¡Batalla en el puente! ¡Zabuza regresa!

Mientras recolecta hierbas medicinales en el bosque, Haku se topa con Naruto dormido tras una dura noche de entrenamiento y lo despierta. Confundiendo a Haku con una chica, Naruto se jacta de volverse más fuerte e intenta impresionar al recién llegado, y Haku le ofrece una lección a cambio: una persona se vuelve verdaderamente fuerte solo cuando tiene a alguien precioso que defender. Naruto toma las palabras en serio, incluso después de que Haku revela la verdad de ser un chico.

En la casa de Tazuna, Sakura y Tsunami se preocupan porque Naruto pasa la noche solo, pero Kakashi descarta su preocupación. Sasuke encuentra a Naruto en el bosque y lo empuja de vuelta a sus ejercicios de trepar árboles, y los dos continúan hasta que cada uno alcanza la cima de su árbol. De vuelta en casa, un Naruto agotado pero alegre choca con Inari, quien insiste entre lágrimas en que la pelea contra Gato es inútil y que Naruto no puede comprender el verdadero sufrimiento. Después de que Naruto le grita y se aleja de la mesa, Kakashi explica con suavidad que Naruto, un huérfano, ha soportado más dolor del que el chico se imagina.

Parte del prólogo del País de las Olas, el episodio profundiza la conexión entre Naruto y Haku mientras anticipa en silencio su posterior confrontación. Cierra con el Equipo 7 escoltando a Tazuna al puente y dejando a Naruto descansar, solo para que Zabuza reaparezca y ponga en marcha la siguiente batalla.