En unas seis horas, perderé mi virginidad con un pez

Mark culmina su graduación derrotando a Doc Seismic y se adentra directamente en un ajetreado verano como Invincible. Su madre se inquieta al percibir que él solo se mantiene ocupado para huir del legado de Nolan, y se queda estupefacta al descubrir que Donald está vivo cuando confronta a Cecil. Mientras tanto, Eve dedica sus poderes a reconstruir zonas de Chicago pero choca con su padre, quien no puede aceptar su ayuda, y un marciano polizón se une a los Guardians bajo el nombre de Shapesmith tras inspirarse en Martian Man.

Tras detener a un nuevo Darkwing en Midnight City, a Mark le comunican que debe responder ante los atlantes por la muerte de Aquarus. Un juicio por combate lo enfrenta a un enorme kaiju, el Depth Dweller, cuyo rugido lo hiere; aun así, él desobedece las órdenes de Cecil para salvar a los atlantes cuando la criatura se vuelve contra ellos. De vuelta en casa, Eve se derrumba al enterarse de que el parque infantil que construyó se ha derrumbado sobre terreno inestable, y Debbie, desgastada por años de sentirse como un accesorio para Nolan, finalmente colapsa y es reconfortada por Mark. En la base de la Lizard League, King Lizard asesina a Supreme Lizard y toma el mando. En una realidad alternativa, un mutado y amargado Angstrom interroga a un Mark malvado retenido por la GDA de ese mundo, reuniendo información discretamente antes de escabullirse.

Un Darkwing de reemplazo debuta y es derrotado en Midnight City, y Shapesmith se une formalmente a los Guardians of the Globe. Mark desafía a Cecil para proteger a los atlantes durante su juicio, y el resentimiento guardado durante tanto tiempo por Debbie hacia Nolan finalmente sale a la superficie.

King Lizard asesina a Supreme Lizard y toma el control de la Lizard League, al mando de Salamander, Iguana, Komodo Dragon y un ejército de humanos con la mente controlada. Angstrom, ahora encapuchado y con mejoras cibernéticas, regresa y empieza a explorar versiones alternativas de Mark para aprender cómo destruirlas.

El título proviene de una frase que pronuncia Mark en el decimoquinto número del cómic, momentos antes de estar a punto de casarse con la reina Aquaria; la subtrama de la Atlántida en la serie difiere notablemente de esa fuente. El capítulo revela los segundos nombres de Mark, Amber y William. Los matones muertos del episodio piloto de la serie reaparecen en Midnight City, lo que confirma que nadie los liberó tras la muerte de Darkwing.

Dos versiones de un universo alternativo de Cecil y Donald, acreditadas como Caitlin y Denise, cierran el episodio, y un pequeño detalle sobre el archivo de Marte anticipa sutilmente el regreso de los Sequids. J.K. Simmons aparece en los créditos como Omni-Man a pesar de que Nolan nunca aparece en pantalla.