
Edward es llevado de contrabando al este hacia las ruinas de Xerxes, donde se revela que Maria Ross sigue viva tras una muerte fingida. Mientras tanto Havoc pierde la sensibilidad en las piernas, y un hombre parecido a Father regresa a Resembool como Van Hohenheim.
Edward y Armstrong llegan a Resembool, donde Edward refunfuña por haber sido arrastrado hasta allí y se sorprende al ser recibido por el subteniente Breda. Breda lleva a ambos a una cafetería y les presenta a un gestor de inmigración xingés llamado Han, recomendado por Fu, y cuando Edward se da cuenta de que el plan implica un cruce ilegal de la frontera fuera de Amestris, exige saber su destino y simplemente le dicen que se dirigen al este. Muy por debajo del Cuartel General Central, Envy y Father cuestionan por qué Wrath dejó escapar al grupo de Mustang tras matar a Lust, y Bradley responde que el compasivo coronel quizá pueda abrir la Puerta, así que Father pone a Mustang bajo la vigilancia de Wrath.
En el hospital, Alphonse y Fuery encuentran a Roy regañando a Hawkeye por dejar que las palabras del enemigo hicieran flaquear su determinación. Fuery entrega un mapa de la ciudad en el que Riza, tras contar sus pasos curvos bajo tierra, ha dibujado un círculo centrado en el Laboratorio 3 que marca dónde tuvo lugar la pelea. Roy señala que tanto el Cuartel General Central como la mansión del Führer quedan dentro de él y se pregunta si Bradley está vinculado a los homúnculos, aunque Bradley aniquiló a las fuerzas de Greed en Dublith y llamó a la misma ambulancia que los salvó. Mientras discuten la conspiración que amenaza a la nación, Havoc se retira de repente, diciendo que ya no siente las piernas.
En el desierto, el grupo de Edward llega a las ruinas de Xerxes y se encuentra con Fu, quien explica las leyendas gemelas del Filósofo que llevó la alquimia al oeste hacia Amestris y la alkahestria al este hacia Xing, aclarando el interés de Ling por el lugar. Edward divisa los restos de un enorme y familiar círculo de transmutación antes de que lo llamen, y en su destino encuentra a una Maria Ross viva y sana, cuya muerte Breda había fingido para que pudiera salir del país. De vuelta en Resembool, un extraño barbudo parecido a Father visita la casa de los Rockbell, y una atónita Pinako lo saluda como Van Hohenheim, el padre de los Elric, sin cambios pese a una fotografía de cincuenta años de antigüedad.
En el Capítulo 40, "Filósofo del Oeste", el grupo de Edward descubre que Maria Ross está viva y sana, ya que el Subteniente Breda fingió su muerte para que pudiera abandonar Amestris en secreto tras ser incriminada por el asesinato de Hughes.
Un extraño barbado que se parece a Father visita la casa de los Rockbell en Resembool, y Pinako, atónita, lo saluda como Van Hohenheim, el padre de los hermanos Elric, quien luce sin cambios a pesar de una fotografía de cincuenta años de antigüedad.
Fu explica las leyendas gemelas del Filósofo que llevó la alquimia al oeste hacia Amestris y la alkahestria al este hacia Xing, aclarando por qué las ruinas de Xerxes son importantes para los intereses de Ling Yao.
Mientras discute la conspiración con Roy Mustang, Alphonse y Fuery, Jean Havoc anuncia de repente que ya no puede sentir las piernas.
El mapa de Riza Hawkeye muestra que un círculo que marca el combate subterráneo en el Laboratorio 3 encierra tanto el Cuartel General Central como la mansión del Führer, lo que lleva a Roy Mustang a preguntarse si existe una conexión, aunque Bradley también había aniquilado a las fuerzas de Greed en Dublith y había llamado a la ambulancia que los salvó.
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