Reunión

Envy sigue golpeando a Ling y a Edward, y Ed se inquieta por las almas llorosas en la verdadera forma del homúnculo, una de las cuales ruega infantilmente que jueguen con ella de un modo que recuerda a Nina. Al estudiar los escombros a su alrededor, Ed nota fragmentos de la ciudad en ruinas de Xerxes y comprende que la Piedra Filosofal en el núcleo de Envy podría abrir un camino a casa si los tres cooperan. En la superficie, May y Scar siguen a Alphonse y a Gluttony hasta una instalación subterránea, abriéndose paso entre una horda de quimeras guardianas, mientras May percibe una presencia aún mayor más abajo. Al sentir que los intrusos se acercan, Father, el padre de los homúnculos, espera. En su oficina, Bradley le cuenta a Mustang cómo fue criado desde la infancia como uno de muchos candidatos y recibió su Wrath a través de una Piedra que mató a otros once antes que él.

Al recomponer el mural de Xerxes, Ed identifica que no se trata del arreglo de cinco puntas del Laboratorio 5 sino de un círculo de transmutación humana, y razona que una transmutación controlada de su propio cuerpo y alma podría abrir la verdadera Puerta y devolverlos a casa. Ling y Envy aceptan confiar en él. Ed deduce que el mural fue diseñado para convertir a todo Xerxes en una Piedra en un intento de superar a Dios, lo que explica la desaparición de la civilización, y Envy confirma que las almas atrapadas nunca podrán volver a ser humanas. Al trazar un nuevo círculo potenciado por parte de la Piedra de Envy, Ed realiza la transmutación, y un alma liberada le agradece mientras atraviesan el mar de sangre. Llega a su propia Puerta y encuentra una segunda a su lado, donde yace el cuerpo demacrado y vivo de Alphonse. Antes de que pueda alcanzarlo, las manos de sombra arrastran a Ed de vuelta, y el cuerpo sin alma se niega a irse con nadie que no sea su propia alma, por lo que Ed jura que volverá por él.

El episodio adapta los capítulos del manga Lord of the Demon's Lair y Signpost of the Soul, y la tarjeta de título muestra la variante de Ed del círculo de cinco puntas de Xerxes. Un alma xerxesiana llama a Ed de forma muy parecida a Nina, y Ling compara la pose de transmutación sin círculo de Ed con una oración. En el manga Ed hace su promesa antes de desvanecerse, pero aquí golpea la Puerta cerrada para abrirla y pronunciarla. Este es el episodio final de la temporada y el último en obtener la calificación TV-MA en Adult Swim.