¡El encuentro, Renji Abarai!

Huyendo de la Clínica Kurosaki, Rukia Kuchiki reflexiona sobre los meses que pasó entre Ichigo y sus compañeros de clase, decidiendo que los vínculos que formó no son aptos para una Shinigami. Renji Abarai la embosca, burlándose de lo humana que se ha vuelto su expresión y exigiendo saber dónde se esconde el chico que tomó sus poderes. Su hermano, Byakuya Kuchiki, aparece detrás de ella, y Renji hiere la mejilla de Rukia antes de presionar su ataque.

Uryū Ishida interviene con un Heilig Pfeil, afirmando que pasó por allí por casualidad mientras compraba artículos de costura, aunque nadie le cree. Se presenta como un Quincy que desprecia a los Shinigami, y Renji lo derrota rápidamente. Mientras tanto, en la clínica, Ichigo descubre a Kon pegado detrás del inodoro y, después de descifrar la carta de despedida de Rukia escrita de forma extraña, decide rescatarla.

Ichigo persigue a Kon por la habitación para alcanzar su Gikongan, y Kisuke Urahara aparece en la ventana ofreciendo ayuda. Al llegar a la calle, Ichigo detiene el golpe mortal de Renji contra el caído Uryū y se revela en un shihakushō, empuñando una enorme Zanpakutō. Renji lo reconoce como el ladrón del poder de Rukia y corta su hombro, pero Ichigo contraataca rasguñando la barbilla de Renji, demostrando que el teniente dejó su guardia abierta.

Byakuya confirma un informe del Onmitsukidō de que Ichigo ahuyentó a un Menos Grande, lo cual Renji descarta con incredulidad. Cuando Ichigo ni siquiera puede nombrar su propia espada, Renji lo tacha de aficionado y libera su Shikai, Zabimaru. La hoja segmentada derriba la guardia de Ichigo y se clava profundamente en su hombro, dejándolo de rodillas y gravemente herido mientras Rukia y Byakuya observan.

El episodio adapta del Capítulo 52 al Capítulo 54 dentro del arco del Agente de los Shinigami y marca el debut de Renji, Byakuya y el Shikai de Zabimaru. El anime agrega flashbacks del tiempo de Rukia con los amigos de Ichigo y altera pequeños detalles de la escena de decodificación de la carta. El avance del próximo episodio muestra a Kon recitando curiosidades de Bleach hasta que Ichigo lo interrumpe.