Transformación, parte 2

Pseudo-Geto ofrece salvar al derrotado Mahito, lo que hace que Yuji irrumpa exigiendo el regreso de Gojo. El usuario de maldiciones demuestra la versatilidad de la manipulación de espíritus malditos, invocando una maldición en forma de bagre que hace sentir a Yuji que está cayendo, y un enjambre de ciempiés que lo atrapa. Cuando Mahito intenta transmutar a Pseudo-Geto por detrás, este esquiva sin esfuerzo la acción y lo absorbe en una esfera negra, que luego ingiere para hacerse con la técnica de grado especial.

Pseudo-Geto explica la técnica Máxima Uzumaki y su capacidad para extraer las habilidades de maldiciones más poderosas. Hechiceros de Kioto y Tokio convergen para atacar, pero su embate es desechado con facilidad. Luego llega Choso y reconoce al hombre como Noritoshi Kamo, el antiguo hechicero que dio origen a las Pinturas de la Muerte, declarándolo el hechicero más malvado de la historia.

Pequeñas escenas muestran a Panda liberando a Kusakabe de los escombros y a Mei Mei aconsejando a sus contactos que deshagan sus activos japoneses ante un esperado colapso económico. Choso, capaz de detectar anomalías en sus hermanos a cualquier distancia, se da cuenta de que Yuji es su pariente consanguíneo y descarga Sangre Perforante sobre Uraume y Pseudo-Geto. En un prolongado duelo, Choso corta y levanta pilares de piedra con su sangre, pero el usuario de maldiciones logra superarlo gracias a espíritus voladores y reflectantes. Finalmente, Uraume interviene con Formación de Hielo, congelando a los hechiceros, antes de que Yuki Tsukumo llegue para cambiar el rumbo del enfrentamiento.

Este episodio se basa en los capítulos 133 a 135. La lucha entre Choso y Pseudo-Geto se amplía notablemente en la adaptación, mostrando Choso aplicaciones avanzadas de su sangre, como propulsarse por el aire y hacer llover sangre controlada sobre los enemigos. Pseudo-Geto, por su parte, estrena varios espíritus malditos originales del anime, incluida una maldición con rostro de puerta y un espíritu similar a un espejo que absorbe y refleja los ataques.