Ha pasado un tiempo

Tras abandonar la Tierra, un carcomido por la culpa Nolan se desplaza a la deriva por el espacio y casi permite que un agujero negro lo consuma, hasta que una nave de pasajeros condenada lo hace cambiar de opinión. Rescata a su tripulación, la regresa al mundo de Thraxa y es nombrado su gobernante. En el presente, Mark llega a Thraxa esperando una amenaza y en su lugar se abraza con su padre, quedando impactado al descubrir que Nolan ahora tiene una nueva esposa, Andressa, y un hermano medio bebé. En la Tierra, una devastada Debbie visita la tumba vacía de Nolan y se cuestiona si su matrimonio fue alguna vez real, mientras Donald descubre evidencias extrañas sobre sí mismo en el sitio en ruinas de la última batalla de Nolan.

Padre e hijo discuten amargamente antes de que tres viltrumitas desciendan para arrasar las ciudades de Thraxa. Mark protege a Andressa y al bebé, pidiendo disculpas por sus palabras duras, pero luego casi muere a manos del guerrero Lucan hasta que Nolan interviene y lo empala. Cuando los Grayson regresan a un palacio lleno de cadáveres thraxianos, Nolan finalmente comprende el horror de lo que una vez planeó para la Tierra. Dos viltrumitas más, Vidor y Thula, llegan, forzando una brutal lucha de dos contra dos en la que Nolan insta a Mark a abrazar su herencia. La marea cambia hasta que un recuperado Lucan entra volando y le destroza la columna vertebral a Nolan, declarando la misión cumplida.

En la Tierra, Art le levanta el ánimo a Debbie, y ella se reúne con Cecil para borrar sus recuerdos de Nolan y cortar lazos con el apoyo de la GDA, aunque él le advierte que no lo haga. Mientras tanto, Eve lucha contra Killcannon en un puente concurrido, y Donald descubre que no es completamente humano ni verdaderamente el original. Mientras se llevan a Nolan a rastras para su ejecución, este le suplica a Mark que lea sus libros. Más tarde, el General Kregg nombra a Mark como el nuevo agente viltrumita de la Tierra, amenazando con una masacre masiva si se niega, y un gemelo Mauler que regresa asesina fríamente a su propio clon recién cultivado.

Se revela cómo Nolan llegó a Thraxa y se convirtió en su monarca, y Mark conoce por primera vez a su hermano medio bebé, Oliver. Los Grayson luchan contra un escuadrón de viltrumitas, y Nolan es derrotado, lisiado y llevado a una prisión viltrumita a la espera de su ejecución.

Debbie decide borrar a Nolan de su memoria y rechaza más financiación de la GDA. Kregg nombra a Mark como agente del imperio en la Tierra bajo la amenaza de una represalia de nivel de extinción, y Donald descubre que no es la persona que creía ser.

El título hace referencia a una frase que Omni-Man pronuncia en el número veinticinco del cómic cuando se enfrenta nuevamente a su hijo. Este capítulo cierra la primera mitad de la Temporada 2 y marca la última aparición de Nolan con su traje clásico de Omni-Man. El General Kregg, escuchado por primera vez en el final de la Temporada 1, regresa con la voz de Clancy Brown.

Los libros de Nolan, que Debbie regala, insinúan elementos futuros de la historia, incluyendo a Space Racer y a las bestias conocidas como los Rognarrs. Un momento en el que Nolan le dice a Mark que actúe en lugar de pensar remite a la famosa frase del final de temporada, y la advertencia de Kregg de que el imperio verificará el progreso de Mark presagia la posterior llegada de Anissa.