imposibles de alertas de Hollows. Ichigo y Uryū derrotan oleadas de estas criaturas, pero la verdadera crisis se desata cuando Bulbous G se estrella cerca de Sado, quien apenas puede percibirlo.
Reconociendo que el Hollow lo está cazando, Sado lo aleja, solo para encontrarse con Karin, quien puede ver a la bestia claramente y guía sus golpes a ciegas. Cuando Bulbous G amenaza a Karin y a sus amigos, Sado recuerda a su abuelo Oscar enseñándole a usar su tamaño para proteger a los demás en lugar de lastimarlos. Canalizando esa determinación, choca los puños con el Hollow y le vuela el brazo, mientras su propio brazo derecho se transforma en el blindado Brazo Derecha de Gigante. Un segundo gancho parte a Bulbous G a la mitad. Karin, avergonzada por el heroísmo de él pero preocupada, corre a buscar a Isshin, dejando a Sado maravillado por su misteriosa nueva fuerza mientras Numb Chandelier observa a Orihime desde un tejado distante.
Uryū desafía a Ichigo a una competencia de cazar Hollows esparciendo cebo, inundando la Ciudad de Karakura con monstruos. Ichigo y Uryū purifican oleadas de Hollows mientras el rastreador de Rukia se ve abrumado. Sado es atacado por Bulbous G y, ayudado por la vista de Karin y los recuerdos de su abuelo, despierta el brazo Fullbring, Brazo Derecha de Gigante, para destruirlo. Numb Chandelier aparece observando a Orihime.

Cinco personajes femeninos de Bleach, ordenados y zanjados. Yoruichi queda en el número cinco, el puesto que nadie espera, y nuestro número uno es una Arrancar de corazón blando....

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....
Este episodio adapta los Capítulos del 36 (desde la página 18) al 40 dentro del arco del Agente de los Shinigami. El avance del próximo episodio es narrado en el estilo fantasioso de Orihime. La adaptación reelabora la forma en que Sado acaba con Bulbous G, haciendo que dispare una ráfaga de energía que bifurca al Hollow en lugar de un puñetazo a quemarropa, y suaviza varios detalles sangrientos. *~Asterisk~ abre el episodio y Life is Like a Boat lo cierra.
En este episodio, el brazo derecho de Yasutora Sado se transforma en el acorazado Brazo Derecha de Gigante. Él despierta el brazo Fullbring cuando el Hollow Bulbous G amenaza a Karin y a sus amigos.
El brazo de Sado se transforma cuando el Hollow Bulbous G lo caza y amenaza a Karin, y recuerda a su abuelo Oscar enseñándole a usar su tamaño para proteger a otros en lugar de lastimarlos. Canalizando esa determinación, su brazo derecho se convierte en el blindado Brazo Derecha de Gigante.
Uryu esparce cebo que atrae a los Hollows para desafiar a Ichigo a una competencia: quien purifique la mayor cantidad en un día gana. Su señuelo inunda la Ciudad de Karakura de monstruos, poniendo en peligro la ciudad a pesar de las objeciones de Ichigo.
Sado derrota a Bulbous G chocando puños con él y volándole el brazo, para luego partirlo en dos con su brazo derecho recién transformado. El anime modifica el final para que dispare una ráfaga de energía que bifurca al Hollow en lugar de asestar un golpe a quemarropa.
Karin, la hermana de Ichigo, ayuda a Sado porque puede ver a Bulbous G claramente y guía sus golpes que de otro modo serían ciegos. Sado había alejado al Hollow para proteger a otros antes de encontrarse con ella.
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