Negándose a dejar que Sasuke entregue su pergamino, Naruto se lo arrebata y se lanza contra el enemigo disfrazado en el Bosque de la Muerte. Golpeado y agotado, aún encuentra la voluntad de proteger a su compañero, forzando a un Sasuke conmocionado a redescubrir su propio espíritu de lucha.
Cuando Sasuke decide entregar su pergamino a Shiore con la esperanza de comprar la seguridad del equipo, Naruto llega, le clava un puño en la cara y rechaza el plan de plano, tomando el pergamino para sí. Se lanza contra Shiore y las serpientes, pero la pelea va mal y queda maltrecho. Al borde de ser engullido por completo, Naruto echa mano del chakra del Nueve Colas y derriba a la serpiente con un solo puñetazo. Shiore usa a la criatura para estrellarlo contra un árbol y luego la dirige contra Sasuke, solo para que Naruto cargue, proteja a su compañero y se burle de él llamándolo bebé, devolviéndole las mismas palabras que Sasuke usó una vez con él tras su choque con los Hermanos Demonio.
Reconociendo a Naruto como el anfitrión del zorro, el enemigo aplica un Sello de los Cinco Elementos que corta su vínculo con ese chakra y lo noquea por completo, luego lo arroja a un lado. Sakura lo atrapa antes de que golpee el suelo y se vuelve hacia el congelado Sasuke, reprendiéndolo por su cobardía. Su regaño despierta un recuerdo de Itachi, y el recordatorio inunda a Sasuke con nueva determinación mientras se prepara para enfrentar a los shinobi de Kusa. En otra parte, Anko descubre al verdadero Shiore y a sus compañeros tendidos muertos con los rostros arrancados, y sabe de inmediato de quién es la obra.
Esta entrega pertenece a la trama de los Exámenes Chunin y adapta material de los capítulos cuadragésimo octavo y cuadragésimo noveno del manga. Los cadáveres sin rostro que encuentra Anko confirman que el Shiore disfrazado es Orochimaru disfrazado, vinculando la prueba del Bosque de la Muerte directamente con su antiguo maestro.

Clasificamos a las seis mujeres más populares de Naruto de peor a mejor, y nuestro número uno va a empezar una pelea. La encuesta oficial se equivocó....

La transformación que todos conocen, la pregunta obligada que nadie se atrevía a tocar. Por qué hicimos un tema de R&B suave sobre el brillo dorado del que Dragon Ball nunca habla....
En este episodio de los Exámenes Chūnin, Naruto Uzumaki se niega a que Sasuke Uchiha le entregue su pergamino al enemigo disfrazado Shiore en el Bosque de la Muerte, recupera el pergamino él mismo y pelea para proteger a su equipo a pesar de recibir una fuerte paliza.
Cuando Sasuke decide entregarle su pergamino a Shiore con la esperanza de comprar la seguridad del equipo, Naruto llega, le da un golpe, rechaza el plan de plano y toma el pergamino para sí antes de enfrentarse a Shiore y sus serpientes.
A punto de ser tragado por completo, Naruto recurre al chakra del Nueve Colas y derriba a la serpiente con un solo golpe, aunque el enemigo luego le aplica un Sello de los Cinco Elementos que corta su conexión con ese chakra y lo deja inconsciente.
Anko descubre al verdadero Shiore y a sus compañeros de equipo muertos y con los rostros arrancados, lo que confirma que el Shiore disfrazado en el Bosque de la Muerte es en realidad su antiguo maestro, Orochimaru.
El episodio adapta los capítulos cuarenta y ocho y cuarenta y nueve del manga y pertenece a la historia de los Exámenes Chūnin. Se emitió en Japón el 16 de abril de 2003 y en inglés el 15 de abril de 2006.
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