Prólogo: País de las Olas

Conocido en el anime como la Misión de escolta del País de las Olas, este es el primer arco de la Parte I y el verdadero punto de partida de la serie. Abarca los cuatro volúmenes iniciales del manga, capítulos 1 a 33, junto con los episodios 1 a 19 del anime Naruto. El arco establece al Equipo 7 y sigue al escuadrón a través de su primera gran asignación antes de dar paso a los Exámenes Chūnin.

Doce años después de que el Zorro de Nueve Colas fuera sellado en un recién nacido a costa de la vida del Cuarto Hokage, ese niño, Naruto, es un estudiante de la Academia que suspende y es rechazado por su aldea. Engañado por el traidor Mizuki para robar un pergamino prohibido, Naruto en cambio aprende la verdad del zorro dentro de él y domina la Técnica de Clones de Sombra Múltiples para salvar a su maestro Iruka, ganando por fin su banda ninja. Luego es colocado con Sasuke y Sakura bajo Kakashi, quien solo los aprueba una vez que comprenden que abandonar a un compañero es peor que romper cualquier regla.

El equipo acepta lo que parece un escolta rutinario para el constructor de puentes Tazuna, pero el trabajo resulta mucho más mortal, atrayendo a los asesinos a sueldo del tirano naviero Gato. Tras sobrevivir a los Hermanos Demonio, enfrentan a Zabuza Momochi, un ninja desertor de la Niebla Oculta, a quien Kakashi apenas somete antes de que una figura enmascarada se lleve el cuerpo. Sospechando que Zabuza aún vive, Kakashi entrena a los genin en el control del chakra haciéndolos trepar árboles, mientras Naruto inspira al nieto desesperado de Tazuna, Inari, a creer de nuevo en los héroes.

Zabuza regresa para una revancha en el puente inacabado, y su aliado Haku atrapa a Sasuke y Naruto dentro de una cúpula de espejos de hielo. Creyendo a Sasuke muerto, Naruto recurre por primera vez al chakra del Nueve Colas y abruma a Haku, pero lo perdona. Cuando Gato traiciona al moribundo Zabuza y profana el cadáver de Haku, Zabuza se abre un camino sangriento para matar a Gato antes de caer junto a su compañero, y ambos son enterrados juntos.

Con Gato fuera, sus matones sin líder son expulsados por Inari y los aldeanos, que por fin han encontrado el valor para defender su hogar. El puente se completa y se nombra el Gran Puente Naruto en honor a la chispa que Naruto encendió en el pueblo. El Equipo 7 regresa a casa, con sus lazos templados, mientras la serie se orienta hacia los Exámenes Chūnin.