¡Segundo movimiento de Hueco Mundo! Hitsugaya contra Yammy

En lo profundo de Las Noches, Aizen emplea el Hōgyoku para terminar de transformar al muy momificado Wonderweiss Margela en un Arrancar, y luego le concede permiso a Ulquiorra para liderar una incursión en la ciudad de Karakura. Aizen también insinúa una verdad oculta del Hōgyoku que ni siquiera Urahara descubrió jamás.

En el Mundo Humano, Ichigo entrena con los Visored pero apenas puede mantener su máscara de Hollow durante diez segundos. En el Seireitei, Ukitake observa a Rukia y Orihime entrenar mientras se preparan para la guerra venidera, mientras que Yumichika no logra comunicarse con su orgullosa Zanpakutō. Una Garganta se abre entonces sobre Karakura, liberando a Yammy, Luppi, Grimmjow y al Wonderweiss de mirada vacía.

Grimmjow se separa para cazar a Ichigo, y Yammy baja para luchar contra Hitsugaya, quien lo recibe con una ráfaga de hielo. Luppi se enfrenta a Ikkaku y Yumichika mientras el Instituto de Investigación detecta Reiatsu de clase Espada. Liberado de la restricción de los Visored por Shinji, Ichigo se encuentra con Grimmjow, activa a Tensa Zangetsu y se prepara para transformarse en Hollow, mientras que Urahara resuelve entrar en la contienda en lugar de los exhaustos Renji y Sado.

Aizen crea al Arrancar Wonderweiss Margela usando el Hōgyoku y envía a los Espada a invadir la ciudad de Karakura. Hitsugaya se enfrenta a Yammy, y Luppi se revela como el nuevo sexto Espada contra Ikkaku y Yumichika. Ichigo abandona su entrenamiento con los Visored para enfrentarse a Grimmjow y prepara su máscara de Hollow, y Urahara decide unirse a la batalla.

El episodio 138 adapta los capítulos 229 a 231 del arco Arrancar. Su segmento de guía de Kon-sama muestra a un Hisagi demasiado emocionado decidido a cubrir la invasión de los Espada para la Comunicación del Seireitei. El anime agregó el flashback del entrenamiento de Rukia y Orihime, con Sentarō y Kiyone discutiendo, además de que Ichigo invoca verbalmente su Bankai contra Grimmjow.