Un arco de la Parte I que introduce a Akatsuki y sigue la cacería de Jiraiya y Naruto por Tsunade, la médica destinada a convertirse en el Quinto Hokage de Konoha, incluso mientras Orochimaru se apresura a reclamar su sanación para sí mismo.
Esta trama de la Parte I marca el debut de Akatsuki y enfrenta a Jiraiya contra Orochimaru mientras cada uno intenta llegar primero a Tsunade. Se extiende a lo largo de los volúmenes 16 a 19, abarcando los capítulos del manga 139 a 171 y los episodios del anime 81 a 100. La Destrucción de Konoha la precede. El manga conduce directamente a la Misión de Recuperación de Sasuke, mientras que el anime se desvía a través de la escolta del País del Té. Clasificada como una misión de rango B, lanza a Naruto en el camino hacia el dominio del Rasengan.
Con Konoha tambaleándose por la invasión fallida y de luto por el Tercer Hokage, los ancianos le piden a Jiraiya que asuma el cargo. Él se niega, nominando a su compañera de pupila Tsunade, y sale a buscarla con Naruto a cuestas después de prometerle enseñar al chico una nueva técnica. Mientras tanto, dos operativos de Akatsuki, Kisame e Itachi, se infiltran en la aldea. Dominan a Asuma y Kurenai, e incluso Kakashi cae ante el Tsukuyomi de Itachi antes de que Might Guy expulse al par. Su objetivo, se revela, es el Nueve Colas sellado dentro de Naruto.
Cuando Sasuke descubre que su hermano ha reaparecido, se lanza tras Naruto, desesperado por resolver su rivalidad. Itachi y Kisame acorralan a Naruto en una posada, pero Jiraiya, liberado de un genjutsu destinado a alejarlo, bloquea su ataque. Sasuke se abalanza sobre Itachi y es golpeado y dejado mentalmente destrozado por otro Tsukuyomi. Los asesinos huyen en lugar de enfrentar a Jiraiya directamente, y Guy lleva al destrozado Sasuke a casa, convenciendo a Jiraiya de que solo Tsunade puede sanar tanto a Sasuke como a Kakashi.
Mientras viajan, Jiraiya comienza a entrenar a Naruto en el Rasengan. Orochimaru, con los brazos lisiados tras matar al Tercero, también persigue a Tsunade, la única médica que podría restaurarlos. Él la alcanza primero y, conociendo su miedo a la sangre y su dolor por un hermano y un amante perdidos, le ofrece la promesa de resucitarlos a cambio de su ayuda, dándole una semana para decidir. Jiraiya y Naruto los alcanzan y apuestan el collar del Primer Hokage sobre si Naruto puede perfeccionar el Rasengan en esa misma semana.
Dividida entre la tentación y la conciencia, Tsunade finalmente rechaza a Orochimaru, y estalla una pelea una vez que su ayudante Kabuto percibe la intención asesina detrás de su sanación. Kabuto resulta un oponente castigador, explotando la fobia a la sangre de Tsunade, hasta que Naruto le asesta un Rasengan completamente formado y colapsa por un contragolpe devastador a su corazón. Conmovida por el parecido del chico con sus seres queridos muertos y su negativa a abandonar su sueño, Tsunade lo revive y finalmente le cuelga el collar alrededor del cuello. Cuando Orochimaru se abalanza para matar al debilitado Naruto, ella recibe la hoja ella misma, conquista su terror a la sangre y reclama el título de Quinto Hokage. Los tres Sannin entonces invocan a Manda, Katsuyu y Gamabunta para un choque titánico que termina con Orochimaru derrotado y forzado a retirarse.
De vuelta en Konoha, Tsunade sana a Sasuke y Kakashi del daño que Itachi infligió. Examina las lesiones espinales de Rock Lee y advierte que la cirugía correctiva que solo ella puede realizar tiene las mismas probabilidades de curarlo o matarlo, aunque sus cálculos privados mejoran discretamente esas posibilidades. En el anime, el nieto del Tercer Hokage, Konohamaru, resiente la idea de un nuevo líder hasta que oye la genuina preocupación de Tsunade por Lee, lo que lo convence. Justo antes de su inauguración, Shizune vislumbra un gráfico en el escritorio donde la estimación de supervivencia ha sido revisada al alza, y solo puede sonreír.

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Naruto encuentra a Tsunade durante el arco de la Búsqueda de Tsunade, que abarca los episodios 81 al 100 del anime. En esta historia, Jiraiya y Naruto la rastrean mientras Orochimaru compite por llegar a ella primero.
En la Búsqueda de Tsunade, Jiraiya y Naruto Uzumaki salen a buscarla, con Shizune a su lado. Orochimaru y su asistente Kabuto Yakushi también la persiguen, mientras que los miembros de Akatsuki Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki se infiltran en Konoha durante el mismo arco.
En el manga, después de la Búsqueda de Tsunade viene la Misión de Recuperación de Sasuke. En el anime, le sigue la Misión de Escolta a la Tierra del Té.
Naruto viaja con Jiraiya porque este último busca a Tsunade, la médica que espera que se convierta en la Quinta Hokage y que cure a Sasuke y a Kakashi. En el camino, Jiraiya comienza a entrenar a Naruto en el Rasengan.
El arco de la Búsqueda de Tsunade termina con Tsunade rechazando la oferta de Orochimaru, curando a Naruto después de que casi muere peleando contra Kabuto, y asumiendo el título de Quinta Hokage tras un enfrentamiento entre criaturas invocadas por los Sannin.
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