Transformación

De regreso en la superficie, Mahito se arranca la cabeza para esquivar una patada, haciendo brotar una sustitución sonriente similar a un caracol, mientras la pieza cortada vuelve a crecer hasta convertirse en un segundo cuerpo. Fusiona almas débiles en un Isómero de Alma Polimórfica y arroja estos constructos contra los hechiceros, repartiendo su poder entre las dos formas. Todo destruye los isómeros uno por uno a pesar de su naturaleza explosiva pero frágil, aliviando la presión sobre el recuperándose Yuji.

Acorralado, Mahito activa la Encarnación Propia de la Perfección durante apenas dos décimas de segundo, habiendo aprendido enfrentándose a Gojo cómo comprimir su dominio y su técnica en un solo instante. Todo protege con Dominio Simple, pierde una mano al roce de la Transfiguración Ociosa y más tarde recibe un puñetazo de energía maldita del que sobrevive únicamente concentrando su energía en el estómago. Cuando su medallón se abre, Todo utiliza la propia mano de Mahito para dar una palmada y sustituir a Yuji por otro Black Flash.

Habiendo comprendido la verdadera naturaleza de su alma gracias a su segundo Black Flash, Mahito se remodela en una forma final a la que llama Cuerpo Espiritual Instantáneo del Asesinato Distorsionado, preguntándole burlonamente a Yuji que le desee feliz cumpleaños. El nuevo cuerpo abruma a Yuji a corta distancia con carne endurecida y cuchillas en los codos. El punto de inflexión llega con el segundo impacto retardado de Puño Divergente y una fingida palmada de Todo, quien ha quedado sin brazo y revela que su técnica se ha agotado. Yuji conecta un Black Flash de máxima energía que expulsa a Mahito de su forma evolucionada. Mientras la maldición derrotada huye, Pseudo-Geto aparece y le pregunta si necesita ser rescatado.

El episodio abarca los capítulos 129 a 132. Entre los toques originales del anime destacan Todo lanzando una percha en lugar de una piedra al primer isómero, una escena imaginaria en la que él y Nobuko Takada derrotan juntos a Mahito, y una persecución ampliada en la que Mahito se tuerce el tobillo y arroja tierra a su perseguidor. Se suprimió una secuencia del manga en la que Mahito usa un isómero para distraer a Yuji mientras alcanza su forma de Asesinato Distorsionado, y el motivo de la pierna temblorosa cambia de lado entre ambas versiones.