En el tercer episodio de la primera temporada, Mark interrumpe una cita de estudio para detener a un científico enloquecido que destruye el Monte Rushmore, mientras Robot forma un nuevo equipo de Guardianes y la relación de Eve con Rex se desmorona.
El tercer episodio de la temporada comienza con el funeral de los Guardianes del Globo, donde Omni-Man pronuncia un elogio público para los héroes caídos a quienes llama amigos y mentores. Mark lidia con lo cerca que estuvo de enterrar a su propio padre, mientras el detective demonio Damien Darkblood ronda en las sombras, convencido de que la masacre no cuadra. Cecil, incapaz de lograr que Omni-Man acepte órdenes tras años de intentarlo, contrata en su lugar a Robot para reunir una nueva alineación de los Guardianes que solo deba responder ante la GDA.
Las vidas personales se convulsionan a la par del trabajo de héroes. Mark junta valor para invitar a Amber a una cita de estudio, aconsejado por William. Eve, mientras tanto, sorprende a Rex engañándola con los clones de Dupli-Kate y descubre que él difundió el rumor de que ella salía con Invincible, una traición que destruye su relación. En las pruebas de selección, Eve domina su combate con una furia evidente, y una provocación de Rex desencadena una pelea con Monster Girl que Invincible tiene que detener.
Robot nombra a Monster Girl, Black Samson, Dupli-Kate y Shrinking Rae para el nuevo equipo, con Rex listo para unirse una vez que se recupere, pero la fricción sobre el liderazgo y la pérdida de los poderes de Samson ponen al grupo en tensión de inmediato. Eve se niega a servir junto a Rex y Kate y renuncia antes de que siquiera se anuncie su puesto. Cecil presiona a Mark para que se comprometa con el trabajo de héroe, interrumpiendo su cita para enviarlo junto a Eve a detener a Doc Seismic antes de que destruya el Monte Rushmore.
Los dos héroes salvan a los transeúntes y desactivan los guantes de Doc Seismic, aunque este cae a la lava y aparentemente muere. Mark regresa a toda prisa a casa con una Amber furiosa, quien se marcha pero admite que quería conocer al chico que una vez recibió un golpe por ella. Eve finalmente rompe toda relación con Rex para siempre y más tarde alcanza a ver a Mark besando a Amber antes de alejarse volando en silencio.
Una trama secundaria sigue a los Gemelos Mauler, quienes escapan de la custodia de la GDA cuando Robot manipula una rendija de comida. Durante la huida, uno de los gemelos usa al otro como escudo contra un arma y lo abandona a su suerte, señalando con frialdad que siempre puede cultivar un reemplazo. Darkblood, aún tras la verdad, acorrala a Debbie en su casa para presionarla sobre Nolan, explicando que busca justicia para redimir su propia alma.
El título hace guiño a una frase que Monster Girl dice en el número 9, justo después de que Invincible la separa de Rex. Varios héroes de Image Comics ausentes en las pruebas y en el funeral, como Bulletproof y Savage Dragon, quedaron fuera debido principalmente a problemas de derechos de autor.
El episodio 3 de la temporada 1, "¿A quién llamas feo?", sigue a Mark mientras asiste al funeral de los Guardianes del Globo y más tarde se alía con Atom Eve para evitar que Doc Seismic destruya el Monte Rushmore, mientras Robot reúne una nueva alineación de los Guardianes y la relación de Eve con Rex Splode se desmorona.
En "¿A quién llamas feo?", Eve sorprende a Rex engañándola con los clones de Dupli-Kate y se entera de que él difundió la mentira de que ella salía con Invencible. La traición destruye su relación y, más tarde, Eve rompe definitivamente con Rex.
En «Who You Calling Ugly?», Robot nombra a Monster Girl, Black Samson, Dupli-Kate y Shrinking Rae para los nuevos Guardianes del Globo controlados por la GDA, con Rex Splode listo para unirse una vez que se recupere.
Mark y Eve salvan a los transeúntes del ataque de Doc Seismic en el Monte Rushmore y desactivan sus guanteletes, pero él se precipita en la lava y aparentemente muere durante la pelea.
Mark invita a Amber a una cita de estudio en "¿A quién llamas feo?", pero Cecil lo presiona para cumplir con su deber de héroe e interrumpe la cita para luchar contra Doc Seismic. Amber se enfurece cuando él regresa, aunque admite que quería conocer al chico que una vez recibió un golpe por ella.
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