Nubes oscuras

Una figura invisible trabaja para enemistar a Sai con la Hoja, pinchándolo sobre su lugar en el Equipo 7 y sobre el regreso de Sasuke. Siguiendo el rastro de Sai hasta una posada, Shikamaru se viste a sí mismo, a Hinoko y a Rō como mercaderes viajeros para pasar un puesto de control hacia Tobari. Hinoko prefiere matar a los vigías de inmediato, pero Shikamaru advierte que dejar cuerpos expondría la mano de la Hoja, señalando que el equipo original de Sai ya fue aniquilado. Ella lo ignora y derriba a dos shinobi espías con sus agujas de chakra, uno de los cuales cae sobre su vehículo de cobertura. Dentro de la posada, Shikamaru obtiene información útil en una partida de shōgi.

El descubrimiento de la víctima incapacitada de Hinoko cierra la posada, forzando una verificación de identidad que un local llamado Komori, sin amistad con los oficiales de Tobari, les ayuda a eludir. Hinoko sigue chocando con Shikamaru por su libertad de actuar y reflexiona en voz alta sobre el País del Silencio, mientras Rō confía su temor de que la paz haga obsoletos a los shinobi. Tras oír a Rō y Shikamaru discutir silenciarla si de verdad deserta, Hinoko se dirige al puesto de control y anuncia su deseo de unirse al País del Silencio, hiriendo a un guardia para probarse. Los guardias reconocen la herida como coincidente con la de sus camaradas muertos, y estalla una pelea cuando llegan Shikamaru y Rō.

La aparente traición es un engaño. Hinoko derriba a Rō y Shikamaru con sus agujas para vender su deserción, pero solo los pone en un estado temporal similar a la muerte, y más tarde seduce también a Komori. Rō y Shikamaru ya habían identificado a Komori como un infiltrado, confirmándolo cuando reaccionó a una presencia de chakra fingida, y el trío se cuela con éxito en Tobari. El episodio abre el arco de Shikamaru Hiden, adaptando la novela ligera, y usa el tema Empty Heart con el cierre Absolutely.