El banquete aterrador, el teatro de Szayelaporro

Mientras Dondochakka y Pesche se desesperan por ser empujados de vuelta a la cámara de Szayelaporro, el científico se jacta de que gobierna su palacio tan fácilmente como su propio cuerpo, redirigiendo pasillos y vigilando a los intrusos a través de cámaras ocultas. Llamándolo el final del segundo acto del espectáculo, libera su Zanpakuto y escupe un chorro de líquido oscuro al aire. Cualquiera que el líquido toque es duplicado, y Pesche tontamente se deja salpicar para unirse, engendrando una copia e irritando a Uryu. Szayelaporro revela que los clones comparten las habilidades completas de sus originales y que ha levantado la supresión de la habitación.

Afuera en las arenas dentro de Las Noches, Ichigo esquiva el asalto de Nnoitra pero es golpeado contra el suelo. Orihime ruega por piedad, solo para que Nnoitra gruña que la batalla nunca es justa y revele que vio toda la pelea contra Grimmjow. Tesra retiene a Orihime, perdonando su Shun Shun Rikka porque pertenece a Aizen, y luego destruye los escombros que esconden a la pequeña Nel. Cuando Nnoitra la ve, reconoce a la asustada Arrancar de inmediato.

Dentro del palacio, Renji interrumpe la pelea entre Uryu, Dondochakka y Pesche, instándolos a luchar contra las copias en lugar de entre ellos mismos. Dondochakka advierte que el miedo reprimido de Nel está creciendo y que no se le debe permitir acercarse al corazón de Las Noches. Abajo, Nnoitra se burla de la temblorosa Nel, se mofa de su máscara rota, y finalmente expone la verdad a un atónito Ichigo: ella es Nelliel Tu Odelschwanck, una antigua Espada.

Szayelaporro libera su Zanpakuto, Fornicaras, y comienza a producir copias de los intrusos en masa. Nnoitra domina su pelea con Ichigo e inmoviliza a Orihime a través de Tesra. Tesra descubre el escondite de Nel, y Nnoitra revela que la pequeña Arrancar es en realidad la antigua Espada Nelliel Tu Odelschwanck.

El episodio adapta los capítulos 288 y 289 dentro de la segunda parte del arco de Hueco Mundo. Su segmento del Libro de Imágenes Ilustrado visita el Club de Ikebana, donde las flores arregladas de Unohana resultan ser comestibles y Yachiru felizmente se come varias, asombrando a Renji.