Sasuke y Orochimaru persiguen la fuente de los humanos explosivos hasta un Coliseo, donde un coleccionista llamado En Oyashiro desvela la trágica historia del clan Chinoike y los dirige hacia el Valle del Infierno.
Sasuke usa su Sharingan para detener a un humano explosivo, lo que provoca comentarios divertidos de Orochimaru e interés silencioso de En Oyashiro, quien observa desde la distancia. A medida que más espectadores empiezan a mostrar los mismos signos, aparece Yamato y advierte que no todos pueden ser salvados, sellando a una víctima en madera mientras Orochimaru sofoca otra explosión con sus serpientes. Sasuke evade un cuchillo cargado de chakra que detona en el suelo y se lanza tras su atacante, pero se detiene para apartar a Chino de una explosión. Nowaki y Yamato se reagrupan con él, y Yamato confirma que estos son los mismos humanos explosivos que atacaron Konoha.
Un empleado del Coliseo informa que En desea reunirse con Sasuke, y los dos encuentran al coleccionista poco impresionante. Presionado sobre por qué un hombre tan reservado se mostraría, En dice que se enteró del ataque a Konoha y sospecha que pretendía llegar a Sasuke. Preguntado sobre Fushin, En relata haberlo ganado en el Coliseo, señalando que Fushin nació en la Tierra del Agua y fue vendido porque otros temían su kekkei genkai, una rareza que el propio En aprecia. Añade que Fushin luego huyó junto a otros usuarios de linaje de sangre entre su guardia. Cuando Sasuke pregunta sobre ojos rojos, En nombra a uno de esos guardias del clan Chinoike, un portador del Ketsuryugan.
En traza la caída del clan: una mujer Chinoike enviada como concubina a un daimyo despertó los celos de su esposa, y cuando el señor murió ella culpó a la concubina, lo que llevó al exilio del clan al Valle del Infierno. La esposa contrató a los Uchiha, cuyo Sharingan podía oponerse al Ketsuryugan, y rechazó la súplica del clan de negociar. Informados de que el valle se encuentra en la Tierra del Agua Caliente, Sasuke, Chino y Nowaki viajan allí y se encuentran con una multitud de humanos explosivos, a quienes Sasuke adormece. Se protege con Susanoo, persigue a un lanzador de cuchillos y termina la persecución solo para descubrir que no es Fushin. Tras enfrentar muros de tierra y bolas de goma, termina la pelea con Amaterasu y lee los recuerdos del atacante, aprendiendo que Nowaki es Fushin. Sasuke ya lo sospechaba por una hoja de chakra que coincidía con la usada contra él en la Aldea del Bambú, y Fushin acepta revelar su verdadera forma.

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Fushin es la identidad que más tarde se revela perteneciente a Nowaki, un usuario de línea de sangre nacido en el País del Agua que fue vendido porque otros temían su kekkei genkai. Sasuke lo confirma al leer los recuerdos del atacante tras rastrear a los humanos explosivos hasta el Valle del Infierno.
En "Fushin", Sasuke y Orochimaru rastrean el origen de los humanos explosivos hasta un Coliseo, donde el coleccionista En Oyashiro comparte la trágica historia del clan Chinoike. El episodio luego sigue a Sasuke, Chino y Nowaki hasta el Valle del Infierno, donde Sasuke descubre que Nowaki es en realidad Fushin.
En Oyashiro es un coleccionista que posee a Fushin y a otros usuarios de línea de sangre como parte de su guardia, tras haber ganado a Fushin en el Coliseo. Le cuenta a Sasuke sobre el ataque a Konoha, sospechando que estaba destinado a llegar hasta Sasuke, y le explica la caída del clan Chinoike y el Ketsuryugan.
El Ketsuryugan es el kekkei genkai que poseen los miembros del clan Chinoike, caracterizado por ojos rojos, y uno de los guardias de En Oyashiro lo posee. El clan Chinoike fue perseguido y finalmente exiliado al Valle del Infierno porque la esposa celosa de un daimyo culpó a una concubina Chinoike por su muerte.
El clan Chinoike fue exiliado después de que una mujer Chinoike, enviada como concubina a un daimyo, despertara los celos de su esposa, y cuando el daimyo murió, la esposa culpó a la concubina. La esposa entonces contrató a los Uchiha, cuyo Sharingan podía contrarrestar el Ketsuryugan, y rechazó la petición del clan de negociar, forzándolos al exilio.
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