La respuesta visible

Dentro de Wahrwelt, Jugram Haschwalth confronta a Uryu Ishida ante la Puerta del Sol, revelando que ahora porta The Almighty mientras Yhwach duerme y presionando a Uryu sobre su agenda oculta. Afuera, los Shinigami llegan al castillo solo para que Gerard Valkyrie caiga de golpe y les bloquee el paso. Un curado Renji Abarai, salvado y remendado por los Visored, retiene a Gerard, y Byakuya Kuchiki derriba salvajemente al Sternritter con Senbonzakura para negarle cualquier milagro.

En una azotea cercana, Askin Nakk Le Vaar incapacita a Ichigo, y luego lo envenena a él, a Orihime y a Sado con Gift Bad al reducir su tolerancia al Reishi. Yoruichi Shihoin interviene, activando su Shunko fortalecido y atacando a Askin con Raijin Senkei, mientras Orihime cura al grupo para que puedan continuar. A medida que los Tres Mundos comienzan a temblar, Yoruichi envía a Ichigo adelante y se queda para confirmar la muerte de Askin, solo para que Yushiro Shihoin se una a ella y golpee al Askin que se recupera.

Gerard, sin embargo, convierte sus heridas en Godly Size a través de The Miracle, volviéndose gigantesco y encogiéndose de hombros ante un asalto coordinado de Shinji, Hinamori, Byakuya y Sui-Feng antes de dispersarlos con un solo aliento. Askin luego revela que absorber el Reiatsu de Yushiro lo ha hecho inmune y dispara tres flechas a través del pecho de Yushiro. Mientras tanto, Haschwalth lanza a Uryu a través de un muro para probarlo, y Uryu se encuentra repentinamente de pie ante Ichigo, mientras Isshin Kurosaki busca a Ryuken Ishida en el Mundo Humano.

Haschwalth revela que posee The Almighty mientras Yhwach duerme y desafía a Uryu a probar que no es un traidor. Renji, curado por los Visored, se reincorpora a la pelea contra Gerard, a quien Byakuya derriba brutalmente. Askin envenena a Ichigo, Orihime y Sado usando Gift Bad. Yoruichi y más tarde Yushiro luchan contra Askin, quien se vuelve inmune al Reiatsu de Yushiro y le dispara. Gerard crece a Godly Size mediante The Miracle y domina a los Shinigami reunidos. Uryu es arrojado ante Ichigo, e Isshin encuentra a Ryuken en un cementerio.

El episodio adapta material de numerosos capítulos finales del arco Thousand-Year Blood War, emitiéndose como su trigésima novena parte y el episodio cuatrocientos cinco en general, con el tema de apertura Kotoba ni Sezu Tomo y el tema de cierre Monochrome. Su encabezado de poema cita a Uryu. La adaptación reordena varios eventos, expande la propagación del Kamikake sobre el Seireitei y el recuento de Renji sobre su rescate, y señala un error de coloración en el Fullbring de Sado.