Comer o ser comido: Pánico en el bosque

Enviado a hacer sus necesidades, Naruto regresa solo para ser atacado por Sasuke, quien le dice a Sakura que este es un falso, ya que el verdadero Naruto aún lleva una cicatriz en la mejilla. Con el engaño descubierto, el ninja de Ame abandona el disfraz y pelea con Sasuke, quien lo derrota, avista al Naruto genuino cerca y lo libera después de acabar con el enemigo.

Sasuke insiste en que el Equipo 7 adopte una contraseña, eligiendo una tan larga que Naruto apenas puede recordarla antes de que una violenta ráfaga de viento lo separe de los demás. Mientras se orienta, una enorme serpiente se lo traga entero. Cuando Sasuke y Sakura se reúnen más tarde con alguien a quien toman por Naruto, Sasuke se pone en guardia en el instante en que "Naruto" recita la difícil frase a la perfección, razonando que el verdadero nunca habría podido, que es exactamente por lo que eligió algo tan engorroso. El impostor se revela como el ninja de Kusagakure Shiore, quien se traga un pergamino e inmoviliza a Sasuke y Sakura con visiones paralizantes de sus propias muertes.

Sasuke se recompone y saca a los dos de la zona de Shiore. Al mismo tiempo, Naruto se abre camino fuera de la serpiente con la Técnica del Clon de Sombra y corre a ayudar a sus compañeros justo cuando Shiore los tiene acorralados.

Este es el episodio 28 del anime original de Naruto, que adapta los capítulos 46 y 47 del manga, y pertenece a la trama de los Exámenes Chunin. Se emitió en Japón el 9 de abril de 2003 y en inglés el 15 de abril de 2006. El tema de apertura es Far Away y el tema de cierre es Harmonia.