Identifícate: poderosos nuevos rivales

El trío de Sunagakure hace su entrada cuando Gaara reprende a Kankuro por intimidar a niños locales y ofrece a Sasuke una disculpa por la conducta de su hermano. Los tres han venido a Konoha para los Exámenes Chunin, observados desde un árbol cercano por un escuadrón rival no visto. El Tercer Hokage luego pide a Kakashi, Asuma y Kurenai que nombren a cualquier genin que consideren listo para los exámenes. Iruka duda de que los novatos estén preparados y espera que ninguno sea propuesto, así que se sorprende cuando los tres jonin recomiendan a sus estudiantes.

Él cuestiona la elección, pero el Hokage se pone del lado de los jonin una vez que Kakashi le recuerda a Iruka que estos ya no son sus alumnos sino shinobi bajo sus comandantes.

A la mañana siguiente Kakashi entrega al Equipo 7 sus formularios de solicitud. Sasuke y Naruto firman de inmediato mientras Sakura duda. Poco después, los tres son atacados por un ninja enmascarado de otra aldea. Moegi es secuestrada y dejada atada y amordazada hasta que Naruto la rescata, aunque el atacante se escapa. Sakura se sacude su genjutsu pero sigue insegura sobre entrar, y Sasuke somete al extraño, advirtiéndole que se aleje de Konoha.

El asaltante resulta ser un Iruka disfrazado, quien informa a Kakashi que el equipo pasó su prueba. En el edificio de los exámenes, Izumo y Kotetsu bloquean la puerta e intentan asustar a los aspirantes, y cuando una pelea amenaza con estallar, Rock Lee interviene para calmarla, captando el interés de Sasuke. Lee luego sigue a Sasuke y lo reta a un combate.

El episodio se basa en los capítulos 35 y 36 dentro del arco de los Exámenes Chunin. La prueba disfrazada de Iruka al Equipo 7 es una adición solo del anime que no se encuentra en el manga.