El Regreso del Führer

Un flashback muestra a Hohenheim desplomándose en el desierto tras huir de Xerxes, rescatado por mercaderes de Xing. En el presente, revela que las almas de las personas que una vez conoció, incluido un maestro carpintero llamado Sergence, ahora residen dentro del cuerpo de Father y se han aliado con él para derribar a su anfitrión. Tras haber hablado con cada una de las 536.329 almas que porta, Hohenheim clava estacas a través de Father desde dentro, jurando romper el frasco y acabar con él para siempre.

En lugar de romperse, Father absorbe el ataque, descarta su contenedor y adopta una nueva forma que se asemeja a su antiguo yo de frasco. Declara que él también ha evolucionado a lo largo de los siglos y conjura un enorme ojo en el techo, decidido a convertirse en un ser perfecto.

Sobre la superficie, Wrath asalta su propia fortaleza de frente, desviando el fuego de los tanques de Briggs antes de destruirlos y abatir a los soldados a su paso. Hiere a Buccaneer y destroza su brazo de automail, y cuando Falman lo encañona entre lágrimas, Buccaneer reprende al oficial por mostrar miedo en el fragor de la batalla. El enfrentamiento se rompe cuando llega Greed, reacio a dejar morir a esta gente.

Greed y Wrath chocan, y el conocimiento de Ling sobre el estilo de lucha del Führer permite a Greed atacar su punto ciego. Cuando Buccaneer se sacrifica para trabar la espada de Wrath, un Greed enfurecido carga de nuevo, y Wrath recurre a un par de cuchillos recuperados. Entonces llega Fu, dispersando los refuerzos de Gamelan con bombas de humo y uniéndose a la pelea para proteger el cuerpo de Ling. Al saber que el enemigo es King Bradley, Fu comprende con furia que este es el hombre que le arrebató el brazo a su nieta Lan Fan.

El episodio adapta los capítulos del manga que cubren a los dos filósofos y a Greed sin límites, con el círculo de transmutación humana de cinco puntas de Xerxes detrás de la tarjeta de título. El manga asigna esta parte a Storch, mientras que el anime se la entrega en cambio a un oficial del 3.er Batallón Soberano llamado Gamelan. A diferencia del manga, que solo alude a ellos en texto, esta versión muestra flashbacks genuinos de los xerxesianos que Hohenheim recuerda. Es el único episodio de Brotherhood en el que ni Edward ni Alphonse aparecen en absoluto.