El pasado de Nelliel

Mientras Nel lucha contra Nnoitra, Tesra patea a un lado al herido Ichigo y captura a Orihime para evitar que interfieran. Nnoitra se hunde en los recuerdos. Como una Espada, Nel lo derrotaba rutinariamente pero siempre rechazaba su exigencia de pelear a muerte, diciéndole que el combate requiere un propósito y que ella lo veía no como un guerrero sino como una bestia a la que no sentía la necesidad de matar.

Humillado por perder ante una mujer, Nnoitra se obsesionó. Mutiló a sus dos compañeros, Pesche y Dondochakka, arrancándoles las máscaras para forzarla a actuar. Enfurecida, Nel finalmente luchó contra él en serio y lo dominó, hasta que sin saberlo activó una trampa puesta por Szayelaporro. Golpeando una ilusión, quedó expuesta, y Nnoitra destrozó parte de su máscara por detrás y la derribó.

Luego la arrojó a ella y a sus amigos caídos desde el techo de Las Noches, burlándose de sus ideales hasta el final.

La energía espiritual que sangraba de la máscara agrietada de Nel hizo que su alma se encogiera, transformándola en una niña pequeña. Nnoitra se rió al verla, declarando sus duelos terminados para siempre. Cuando Nel despertó sin recordar nada, Pesche le dijo en voz baja a Dondochakka que la Nelliel que conocían se había ido, y los dos juraron proteger a la nueva niña con sus vidas.

De vuelta en el presente, Pesche deja de contenerse. Golpea a Szayelaporro con su Infinite Slick, arrebata los muñecos capturados y llama a Bawabawa para poder cabalgar a la batalla. Él explica que le ocultaron tales cosas a Nel para mantener sus recuerdos enterrados y a ella fuera de combate, pero ahora que su voluntad de pelear ha regresado, eligen apoyarla. Mientras tanto Nel, llevada al límite, comienza a liberar su Resurrección.

Adaptando los capítulos 294 y 295 del segundo arco de Hueco Mundo, el episodio se construye casi por completo en torno a flashbacks que explican el origen de Nel y su rivalidad con Nnoitra. Un segmento del Libro Ilustrado de los Shinigami muestra a Rangiku haciendo callar a Isane fuera de la habitación de un Hitsugaya dormido, provocando una comparación de altura que deja a Isane resolviendo no volver a dormir nunca más.