¡El trágico demonio espada! ¡Haineko llora!

Enviada a cazar espíritus Zanpakutō descarriados en un cañón, Haineko descubre a un joven de cabello azul tirado entre flores rojas y se encuentra enamorada a pesar de insistir en que prefiere a los hombres mayores. Incapaz de derribarlo, en cambio atiende sus heridas, lo esconde en una cabaña y le lleva en secreto comida y dulces. El Toju, llamado Narunosuke, explica que él es solo un espíritu que perdió a su maestro cobarde y se aferró a otros Toju por miedo, y Haineko promete persuadir a los Shinigami para que lo traten como un espíritu inofensivo en lugar de una bestia.

Rangiku Matsumoto rechaza la idea, citando la investigación de la Duodécima División de que todo Toju eventualmente pierde el control. Haineko mantiene a Narunosuke oculto incluso cuando sufre dolores de cabeza que empeoran y una serpiente negra se agita en su brazo. Cuando ella finalmente le dice la verdad, él decide irse, pero su transformación se acelera y tentáculos surgen de su espalda. Rangiku, que había seguido a Haineko, llega y declara que él debe ser destruido.

Haineko protege al mutante Narunosuke y obliga a Rangiku a liberar su Zanpakutō compartida contra ella. Alcanzándolo con sus palabras, Haineko restaura brevemente sus sentidos, y Narunosuke le agradece antes de que su forma se rompa en motas de luz violeta. Afligida, Haineko luego admite su amor a Rangiku y promete renunciar a los hombres más jóvenes por un tiempo, sacando la lengua.

Haineko perdona y esconde al Toju Narunosuke después de enamorarse de él. Rangiku explica que todos los Toju eventualmente enloquecen y se niega a hacer una excepción. La condición de Narunosuke se deteriora a medida que roba medicina y comida y pierde el control. Su transformación completa en un Toju con tentáculos fuerza una confrontación, y Haineko lo protege contra Rangiku. Las palabras de Haineko devuelven brevemente su cordura antes de que su forma de Zanpakutō sea destruida, y ella lamenta la pérdida.

Este episodio exclusivo del anime no tiene base de capítulo y se sitúa dentro del arco de las Espadas Bestiales, emitiéndose como la entrada doscientos sesenta y dos de la serie con la apertura Anima Rossa y el cierre Tabidatsu Kimi e. Un segmento final del Libro de Imágenes Ilustrado de los Shinigami tiene a Uryū Ishida diseñando un traje de caballero inglés para Chōjirō Sasakibe a petición de Renji. La historia concluye el conflicto entre Haineko y Narunosuke.